柳 工: 关于不提前赎回柳工转2的公告

  证券代码：000528           证券简称：柳         工   公告编号：2025-84
  债券代码：127084           债券简称：柳工转2
                广西柳工机械股份有限公司
          关于不提前赎回“柳工转 2”的公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
   广西柳工机械股份有限公司（以下简称“公司”）股票收盘价自 2025 年 10 月 13
日至 2025 年 10 月 31 日已有 15 个交易日不低于“柳工转 2”当期转股价格（7.30 元/
股）的 130%（9.49 元/股），已触发《柳工向不特定对象发行可转换公司债券募集说
明书》（以下简称“《募资说明书》”）的有条件赎回条款。公司于 2025 年 10 月 31
日召开第十届董事会第五次（临时）会议，决定暂不行使“柳工转 2”的提前赎回权
利，同时决定在未来六个月内（2025 年 11 月 1 日至 2026 年 4 月 30 日）“柳工转 2”
触发有条件赎回条款时，公司均不行使提前赎回权利，不提前赎回“柳工转 2”。以
届时公司将再召开董事会决定是否行使“柳工转 2”的提前赎回权利。现将相关事项
公告如下：
   一、可转债的基本情况
  （一）可转债发行情况
限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2023〕128 号）核准，公司成
功向不特定对象发行 3,000 万张可转债，每张面值人民币 100 元，募集资金总额
  （二）可转债上市情况
牌交易，债券简称“柳工转 2”，债券代码“127084”。
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   （三）可转债转股期限
   根据《募集说明书》的规定，“柳工转 2”转股期为 2023 年 10 月 9 日至 2029 年
   （四）转股价格的确定及历次调整情况
   根据《募集说明书》的规定，“柳工转 2”初始转股价为：7.87 元/股；
（含税），“柳工转 2”的转股价格由 7.87 元/股，相应调整为 7.77 元/股；
（含税），“柳工转 2”的转股价格由 7.77 元/股，相应调整为 7.57 元/股；
（含税），“柳工转 2”的转股价格由 7.57 元/股，相应调整为 7.30 元/股。
   上述转股价格调整情况详见公司在《中国证券报》以及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于柳工转 2 转股价格调整的公告》（公告编号：
   二、可转债有条件赎回条款
   根据《募集说明书》，“柳工转 2”有条件赎回条款的相关约定如下：
   在本次发行的可转债转股期内，如果公司股票连续 30 个交易日中至少有 15 个交
易日的收盘价不低于当期转股价格的 130%（含 130%），或本次发行的可转债未转股余
额不足人民币 3,000 万元时，公司有权按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部
或部分未转股的可转债。
   当期应计利息的计算公式为：IA=B2×i×t/365
   IA：指当期应计利息；
   B2：指本次发行的可转债持有人持有的将被赎回的可转债票面总金额；
   i：指可转债当年票面利率；
   t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算
头不算尾）。
   若在前述三十个交易日内发生过转股价格因派送股票股利、转增股本、增发新股
（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况而
调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在调整后的交
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易日按调整后的转股价格和收盘价计算。如果出现转股价格向下修正的情况，则上述
三十个交易日须从转股价格调整之后的第一个交易日起重新计算。
  公司在赎回条件满足后将及时披露相关信息，明确说明是否行使赎回权。公司决
定行使赎回权的，将披露赎回公告，明确赎回的期间、程序、价格等内容，并在赎回
期结束后披露赎回结果公告；公司决定不行使赎回权的，在深圳证券交易所规定的期
限内不得再次行使赎回权。
  公司决定行使或者不行使赎回权的，将充分披露实际控制人、控股股东、持股 5%
以上的股东、董事、监事、高级管理人员在赎回条件满足前的六个月内交易该可转债
的情况。
  三、前次可转债不提前赎回情况
《关于不提前赎回“柳工转 2”的议案》，决定自 2024 年 10 月 11 日至 2025 年 10 月
利。以 2025 年 10 月 10 日 后的首个交易日重新计算，若“柳工转 2”再次触发有条
件赎回条款，公司届时将召开董事会决定是否行使“柳工转 2”的提前赎回权利。
  四、本次可转债有条件赎回条款的达成情况
  自 2025 年 10 月 13 日至 2025 年 10 月 31 日止，公司股票收盘价已有 15 个交易日
不低于“柳工转 2”当期转股价格（7.30 元/股）的 130%（9.49 元/股），触发“柳工
转 2”的有条件赎回条款。
  五、本次可转债不提前赎回的原因及审议程序
  公司于 2025 年 10 月 31 日召开第十届董事会第五次（临时）会议，审议通过了
《关于公司不提前赎回“柳工转 2”的议案》，结合当前的市场情况和公司的实际情
况，为保护投资者利益，公司董事会决定暂不行使“柳工转 2”的提前赎回权利，同
时决定在未来六个月（2025 年 11 月 1 日至 2026 年 4 月 30 日）内，在“柳工转 2”触
发有条件赎回条款时，公司均不行使提前赎回权利，不提前赎回“柳工转 2”。
  以 2026 年 4 月 30 日后的首个交易日重新计算，若“柳工转 2”再次触发有条件
赎回条款，届时公司将再召开董事会决定是否行使“柳工转 2”的提前赎回权利，并
及时履行相关信息披露义务。
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  六、相关主体交易可转债的情况
  经公司自查，在本次“柳工转 2”赎回条件满足的前 6 个月内（2025 年 5 月 1 日
至 2025 年 10 月 31 日），公司实际控制人、控股股东、持有 5%以上股份的股东、董
事、监事、高级管理人员不存在交易“柳工转 2”的情形。
  截至本公告披露日，公司未收到实际控制人、控股股东、持有 5%以上股份的股东、
董事、监事、高级管理人员在未来六个月内减持“柳工转 2”的计划。如未来上述主
体拟减持“柳工转 2”，公司将督促其严格按照相关法律法规的规定减持，并依规履
行信息披露义务。
  七、备查文件
  特此公告。
                                 广西柳工机械股份有限公司董事会
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