中金岭南: 关于提前赎回中金转债的公告

证券代码：000060   证券简称：中金岭南    公告编号：2025-097
债券代码：127020   债券简称：中金转债
  深圳市中金岭南有色金属股份有限公司
   关于提前赎回“中金转债”的公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
   重要内容提示:
利息，当期年利率为 2.00%，且当期利息含税）。
的“中金转债”将被强制赎回，特提醒“中金转债”持有人
注意在限期内转股。本次赎回完成后，“中金转债”将在深
圳证券交易所摘牌。
        “中金转债”持有人持有的“中金转债”
存在被质押或被冻结的，建议在停止交易日前解除质押或冻
结，以免出现因无法转股而被强制赎回的情形。
转债”收盘价为 131.520 元/张。根据赎回安排，截至 2025
年 11 月 25 日收市后尚未实施转股的“中金转债”将按照
价格差异较大，投资者如未及时转股，可能面临损失，敬请
投资者注意风险。
  深圳市中金岭南有色金属股份有限公司（以下简称“公
司”）于 2025 年 10 月 30 日召开第九届董事会第四十五次会
议，审议通过了《关于提前赎回“中金转债”的议案》。公
司董事会同意行使“中金转债”的提前赎回权利，按照债券
面值加当期应计利息的价格对赎回登记日登记在册的“中金
转债”全部赎回。同时，为确保本次“中金转债”提前赎回
事项的顺利进行，董事会授权公司管理层及相关部门负责办
理本次“中金转债”提前赎回的全部相关事宜。现将有关事
项公告如下：
  公司将按照深圳证券交易所（以下简称“深交所”）相
关规定及《深圳市中金岭南有色金属股份有限公司公开发行
可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”
                          ）
的约定及时履行后续审议程序和信息披露义务。敬请广大投
资者详细了解“中金转债”的相关规定，并关注公司后续公
告，注意投资风险。
   一、“中金转债”发行上市概况
   （一）经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕1181
号文核准，公司于 2020 年 7 月 20 日公开发行了 38,000,000
张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 380,000 万
元，期限 6 年。可转换公司债券票面利率为：第一年 0.20%、
第二年 0.40%、第三年 0.60%、第四年 1.00%、第五年 1.50%、
第六年 2.00%。
   （二）经深交所“深证上[2020]703 号”文同意，公司
交所上市交易，债券简称“中金转债”，债券代码“127020.SZ”。
   （三）根据有关规定和《募集说明书》的约定，公司该
次发行的“中金转债”自 2021 年 1 月 25 日起可转换为本公
司股份，初始转股价格为 4.71 元/股，最新转股价格为 4.29
元/股。“中金转债”历次转股价格调整如下：
   因公司 2020 年度权益分派，“中金转债”的转股价格
自 2021 年 6 月 18 日起，由 4.71 元/股调整为 4.63 元/股。
   因公司 2021 年度权益分派，“中金转债”的转股价格
于 2022 年 6 月 14 日起，由 4.63 元/股调整为 4.54 元/股。
   因公司 2022 年度权益分派，“中金转债”的转股价格
于 2023 年 6 月 28 日起，由 4.54 元/股调整为 4.44 元/股。
     因公司 2023 年度权益分派，“中金转债”的转股价格
于 2024 年 7 月 9 日起，由 4.44 元/股调整为 4.38 元/股。
     因公司 2024 年度权益分派，“中金转债”的转股价格
于 2025 年 6 月 26 日起，由 4.38 元/股调整为 4.29 元/股。
     二、“中金转债”赎回条款与触发情况
     （一）赎回条款
     根据公司《募集说明书》相关条款规定，“中金转债”
的有条件赎回条款如下：
     转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司有
权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部
分未转股的可转换公司债券：
连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价不低于
当期转股价格的 130%（含 130%）；
元时。
     当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365
     IA：指当期应计利息；
     B：指本次发行的可转债持有人持有的可转债票面总金
额；
     i：指可转债当年票面利率；
     t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎
回日止的实际日历天数（算头不算尾）。
     若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，
则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在
调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。
     （二）赎回条款触发情况
     自 2025 年 9 月 30 日至 2025 年 10 月 30 日，公司股价
已有十五个交易日的收盘价格不低于“中金转债”当期转股
价格 4.29 元/股的 130%（即 5.58 元/股），根据公司《募集
说明书》的相关约定，已触发“中金转债”的有条件赎回条
款。
会议，审议通过了《关于提前赎回“中金转债”的议案》。
公司董事会同意行使“中金转债”的提前赎回权利，按照债
券面值加当期应计利息的价格对赎回登记日登记在册的“中
金转债”全部赎回。
     同时，为确保本次“中金转债”提前赎回事项的顺利进
行，董事会授权公司管理层及相关部门负责办理本次“中金
转债”提前赎回的全部相关事宜。
     三、赎回实施安排
     （一）赎回价格及其确定依据
     根据《募集说明书》中关于有条件赎回条款的约定，
                           “中
金转债”赎回价格为 100.70 元/张（含息、含税）。计算过
程如下：
   当期应计利息的计算公式为：
   IA=B×i×t/365
   IA：当期应计利息；
   B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换
公司债券票面总金额；
   i：可转换公司债券当年票面利率；
   t：计息天数，即从上一个付息日（2025 年 7 月 21 日）
起至本计息年度赎回日（2025 年 11 月 26 日）止的实际日历
天数（算头不算尾）
        。
   每张债券当期应计利息 IA=B×i×t÷365=100×2.00%
×128÷365≈0.70 元/张
   每张债券赎回价格=债券面值+当期应计利息
=100+0.70=100.70 元/张。
   扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司（以下简称“中国结算”）核准的价格为准。公
司不对持有人的利息所得税进行代扣代缴。
   （二）赎回对象
   截至赎回登记日（2025 年 11 月 25 日）收市后在中国结
算登记在册的全体“中金转债”持有人。
   （三）赎回程序及时间安排
公告，通告“中金转债”持有人本次赎回的相关事项。
全额赎回截至赎回登记日（2025 年 11 月 25 日）收市后在中
国结算登记在册的“中金转债”。本次赎回完成后，
                      “中金转
债”将在深交所摘牌。
达中国结算账户），2025 年 12 月 3 日为赎回款到达“中金转
债”持有人资金账户日，届时“中金转债”赎回款将通过可
转债托管券商直接划入“中金转债”持有人的资金账户。
定的信息披露媒体上刊登赎回结果公告和“中金转债”的摘
牌公告。
  四、相关主体减持“中金转债”的情况
  经核实，公司实际控制人、控股股东、持股 5%以上的股
东、董事、高级管理人员在“中金转债”满足本次赎回条件
的前 6 个月内，不存在交易“中金转债”的情形。
  五、其他需说明的事项
  （一）“中金转债”持有人办理转股事宜的，必须通过
托管该债券的证券公司进行转股申报。具体转股操作建议债
券持有人在申报前咨询开户证券公司。
  （二）可转债转股最小申报单位为 1 张，每张面额为
次申报转股的，将合并计算转股数量。可转债持有人申请转
换成的股份须是 1 股的整数倍，转股时不足转换为 1 股的可
转债余额，公司将按照深交所等部门的有关规定，在可转债
持有人转股当日后的五个交易日内以现金兑付该部分可转
债票面余额及其所对应的当期应付利息。
  （三）当日买进的可转债当日可申请转股，可转债转股
的新增股份，可于转股申报后次一交易日上市流通，并享有
与原股份同等的权益。
  六、备查文件
属股份有限公司提前赎回“中金转债”的核查意见；
南有色金属股份有限公司提前赎回可转换公司债券的法律
意见书。
  特此公告。
       深圳市中金岭南有色金属股份有限公司董事会