ST峡创: 关于公司拟非公开发行可交换公司债券的公告

证券代码：300300     证券简称：ST峡创       公告编号：2025-044
          海峡创新互联网股份有限公司
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
  海峡创新互联网股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 11 日
召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司拟非公开发行可交换
公司债券的议案》。为进一步拓宽公司融资渠道，优化融资结构，公司拟面向
专业机构投资者非公开发行不超过人民币 3 亿元的可交换公司债券。本事项尚
需提交公司股东大会审议，具体内容如下：
  一、关于公司符合非公开发行可交换公司债券条件的说明
  根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司债券发行
与交易管理办法》《深圳证券交易所公司债券发行上市审核业务指引第 7 号——
专项品种公司债券》《深圳证券交易所非公开发行公司债券挂牌规则（2023 年
修订）》《非公开发行公司债券项目承接负面清单指引（2024 年修订）》等法
律法规和规范性文件的有关规定，结合公司实际情况并经对照自查，公司不是失
信责任主体，各项条件满足现行法律、法规、规章和规范性文件中关于非公开发
行可交换公司债券的有关规定，具备向专业投资者非公开发行可交换公司债券的
条件。
  二、拟发行方案
手股份有限公司（以下简称“蜂助手”）A 股股票（股票代码：301382.SZ，
股票简称：蜂助手）的可交换公司债券。
元（含 3 亿元），拟分期发行。
值平价发行。
根据网下询价簿记结果，由发行人与主承销商协商确定。
风险识别和承担能力的专业投资者中的机构投资者进行询价，由发行人和簿记
管理人根据初始换股价询价情况确定换股价区间后，通过簿记建档方式确定。
换股价格不低于募集说明书公告日前一个交易日、前二十个交易日、前三十个
交易日标的股票交易均价和发行前蜂助手最近一期经审计的每股净资产中的
最高者，且不低于募集说明书公告日前一个交易日标的股票收盘价以及前二十
个交易日收盘价的均价。
  本次债券具体换股价格的确定及其调整和向下修正条款、换股期限、赎回
条款、回售条款、暂停换股、停牌规定、指令顺序等其余换股条款将由公司董
事会提请股东大会授权董事长在发行时根据市场情况与主承销商协商确定。
平潭综合实验区金融控股集团有限公司（以下简称“平潭金控”）提供全额无
条件不可撤销的连带责任担保，同时预备用于交换的蜂助手 A 股股票及其孳
息是本次发行可交换债券的担保及信托财产。
到期债务。
会审议通过之日起 24 个月。如公司已于决议有效期内决定有关债券的发行，
且公司在决议有效期内取得监管部门的发行批准、许可、备案、注册或登记的，
则公司可在该等批准、许可、备案、注册或登记确认的有效期内完成有关债券
的发行或部分发行。
  三、与本次非公开发行可交换公司债券相关的授权事项
  为高效、有序地完成公司本次债券发行工作，更好地把握债券融资产品的
发行时机，根据相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，公司董事会提请
股东大会授权董事长全权决定和办理本次非公开发行可交换债券有关的事宜，
包括但不限于：
期发行的数量等）、期限构成，并根据公司财务状况与资金需求情况确定偿债
保障安排（包括但不限于本次发行方案项下的偿债保障措施）；
会的决议，根据公司和债券市场的实际情况，制定及调整本次公司债券具体发
行方案，修订、调整本次公司债券的发行条款，包括但不限于债券利率及其确
定方式、发行时机、是否设置回售条款和赎回条款及设置的具体内容、还本付
息的期限和方式、评级安排、具体申购办法、具体配售安排、债券是否挂牌及
具体挂牌转让场所、债券转让等与本次发行方案有关的一切事宜；
券持有人会议规则；
管部门或交易场所的要求对相关文件进行相应补充或调整；
议以及修订、调整担保协议并签署为担保项目所必需的相关文件（包括但不限
于任何协议、指令、函件、通知、证件、申请、确认或说明等），并采取一切
与之相关且必要的行动；
化，除涉及有关法律、法规及《公司章程》规定须由股东大会重新表决的事项
外，依据监管部门或交易场所的意见对本次发行的相关事项进行相应调整，或
根据实际情况决定是否继续实施本次发行。
  本授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
  特此公告。
                      海峡创新互联网股份有限公司
                             董   事   会