杭州银行: 杭州银行关于实施“杭银转债”赎回暨摘牌的公告

  证券代码：600926 证券简称：杭州银行 公告编号：2025-029
  优先股代码：360027         优先股简称：杭银优 1
  可转债代码：110079         可转债简称：杭银转债
                  杭州银行股份有限公司
           关于实施“杭银转债”赎回暨摘牌的公告
         本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
  载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和
  完整性承担法律责任。
         重要内容提示：
         ?证券停复牌情况：适用
         因提前赎回“杭银转债”，杭州银行股份有限公司（以下简
  称“公司”
      ）的相关证券停复牌情况如下：
                                停牌        停牌
证券代码      证券简称    停复牌类型                        停牌终止日   复牌日
                               起始日        期间
         ? 赎回登记日：2025 年 7 月 4 日
         ? 赎回价格：100.4932 元/张
         ? 赎回款发放日：2025 年 7 月 7 日
         ? 最后交易日：2025 年 7 月 1 日
         截至 2025 年 6 月 3 日收市后，距离 2025 年 7 月 1 日（
                                               “杭银
  转债”最后交易日）仅剩 20 个交易日，2025 年 7 月 1 日为“杭银
  转债”最后一个交易日。
         ? 最后转股日：2025 年 7 月 4 日
  截至 2025 年 6 月 3 日收市后，距离 2025 年 7 月 4 日（
                                        “杭银
转债”最后转股日）仅剩 23 个交易日，2025 年 7 月 4 日为“杭银
转债”最后一个转股日。
             “杭银转债”将自 2025 年 7 月 7 日起
  ? 本次提前赎回完成后，
在上海证券交易所摘牌。
  ? 投资者所持“杭银转债”除在规定期限内通过二级市场继续
交易或按 11.35 元/股的转股价格进行转股外，仅能选择以 100 元/
张的票面价格加当期应计利息（合计 100.4932 元/张）被强制赎回。
若被强制赎回，可能面临较大投资损失。
  ? 特提醒“杭银转债”持有人注意在限期内实施转股或卖出交
易，以避免可能面临的投资损失。
  ? 敬请广大投资者详细了解可转债有关规定，理性决策，注意
投资风险。
   根据《杭州银行股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券
募集说明书》           ”）的相关约定，自 2025
     （以下简称“《募集说明书》
年 4 月 29 日至 2025 年 5 月 26 日期间，公司股票已有 15 个交易
日收盘价不低于“杭银转债”当期转股价格 11.35 元/股的 130%（含
回条款。
通过了《杭州银行股份有限公司关于提前赎回“杭银转债”的议
案》
 ，决定行使“杭银转债”的提前赎回权，对赎回登记日登记在
册的“杭银转债”按债券面值加当期应计利息的价格全部赎回。
  现根据《上市公司证券发行注册管理办法》
                    《可转换公司债券
管理办法》
    《上海证券交易所股票上市规则》和《募集说明书》有
关条款，就赎回有关事项向全体“杭银转债”持有人公告如下：
  一、赎回条款
  根据《募集说明书》，“杭银转债”有条件赎回条款的相关约
定如下：
连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期
转股价格的 130%（含 130%），经相关监管部门批准（如需），公
司有权按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转
股的可转债。若在上述交易日内发生过因除权、除息等引起公司
转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格
和收盘价格计算，在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘
价格计算。
转股的可转债。
  当期应计利息的计算公式为：
  IA=B×i×t/365；
  IA：指当期应计利息；
  B：指本次发行的可转债持有人持有的将赎回的可转债票面总
金额；
  i：指可转债当年票面利率；
   t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止
的实际日历天数（算头不算尾）
             。
   二、本次可转债赎回的有关事项
   （一）赎回条件的成就情况
   根据《募集说明书》的约定和交易规则，自 2025 年 4 月 29
日至 2025 年 5 月 26 日期间，公司股票已有 15 个交易日收盘价不
低于“杭银转债”当期转股价格 11.35 元/股的 130%（含 130%，
即不低于 14.76 元/股），已触发“杭银转债”有条件赎回条款。
   （二）赎回登记日与赎回对象
   本次赎回登记日为 2025 年 7 月 4 日，赎回对象为 2025 年 7
月 4 日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以
下简称“中登上海分公司”
           ）登记在册的“杭银转债”的全部持有
人。
   （三）赎回价格
   根据《募集说明书》中关于提前赎回的约定，赎回价格为
   其中，当期应计利息的计算公式为：
   IA=B×i×t/365；
   IA：指当期应计利息；
   B：指本次发行的可转债持有人持有的将赎回的可转债票面总
金额；
   i：指可转债当年票面利率即 1.8%；
  t：指计息天数，即从上一个付息日（起息日：2025 年 3 月 29
日）起至本计息年度赎回日（2025 年 7 月 7 日）止的实际日历天
数（算头不算尾）共计 100 天。
  当期应计利息：IA=B×i×t/365=100×1.8%×100/365=0.4932 元/
张。
  赎回价格=可转债面值+当期应计利息=100+0.4932=100.4932
元/张。
  （四）赎回程序
  公司将在赎回期结束前按规定披露“杭银转债”赎回提示性
公告，通知“杭银转债”持有人有关本次赎回的相关事项。
  当公司决定执行全部赎回时，在赎回登记日次一个交易日
（2025 年 7 月 7 日）起，所有在中登上海分公司登记在册的“杭
银转债”将全部被冻结。
  公司在本次赎回结束后，在中国证监会指定媒体上公告本次
赎回结果和本次赎回对公司的影响。
  （五）赎回款发放日：2025 年 7 月 7 日
  公司将委托中登上海分公司通过其资金清算系统向赎回日登
记在册并在上海证券交易所各会员单位办理了指定交易的持有人
派发赎回款，同时减记持有人相应的“杭银转债”数额。已办理
全面指定交易的投资者可于发放日在其指定的证券营业部领取赎
回款，未办理指定交易的投资者赎回款暂由中登上海分公司保管，
待办理指定交易后再进行派发。
  （六）交易和转股
  截至 2025 年 6 月 3 日收市后，距离 2025 年 7 月 1 日（
                                        “杭银
转债”最后交易日）仅剩 20 个交易日，2025 年 7 月 1 日为“杭银
转债”最后一个交易日。2025 年 7 月 1 日收市后，
                            “杭银转债”将
停止交易；
  截至 2025 年 6 月 3 日收市后，距离 2025 年 7 月 4 日（
                                        “杭银
转债”最后转股日）仅剩 23 个交易日，2025 年 7 月 4 日为“杭银
转债”最后一个转股日。2025 年 7 月 4 日收市后，
                            “杭银转债”将
停止转股。
  （七）摘牌
  本次提前赎回完成后，“杭银转债”将自 2025 年 7 月 7 日起
在上海证券交易所摘牌。
  （八）关于投资者缴纳可转换公司债券利息所得税的说明
法规和文件的规定，
        “杭银转债”的个人投资者（含证券投资基金）
应缴纳债券个人利息收入所得税，征税税率为利息额的 20%，即
每张可转债赎回金额为人民币 100.4932 元（含税）
                           ，实际派发赎回
金额为人民币 100.3946 元（税后）
                    。上述所得税将统一由各兑付机
构负责代扣代缴并直接向各兑付机构所在地的税务部门缴付。
法规和文件的规定，对于持有“杭银转债”的居民企业，其债券
利息所得税自行缴纳，即每张可转债实际派发赎回金额为人民币
             。
境外机构投资者等非居民企业，根据《关于延续境外机构投资境
内债券市场企业所得税、增值税政策的公告》
                   （财政部税务总局公
告 2021 年 34 号）规定，自 2021 年 11 月 7 日起至 2025 年 12 月
征收企业所得税和增值税，即每张可转债实际派发赎回金额为人
民币 100.4932 元。
   三、本次可转债赎回的风险提示
   （一）截至 2025 年 6 月 3 日收市后，距离 2025 年 7 月 1 日
（“杭银转债”最后交易日）仅剩 20 个交易日，2025 年 7 月 1 日
为“杭银转债”最后一个交易日；距离 2025 年 7 月 4 日（“杭银
转债”最后转股日）仅剩 23 个交易日，2025 年 7 月 4 日为“杭银
转债”最后一个转股日。特提醒“杭银转债”持有人注意在限期
内转股或卖出。
   （二）投资者持有的“杭银转债”存在被质押或被冻结的，
建议在停止交易日前解除质押或冻结，以免出现因无法转股而被
强制赎回的情形。
   （三）赎回登记日（2025 年 7 月 4 日）收市后，未实施转股
的“杭银转债”将全部冻结，停止交易和转股，并按照 100.4932
元/张的价格被强制赎回。本次赎回完成后，
                   “杭银转债”将在上海
证券交易所摘牌。
   （四）因目前“杭银转债”二级市场价格（2025 年 6 月 3 日
收盘价为 147.594 元/张）与赎回价格（100.4932 元/张）差异较大，
投资者如未及时转股或卖出，可能面临较大投资损失。
   特提醒“杭银转债”持有人注意在限期内转股或卖出。
   四、联系方式
   联系部门：董事会办公室
联系地址：浙江省杭州市上城区解放东路 168 号杭银大厦
邮政编码：310016
联系电话：0571-85151339
特此公告。
                     杭州银行股份有限公司董事会