领益智造: 关于领益转债开始转股的提示性公告

证券代码：002600        证券简称：领益智造             公告编号：2025-062
债券代码：127107        债券简称：领益转债
              广东领益智造股份有限公司
       关于“领益转债”开始转股的提示性公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
  特别提示：
  一、可转换公司债券基本情况
  （一）可转换公司债券发行情况
  经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意广东领益智造股份有限公司向
                   （证监许可〔2024〕1452 号）核准，
不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》
并经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）同意，广东领益智造股份有限公司
（以下简称“公司”）向不特定对象发行可转债 21,374,181 张，每张面值为人民
币 100 元，募集资金总额不超过人民币 213,741.81 万元（含本数）。
  （二）可转换公司债券上市情况
  经深交所同意，公司 213,741.81 万元可转换公司债券已于 2024 年 12 月 6 日
起在深交所挂牌交易，债券简称“领益转债”，债券代码“127107”。
  （三）可转换公司债券转股期限
  根据有关规定和公司《广东领益智造股份有限公司向不特定对象发行可转换
公司债券募集说明书》
         （以下简称“募集说明书”）的约定，公司本次发行的可转
换公司债券转股期自可转换公司债券发行结束之日（2024 年 11 月 22 日，T+4
日）起满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止，即 2025 年 5
月 22 日至 2030 年 11 月 17 日。
   二、可转换公司债券相关条款
   根据募集说明书约定，公司本次发行的可转换公司债券相关条款如下：
   （一）发行证券的种类
   本次发行证券的种类为可转换为公司 A 股股票的可转换公司债券。该可转
债及未来转换的 A 股股票将在深交所主板上市。
   （二）发行规模
   本次发行的可转债募集资金总额为人民币 213,741.81 万元（含本数），发行
数量为 21,374,181 张。
   （三）票面金额和发行价格
   本次发行的可转换公司债券每张面值为人民币 100 元，按面值发行。
   （四）债券期限
   本次发行的可转债期限为发行之日起六年，即自 2024 年 11 月 18 日至 2030
年 11 月 17 日。
   （五）票面利率和到期赎回价格
   第一年 0.20%，第二年 0.40%，第三年 0.60%，第四年 1.50%，第五年 1.80%，
第六年 2.00%。到期赎回价为 108.00 元（含最后一期利息）。
   （六）还本付息的期限和方式
   本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，到期归还本金和
最后一年利息。
   计息年度的利息（以下简称“年利息”）指可转换公司债券持有人按持有的可
转换公司债券票面总金额自可转换公司债券发行首日起每满一年可享受的当期
利息。
   年利息的计算公式为：I=B×i
   I：指年利息额；
   B：指本次发行的可转换公司债券持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每
年”）付息债权登记日持有的可转换公司债券票面总金额；
   i：指可转换公司债券的当年票面利率。
   （1）本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，计息起始
日为可转债发行首日。
   （2）付息日：每年的付息日为本次发行的可转换公司债券发行首日起每满
一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个交易日，顺延期间
不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。
   转股年度有关利息和股利的归属等事项，由公司董事会根据相关法律法规及
深交所的规定确定。
   （3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，
公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前
（包括付息债权登记日）申请转换成公司股票的可转债，公司不再向其持有人支
付本计息年度及以后计息年度的利息。
   （4）可转换公司债券持有人所获得利息收入的应付税项由持有人承担。
   （七）转股期限
   本次发行的可转换公司债券转股期自可转换公司债券发行结束之日（2024
年 11 月 22 日，T+4 日）起满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期
日止，即 2025 年 5 月 22 日至 2030 年 11 月 17 日。
   （八）当前转股价格
   当前转股价格为人民币 9.13 元/股。
     三、可转换公司债券转股申报的有关事项
   （一）转股申报程序
行。
具体转股操作建议可转换公司债券持有人在申报前咨询开户证券公司。
股份的最小单位为 1 股；同一交易日内多次申报转股的，将合并计算转股数量。
   本次发行的可转换公司债券持有人在转股期内申请转股时，转股数量的计算
方式为 Q=V/P，并以去尾法取一股的整数倍。其中：Q 为可转换公司债券的转股
数量；V 为可转换公司债券持有人申请转股的可转换公司债券票面总金额；P 为
申请转股当日有效的转股价格。
   本次发行可转换公司债券的持有人申请转换成的股份须是整数股。转股时不
足转换为一股的可转换公司债券余额，公司将按照中国证监会和深交所等部门的
有关规定，在可转换公司债券持有人转股当日后的五个交易日内以现金兑付该可
转换公司债券余额及该余额所对应的当期应计利息，按照四舍五入原则精确到
转股的可转换公司债券数额大于其实际拥有的可转换公司债券数额的，按其实际
拥有的数额进行转股，申请剩余部分予以取消。
   （二）转股申报时间
   可转换公司债券持有人可在转股期内（即自 2025 年 5 月 22 日起至 2030 年
   （三）可转换公司债券的冻结和注销
   中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司对转股申请确认有效后，将记减
（冻结并注销）可转债持有人的可转债余额，同时记增可转债持有人相应的股份
数额，完成变更登记。
   （四）可转换公司债券转股新增股份的上市交易和所享有的权益
   当日买进的可转换公司债券当日可申请转股。可转换公司债券转股新增股份，
可于转股申报后次一个交易日上市流通。可转换公司债券转股新增股份享有与原
股份同等的权益。
   （五）转股过程中有关税费
   可转换公司债券转股过程中如有发生有关税费，由纳税义务人自行负担。
   （六）还本付息的期限和方式
  本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，到期归还本金和
最后一年利息。
  计息年度的利息（以下简称“年利息”）指可转换公司债券持有人按持有的可
转换公司债券票面总金额自可转换公司债券发行首日起每满一年可享受的当期
利息。
  年利息的计算公式为：I=B×i
  I：指年利息额；
  B：指本次发行的可转换公司债券持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每
年”）付息债权登记日持有的可转换公司债券票面总金额；
  i：指可转换公司债券的当年票面利率。
  （1）本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，计息起始
日为可转债发行首日。
  （2）付息日：每年的付息日为本次发行的可转换公司债券发行首日起每满
一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个交易日，顺延期间
不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。
  转股年度有关利息和股利的归属等事项，由公司董事会根据相关法律法规及
深交所的规定确定。
  （3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，
公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前
（包括付息债权登记日）申请转换成公司股票的可转债，公司不再向其持有人支
付本计息年度及以后计息年度的利息。
  （4）可转换公司债券持有人所获得利息收入的应付税项由持有人承担。
  四、可转换公司债券转股价格的确定及其调整
  （一）初始转股价格的确认和当前转股价格
  本次发行的可转换公司债券的初始转股价格为 9.15 元/股，不低于募集说明
书公布日前 20 个交易日公司股票交易均价和前一个交易日公司股票交易均价的
较高者。
   其中，前 20 个交易日公司股票交易均价=前 20 个交易日公司股票交易总额
/该 20 个交易日公司股票交易总量（若在该 20 个交易日内发生过因除权、除息
引起股价调整的情形，则对调整前的交易日的交易价按经过相应除权、除息调整
后的价格计算）；前一个交易日公司股票交易均价=前一个交易日公司股票交易总
额/该日公司股票交易总量。
   截至本公告披露日，“领益转债”的转股价格为人民币 9.13 元/股。
   （二）转股价格调整情况
   公司分别于 2025 年 3 月 27 日、2025 年 4 月 22 日召开第六届董事会第十次
会议、第六届监事会第九次会议及公司 2024 年度股东大会，审议通过了《关于
益分派股权登记日深交所收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
登记在册的本公司全体股东派发现金红利，按分配比例不变的原则，本次向全体
股东实施每 10 股派发现金红利 0.2 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。
股权登记日为 2025 年 5 月 6 日，除权除息日为 2025 年 5 月 7 日。
   鉴于上述原因，根据公司可转换公司债券转股价格调整的相关条款，“领益
转债”的转股价格调整如下：
   调整后转股价格 P1＝P0-D＝9.15-0.02=9.13 元/股。
   调整后转股价格自 2025 年 5 月 7 日起生效。
   （三）转股价格的调整方法及计算公式
   在本次发行之后，若公司发生派送红股、转增股本、增发新股（不包括因本
次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况，
将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：
   派送红股或转增股本：P1＝P0/（1+n）；
   增发新股或配股：P1＝（P0+A×k）/（1+k）；
   上述两项同时进行：P1＝（P0+A×k）/（1+n+k）；
   派送现金股利：P1＝P0-D；
   上述三项同时进行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）。
  其中：P1 为调整后转股价，P0 为调整前转股价，n 为送股或转增股本率，A
为增发新股价或配股价，k 为增发新股或配股率，D 为每股派送现金股利。
  当公司出现上述股份和/或所有者权益变化情况时，将依次进行转股价格调
整，并在深交所网站和中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登董事会决
议公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间（如需）。
当转股价格调整日为本次发行的可转换公司债券持有人转股申请日或之后，转换
股份登记日之前，则该持有人的转股申请按本公司调整后的转股价格执行。
  当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使本公司股份类别、
数量和/或所有者权益发生变化从而可能影响本次发行的可转换公司债券持有人
的债权利益或转股衍生权益时，本公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原
则以及充分保护本次发行的可转换公司债券持有人权益的原则调整转股价格。有
关转股价格调整内容及操作办法将依据当时国家有关法律法规及证券监管部门
的相关规定制订。
  五、转股价格的向下修正条款
  （一）修正条件及修正幅度
  在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续 30 个交易
日中至少有 15 个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%时，公司董事会有权
提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。
  上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。修
正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前 20 个交易日公司股票交易均价
和前一交易日公司股票交易均价之间的较高者，同时，修正后的转股价格不得低
于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。
  若在前述 30 个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日
前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在转股价格调整日及之后交易
日按调整后的转股价格和收盘价格计算。
  （二）修正程序
  如公司决定向下修正转股价格，公司将在深交所和中国证监会指定的上市公
司信息披露媒体上刊登股东大会决议公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转
股期间（如需）等。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日）开始
恢复转股申请并执行修正后的转股价格。
  若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前，该类转股申
请应按修正后的转股价格执行。
  六、可转换公司债券转股股份来源
  本次可转债使用新增股份转股。
  七、可转换公司债券赎回条款
  （一）到期赎回条款
  在本次发行的可转换公司债券期满后 5 个交易日内，公司将以本次可转换公
司债券票面面值的 108%（含最后一期利息）的价格向本次可转换公司债券持有
人赎回全部未转股的本次可转换公司债券。
  （二）有条件赎回条款
  在本次发行的可转换公司债券转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，
公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转
股的可转换公司债券：
  （1）在本次发行的可转换公司债券转股期内，如果公司股票连续 30 个交易
日中至少有 15 个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%）。
  （2）当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足 3,000 万元时。
  当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365
  IA：指当期应计利息；
  B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额；
  i：指可转换公司债券当年票面利率；
  t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天
数（算头不算尾）。
  若在前述 30 个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整前
的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，转股价格调整后的交易日按调整
后的转股价格和收盘价格计算。
  八、可转换公司债券回售条款
  （一）有条件回售条款
  本次发行的可转换公司债券最后 2 个计息年度，如果公司股票在任何连续
权将其持有的全部或部分可转换公司债券按债券面值加上当期应计利息的价格
回售给公司。
  若在上述交易日内发生过转股价格因发生送股票股利、转增股本、增发新股
（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金
股利等情况而调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格
计算，在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。如果出现转股价
格向下修正的情况，则上述连续 30 个交易日须从转股价格调整之后的第一个交
易日起重新计算。
  本次发行的可转换公司债券最后 2 个计息年度，可转换公司债券持有人在每
年回售条件首次满足后可按上述约定条件行使回售权一次，若在首次满足回售条
件而可转换公司债券持有人未在公司届时公告的回售申报期内申报并实施回售
的，该计息年度不能再行使回售权，可转换公司债券持有人不能多次行使部分回
售权。
  （二）附加回售条款
  若本次发行可转换公司债券募集资金运用的实施情况与公司在募集说明书
中的承诺情况相比出现重大变化，且该变化被中国证监会认定为改变募集资金用
途的，债券持有人享有一次以面值加上当期应计利息的价格向公司回售其持有的
全部或部分可转换公司债券的权利。在上述情形下，债券持有人可以在回售申报
期内进行回售，在回售申报期内不实施回售的，自动丧失该回售权（当期应计利
息的计算方式参见第十一条赎回条款的相关内容）。
  九、可转换公司债券转股后的股利分配
  因本次发行的可转换公司债券转股而增加的公司股票享有与原股票同等的
权益，在股利发放的股权登记日当日登记在册的所有普通股股东（含因可转换公
司债券转股形成的股东）均参与当期股利分配，享有同等权益。
  十、其他事项
  投资者如需了解“领益转债”的其他相关内容，请查阅公司在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《广东领益智造股份有限公司向不特定对象发行可
转换公司债券募集说明书》全文。
  敬请广大投资者注意投资风险。
  特此公告。
                              广东领益智造股份有限公司董事会
                                   二〇二五年五月十九日