广发证券: 广发证券股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行永续次级债券（第二期）在深圳证券交易所上市的公告

      广发证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者
          公开发行永续次级债券（第二期）
           在深圳证券交易所上市的公告
  根据深圳证券交易所债券上市的有关规定，广发证券股份有限公司 2024 年
面向专业投资者公开发行永续次级债券（第二期）符合深圳证券交易所债券上市
条件，将于 2024 年 11 月 25 日起在深圳证券交易所上市，并面向专业机构投资
者交易，交易方式包括匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交。
债券相关要素如下：
债券名称         广发证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发
             行永续次级债券（第二期）
债券简称         24 广发 Y2
债券代码         148942
信用评级         主体评级 AAA/债项评级 AAA
评级机构         中诚信国际信用评级有限责任公司
发行总额（亿元）     21
债券期限         于发行人依照发行条款的约定赎回之前长期存续，并在
             发行人依据发行条款的约定赎回时到期
票面年利率（％）     2.50
利率形式         根据市场情况确定，并在债券存续的前 5 个计息年度内
             保持不变，自第 6 个计息年度起，每 5 年重置一次票面
             利率
付息频率         在发行人不行使递延支付利息权的情况下，每年付息一
             次
发行日          2024 年 11 月 13 日至 2024 年 11 月 14 日
起息日          2024 年 11 月 14 日
上市日          2024 年 11 月 25 日
到期日          于本期债券第 5 个和其后每个付息日，发行人有权按面
             值加应付利息（包括所有递延支付的利息及其孳息）赎
             回本期债券
债券面值         人民币 100 元/张
开盘参考价        人民币 100 元/张
（以下无正文）
（本页无正文，为《广发证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行永
续次级债券（第二期）在深圳证券交易所上市的公告》之盖章页）
                      发行人：广发证券股份有限公司
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