富淼科技: 江苏富淼科技股份有限公司关于“富淼转债”预计满足转股价格修正条件的提示性公告

证券代码：688350       证券简称：富淼科技             公告编号：2024-069
转债代码：118029       转债简称：富淼转债
              江苏富淼科技股份有限公司
关于“富淼转债”预计满足转股价格修正条件的提示
                       性公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任
  重要内容提示：
  ● 证券代码：688350，证券简称：富淼科技
  ● 转债代码：118029，转债简称：富淼转债
  ● 转股价格：19.77 元/股
  ● 转股期限：2023 年 6 月 21 日至 2028 年 12 月 14 日
  ●江苏富淼科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票自 2024 年 11 月
触发条件当日召开董事会审议决定是否修正转股价格，并及时履行信息披露义务。
  根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 12 号——可转换公司债券》
的有关规定，公司可能触发可转换公司债券（以下简称“可转债”）转股价格向
下修正条件的相关情况公告如下：
   一、 可转债基本情况
   （一）可转债发行上市情况
   根据中国证券监督管理委员会核发的《关于同意江苏富淼科技股份有限公司
向不特定对象发行可转债注册的批复》（证监许可20222757 号），公司向不特
定对象发行可转债 450.00 万张，每张面值为人民币 100 元，本次发行募集资金
总额为 45,000.00 万元。经上海证券交易所自律监管决定书（20232 号）文同
意，公司 45,000.00 万元可转换公司债券已于 2023 年 1 月 9 日起在上海证券交
易所挂牌交易，债券简称“富淼转债”，债券代码“118029”。
   （二）可转债转股期限
   根据有关规定和《江苏富淼科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司
债券证券募集书》
       （以下简称“《募集说明书》”）的约定，公司本次发行的“富淼
转债”自 2023 年 6 月 21 日起可转换为本公司股份，转股期间为 2023 年 6 月 21
日至 2028 年 12 月 14 日，初始转股价格为 20.26 元/股。
   （三）可转债转股价格调整情况
   因公司实施 2022 年度权益分派，公司以实施权益分派股权登记日登记的总
股本扣除回购专用证券账户中的股份为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利
涉及差异化分红情形，公司以总股本为基数摊薄计算的每股现金红利 0.2460 元
/股，2023 年 6 月 5 日起转股价格从 20.26 元/股调整为 20.01 元/股。具体内容
详见公司 2023 年 5 月 30 日在上海证券交易所网（www.sse.com.cn）披露的《江
苏富淼科技股份有限公司 2022 年年度权益分派实施公告》
                            （公告编号：2023-037）、
《江苏富淼科技股份有限公司关于实施 2022 年度权益分派调整“富淼转债”转
股价格的公告》（公告编号：2023-038）。
   因公司实施 2023 年度权益分派，公司以实施权益分派股权登记日登记的总
股本扣除回购专用证券账户中的股份为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利
涉及差异化分红情形，公司以总股本为基数摊薄计算的每股现金红利为 0.2413
元/股，2024 年 5 月 27 日起转股价格从 20.01 元/股调整为 19.77 元/股。 具体
内容详见公司 2024 年 5 月 21 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
的《江苏富淼科技股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告》（公告编号：
淼转债”转股价格的公告》（公告编号：2024-049）。
   二、可转债转股价格向下修正条款
   （一）修正权限与修正幅度
   在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易
日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%时，公司董事会有权
提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。
   上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股
东大会进行表决时，持有本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的
转股价格应不低于该次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前
一个交易日公司股票交易均价。
   若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日
前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易
日按调整后的转股价格和收盘价计算。
   （二）修正程序
   如公司决定向下修正转股价格，公司将在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）或中国证监会指定的其他信息披露媒体上刊登相关公告，公
告修正幅度、股权登记日及暂停转股期间（如需）等有关信息。从股权登记日后
的第一个交易日（即转股价格修正日）起，开始恢复转股申请并执行修正后的转
股价格。若转股价格修正日为转股申请日或之后、且为转换股份登记日之前，该
类转股申请应按修正后的转股价格执行。
  三、关于可能触发转股价格向下修正条件的具体说明
  自 2024 年 11 月 11 日至 2024 年 11 月 22 日，公司股票已有 10 个交易日的
收盘价低于当期转股价的 85%（即 16.80 元/股），存在触发《募集说明书》中
规定的转股价格向下修正条件的可能性。根据《上海证券交易所上市公司自律监
管指引第 12 号——可转换公司债券》等相关规定，若触发转股价格修正条件，
公司将于触发转股价格修正条件当日召开董事会审议决定是否修正转股价格，并
在次一交易日开市前披露修正或者不修正可转债转股价格的提示性公告，同时按
照《募集说明书》的约定及时履行后续审议程序和信息披露义务。
  四、其他事项
  投资者如需了解“富淼转债”的详细情况，请查阅公司 2022 年 12 月 13 日
在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《募集说明书》。敬请广大投
资者注意投资风险。
  特此公告。
                              江苏富淼科技股份有限公司董事会