冀东水泥: 关于冀东转债预计触发转股价格向下修正条件的提示性公告

证券代码：000401        证券简称：冀东水泥            公告编号：2024-029
债券代码：127025        证券简称：冀东转债
               唐山冀东水泥股份有限公司
  公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
   特别提示：
交易日的收盘价格低于当期转股价格的 85%。若后续公司股票收盘价格继
续低于当期转股价格的 85%，预计将有可能触发转股价格向下修正条件。
   一、可转换公司债券发行上市概况
   （一）可转换公司债券发行情况
   经中国证监会“证监许可[2020]2416 号”批准，唐山冀东水泥股份有
限公司（以下简称公司）于 2020 年 11 月 5 日公开发行了 2,820.00 万张
可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 282,000.00 万元，期限六
年。
   （二）可转换公司债券上市情况
   经深交所“深证上〔2020〕1166 号”文同意，公司 282,000.00 万元
可转换公司债券于 2020 年 12 月 2 日起在深交所挂牌交易，债券简称“冀
东转债”，债券代码“127025”。
   （三）可转换公司债券转股期限
   本次可转债转股期自可转债发行结束之日（2020 年 11 月 11 日）满六
个月后的第一个交易日（2021 年 5 月 11 日）起至债券到期日（2026 年 11
月 4 日，如遇节假日，向后顺延）止。
   （四）可转换公司债券转股价格调整情况
   根据有关规定和《募集说明书》的约定，“冀东转债”初始转股价格
为 15.78 元/股。
年度利润分配预案》
        ：公司以 2020 年末总股本 1,347,522,914 股为基数，
每 10 股派发现金红利 5.00 元（含税），不送红股，不以公积金转增资本。
根据公司可转换公司债券转股价格调整的相关条款，公司调整了“冀东转
债”转股价格，具体调整如下：P1＝P0-D=15.78-0.5=15.28 元/股，即调
整后的转股价格为 15.28 元/股。调整后的转股价格自 2021 年 6 月 2 日
                                          （除
权除息日）起生效。详见公司《关于可转债转股价格调整的公告》
                            （2021-054）
   经中国证券监督管理委员会《关于核准唐山冀东水泥股份有限公司吸
收合并金隅冀东水泥（唐山）有限责任公司并募集配套资金的批复》（证
监许可[2021]3461 号）的核准，公司向北京金隅集团股份有限公司非公开
发行人民币普通股股票 1,065,988,043 股，每股发行价格为人民币 12.78
元，新增股份已于 2021 年 12 月 16 日在深圳证券交易所上市。根据公司
可转换公司债券转股价格调整的相关条款，公司调整了“冀东转债”转股
价格，
  具体调整如下：以发行前公司总股本 1,413,653,151 股为计算基准，
计算如下：
    P0 为调整前转股价 15.28 元/股，
                        A 为增发新股价 12.78 元/股，
k 为增发新股率 0.754066（即：1,065,988,043 股/1,413,653,151 股）。
P1=（15.28+12.78×0.754066）/（1+0.754066）=14.21 元/股。调整后的
转股价格自 2021 年 12 月 16 日起生效。详见公司《关于可转债转股价格
调整的公告》
     （2021-151）
   经中国证券监督管理委员会《关于核准唐山冀东水泥股份有限公司吸
收合并金隅冀东水泥（唐山）有限责任公司并募集配套资金的批复》（证
监许可[2021]3461 号）的核准，公司向 13 名投资者合计非公开发行人民
币普通股股票 178,571,428 股，每股发行价格为人民币 11.20 元，新增股
份已于 2022 年 1 月 14 日在深圳证券交易所上市。根据公司可转换公司债
券转股价格调整的相关条款，公司调整了“冀东转债”转股价格，具体调
整如下：以发行前公司总股本 2,479,641,399 股为计算基准，计算如下：
P0 为调整前转股价 14.21 元/股，A 为增发新股价 11.20 元/股，k 为增发
新 股 率 0.072015 （ 即 ： 178,571,428 股 /2,479,641,399 股 ）。 P1=
（14.21+11.20×0.072015）/（1+0.072015）=14.01 元/股。调整后的转
股价格自 2022 年 1 月 14 日起生效。详见公司《关于可转债转股价格调整
的公告》（2022-009）
年度利润分配预案》：公司以分配方案实施时股权登记日的股本总额为基
数，每 10 股拟派发现金红利 7.50 元（含税）
                         ，不送红股，不以公积金转
增资本。根据公司可转换公司债券转股价格调整的相关条款，公司调整了
“冀东转债”转股价格，具体调整如下：P1＝P0-D=14.01-0.75=13.26 元/
股，即调整后的转股价格为 13.26 元/股。调整后的转股价格自 2022 年 5
月 27 日（除权除息日）起生效。详见公司《关于可转债转股价格调整的
公告》
  （2022-033）
年度利润分配预案》：公司以分配方案实施时股权登记日的总股数剔除
税），不送红股，不以公积金转增资本。根据公司可转换公司债券转股价
格调整的相关条款，公司调整了“冀东转债”转股价格，具体调整如下：
P1＝P0-D=13.26 元/股-0.15 元/股=13.11 元/股，即调整后的转股价格为
效。详见公司《关于可转债转股价格调整的公告》
                     （2023-031）
   二、可转债转股价格向下修正条款
   （一）修正权限与修正幅度
  在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续三十
个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%时，公
司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。
  上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可
实施。股东大会进行表决时，持有本次发行的可转换公司债券的股东应当
回避。修正后的转股价格应不低于本次股东大会召开日前二十个交易日公
司股票交易均价和前一交易日均价之间的较高者。
  若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格
调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日
及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。
  （二）修正程序
  如公司决定向下修正转股价格时，公司将在中国证监会指定的信息披
露报刊及互联网网站上刊登股东大会决议公告，公告修正幅度和股权登记
日及暂停转股期间。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日），
开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。若转股价格修正日为转股申
请日或之后，转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格
执行。
  三、关于预计触发转股价格向下修正条件的具体说明
  本次触发转股价格修正条件的期间从 2024 年 3 月 14 日起，截至 2024
年 3 月 27 日，公司股票已有 10 个交易日的收盘价格低于当期转股价格
继续低于当期转股价格的 85%，预计将有可能触发转股价格向下修正条件。
  根据深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公
司债券》相关规定，后续若触发转股价格修正条件，公司将按照募集说明
书的约定及时履行后续审议程序和信息披露义务。若公司后续未履行审议
程序及信息披露，则视为本次不修正转股价格。
  四、其他事项
  投资者如需了解“冀东转债”的其他相关内容，请查阅公司于 2020
年 11 月 3 日在巨潮资讯网上披露的《公开发行可转换公司债券募集说明
书》全文。
  特此公告。
                     唐山冀东水泥股份有限公司董事会