凡拓数创: 首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书提示性公告

         广州凡拓数字创意科技股份有限公司
           首次公开发行股票并在创业板上市
                之上市公告书提示性公告
   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
   经深圳证券交易所审核同意，本公司发行的人民币普通股股票将于2022年9
月30日在深圳证券交易所创业板上市，上市公告书全文和首次公开发行股票并在
创业板上市的招股说明书全文披露于中国证监会创业板指定信息披露网站：巨潮
资讯网，网址www.cninfo.com.cn；中证网，网址www.cs.com.cn；中 国 证 券 网，
网址www.cnstock.com；证券时报网，网址www.stcn.com；证 券 日 报网，网址
www.zqrb.cn ， 经 济 参 考 网 ， 网 址 www.jjckb.cn ； 中 国 金 融 新 闻 网 ， 网 址
www.financialnews.com.cn，供投资者查阅。
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    一、上市概况
   （一）股票简称：凡拓数创
   （二）股票代码：301313
   （三）首次公开发行后总股本：10,233.34万股
   （四）首次公开发行股票增加的股份：2,558.34万股
    二、风险提示
   本公司股票将在深圳证券交易所创业板市场上市，该市场具有较高的投资风
险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临
较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风
险因素，审慎做出投资决定。
   本次发行价格为 25.25 元/股，不超过剔除最高报价后网下投资者报价的中
位数和加权平均数以及剔除最高报价后通过公开募集方式设立的证券投资基金
（以下简称“公募基金”）、全国社会保障基金（以下简称“社保基金”）、基
本养老保险基金（以下简称“养老金”）、根据《企业年金基金管理办法》设立
的企业年金基金（以下简称“企业年金基金”）和符合《保险资金运用管理办法》
等规定的保险资金（以下简称“保险资金”）报价中位数、加权平均数孰低值。
   按照中国证券监督委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司行业分类指
引》（2012 年修订），凡拓数创所处行业属于软件和信息技术服务业（I65）。
截至 2022 年 9 月 14 日（T-4 日），中证指数有限公司发布的软件和信息技术
服务业最近一个月平均静态市盈率为 45.80 倍，请投资者决策时参考。
   截至 2022 年 9 月 14 日（T-4 日）， 发行人 A 股可比上市公司估值水平
如下：
                   非前EPS                         市盈率-扣非    市盈率-扣非
证券简称    证券代码                  非后EPS     票收盘价
                   （元/股）                          前（2021    后（2021
                              （元/股）     （元/股）
                                                   年）        年）
丝路视觉   300556.SZ    0.6012     0.5137    18.24     30.34     35.51
华凯易佰   300592.SZ    -0.3023   -0.3437    14.99       -         -
风语筑    603466.SH    0.7333     0.6876    11.84     16.15     17.22
                   算术平均值                           23.24     26.36
数据来源：Wind 资讯，数据截至 2022 年 9 月 14 日（T-4 日）。
注 1：市盈率计算如存在尾数差异，为四舍五入造成；
注 2：2021 年扣非前/后 EPS=2021 年扣除非经常性损益前/后归母净利润/T-4 日 A 股总股本；
注 3：市盈率计算均值时剔除华凯易佰。
   本次发行价格 25.25 元/股对应的 2021 年扣除非常性损益前后孰低的净利润
摊薄后市盈率为 39.61 倍，低于中证指数有限公司 2022 年 9 月 14 日发布的行业
最近一个月静态平均市盈率 45.80 倍，高于同行业可比上市公司 2021 年平均扣
非后静态市盈率 26.36 倍，超出幅度为 50.27%，存在未来发行人股价下跌给投资
者带来损失的风险。
   本次发行的定价合理性说明如下：
   公司连续为北京奥运会、上海世博会、广州亚运会和海阳亚沙会会场展馆提
供数字创意展示服务。公司被广州市工商行政管理局先后评定为“广州市著名商
标”和“广东省守合同重信用企业”；2017 年公司被广东省著名商标委员会评为
“广东省著名商标”；2018 年获得中国建筑装饰协会颁发“2017-2018 年度中国建
筑装饰行业十大最具影响力设计机构（展陈空间类）”；2020 年获得中国建筑装
饰协会、创新中国空间设计艺术大赛组委会颁发的“2020 年度中国十大设计领军
机构”。另外，公司始终重视“凡拓数创”品牌的建设，积累了良好的口碑，不断增
加战略合作客户，长期服务于国内外知名设计机构、国内前 100 名的房地产企业、
政府及事业单位等优质客户，公司品牌优势进一步得以体现。
  公司是高新技术企业，始终注重技术创新和软件开发。从硬件上来看、公司
设有专门的研发中心，每年投入大量的研发资金支持研发工作；从制度上来看，
公司建立了完善的研发中心运营管理机制、质量管理机制、人才激励制度等。
  公司充分发挥技术优势，提高方案设计和项目实施能力，打造了广州国家档
案馆、深圳智慧龙岗展示体验中心、中建三局企业馆、贵州移动 5G 体验厅等多
个标杆性展馆。利用技术优势，公司将更多的创意转化为数字视觉产品和服务，
根据不同应用领域的客户需求提供数字创意综合服务，拓宽服务领域，提高公司
经营效率。
  公司不断强化研发能力并将技术成果转化。公司近年来相继完成 360 全景互
动系统、展厅智能控制系统、三维智慧城市 VR 互动软件、基于云计算的三维数
字沙盘、AR 智能互动软件等多个研发项目。公司拥有 3 个发明专利、6 个实用
新型专利、10 个外观设计专利和 322 个计算机软件著作权。
  经过十余年的沉淀，公司积累了不同行业的数字创意应用经验，并开发了丰
富的客户资源。公司服务存量客户数量众多，其中包括广州市规划局、广州市国
家档案馆、天河区中心商务区管委会、中国移动、中国联通、中建一局、南方电
网、万科、索菲亚、TCL、OPPO、恒大集团、富力地产、碧 桂 园集团等知名客
户。丰富的客户资源与不同行业的数字创意应用经验，有利于公司可持续发展。
  公司在客户服务方面一直坚持“三高一新”原则。“三高”即高科技、高效
率、高利用率，“一新”指新创意。
  高科技：公司紧跟数字多媒体技术发展潮流，结合专业的科研团队，综合运
用数字多媒体的特点及优势，不断创新产品，为客户提供更好的服务。
   高效率：产品设计制作周期短、服务热情快速高效，在保证效率的同时强调
客户体验。公司拥有专业的设计实施团队，从前期策划，到进场实施、系统集成
以及售后服务实现一站式服务，能够快速响应客户需求。
   高利用率：通过新一代的技术和系统，将视觉创意为客户有层次、有重点、
立体地呈现，提高客户空间和资金的利用效率。
   新创意：个性化设计与服务，产品差异化。公司主打定制化服务，根据不同
的客户需求进行量身定制，避免同质化产品和服务，满足不同客户需求。
   公司作为典型的以人力资源为主要生产要素的现代服务型企业，推行以人为
本的管理制度，高度注重人才的任用、晋升和培养，给予员工良好的职业发展机
会。公司管理层重视人文关怀和企业文化建设，鼓励员工之间的沟通与互动，为
员工搭建各种形式的分享交流平台，真正做到人才的聚合发展。公司根据行业和
自身的实际情况，推行符合企业发展的薪酬政策，实行股权激励，提高员工的积
极性和参与感。同时，公司也十分注重人才的培养和引进，与高等院校签订人才
供需合作意向书，保证公司及时补充年轻的创意人才。
   近几年公司已经步入稳定发展阶段，经营规模和员工数量显著提升。2019 年
末、2020 年末和 2021 年末，公司在职员工分别为 1,023 人、1,145 人和 1,162 人，
人员持续增长。公司人员综合素质不断提升，公司中层及以上管理人员、核心技
术人员和业务骨干人数稳定，形成了高素质、稳定的专业团队，成为公司核心竞
争优势和保持健康、快速发展的关键因素之一。
   本公司提醒广大投资者注意首次公开发行股票（以下简称“新股”）上市初
期的投资风险，广大投资者应充分了解风险、理性参与新股交易。
   三、关于上市前的部分发行人股东股份托管事项
   本次发行前新三板阶段持有发行人股票的部分股东，因尚无法取得联系或未
能及时确认其证券托管席位代码等原因，其所持有的本次深圳证券交易所上市的
发行人股票将暂托管于主承销商中信建投处，涉及相关股份托管事宜可与中信建
投联系。
   四、联系方式
（一）发行人联系地址及联系电话
发行人：广州凡拓数字创意科技股份有限公司
联系地址：广州市天河区龙怡路117号2701、2703、2704、2705、2706、2707
联系人：张昱
电话：020-29166030
传真：020-29166030
（二）主承销商及保荐代表人联系地址及联系电话
保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司
保荐代表人：李少杰、曹今
联系地址：广东省广州市天河区冼村路5号凯华国际中心43层02-07A
电    话：020-38381453
传    真：020-38381070
（本页无正文，为《广州凡拓数字创意科技股份有限公司首次公开发行股票并
在创业板上市之上市公告书提示性公告》之盖章页）
              发行人：广州凡拓数字创意科技股份有限公司
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（本页无正文，为《广州凡拓数字创意科技股份有限公司首次公开发行股票并
在创业板上市之上市公告书提示性公告》之盖章页）
             保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司
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