股市必读：新发布《关于上海晶丰明源半导体股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金申请的审核问询函的回复（修订稿）》

截至2025年11月12日收盘，晶丰明源(688368)报收于103.72元，上涨3.4%，换手率2.97%，成交量2.63万手，成交额2.73亿元。

当日关注点

• 来自交易信息汇总：11月12日主力资金净流出2527.76万元，占总成交额9.27%。
• 来自公司公告汇总：晶丰明源董事会、监事会审议通过调整发行股份及支付现金购买四川易冲科技100%股权的方案，调整不构成重大变更。

交易信息汇总

资金流向
11月12日主力资金净流出2527.76万元，占总成交额9.27%；游资资金净流出198.99万元，占总成交额0.73%；散户资金净流入2726.75万元，占总成交额10.0%。

公司公告汇总

上海晶丰明源半导体股份有限公司于2025年11月12日召开第三届董事会第三十四次会议，审议通过关于调整公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案。调整内容包括发行股份的种类、定价基准日、发行价格、数量、锁定期安排、募集配套资金用途等，所有议案均获全体董事同意通过，且无需提交股东大会审议。

同日召开第三届监事会第三十一次会议，审议通过关于部分调整交易方案的议案，认为调整后方案符合法律法规，未损害中小股东利益，相关子议案及法律文件均获全体监事同意通过。

本次方案调整仅涉及部分交易对方现金对价的内部调整，现金合计对价、股份对价及标的股权交易价格不变，不改变交易对象、标的资产及配套募集资金，不构成重大调整。

公司对发行股份及支付现金购买四川易冲科技有限公司100%股权并募集配套资金的报告书（草案）进行修订，更新审计基准日至2025年5月31日，并结合上交所审核意见更新财务数据、交易方案等内容。

本次交易拟收购四川易冲科技100%股权，交易作价328,263.75万元，募集配套资金不超过18亿元，用于支付现金对价、中介费用及补充流动资金。标的公司主要从事无线充电芯片、通用充电芯片、汽车电源管理芯片等高性能模拟芯片研发与销售。

评估机构采用市场法评估标的公司，估值为329,000.00万元，增值率260.08%。本次交易形成商誉166,067.82万元，占净资产比例较高，存在减值风险。

立信会计师事务所回复审核问询函称，标的公司预计2025年实现扭亏为盈，2025年1-5月已实现盈利4,240.47万元。

华泰联合证券核查认为，本次方案调整不构成重组方案重大调整，上市公司与标的公司在产品、技术、客户方面具备协同效应，已制定整合管控计划。

本次交易构成重大资产重组，不构成关联交易和重组上市，尚需获得上海证券交易所审核通过及中国证监会注册。公司已履行现阶段所需的决策程序，提交的法律文件真实、准确、完整。

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