截至2025年11月4日收盘，星源卓镁(301398)报收于52.43元，上涨0.29%，换手率7.22%，成交量2.42万手，成交额1.26亿元。
资金流向
11月4日主力资金净流出437.23万元；游资资金净流入264.2万元；散户资金净流入173.02万元。
第三届董事会第十六次会议决议公告
宁波星源卓镁技术股份有限公司第三届董事会第十六次会议审议通过《关于进一步明确公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》。本次发行可转债总额为45,000.00万元，每张面值100元，发行数量450万张，期限6年，票面利率第一年至第六年分别为0.20%、0.40%、0.80%、1.50%、2.00%、2.50%。初始转股价格为52.30元/股。债券不提供担保，信用等级为A+。转股期自2026年5月13日至2031年11月6日。原股东优先配售日为2025年11月6日，网上申购日为2025年11月7日。募集资金专项账户将设立并签署监管协议。上述事项已获董事会审议通过，无需提交股东大会审议。
第三届监事会第十四次会议决议公告
宁波星源卓镁技术股份有限公司第三届监事会第十四次会议于2025年11月4日召开，审议通过《关于进一步明确公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》。本次发行可转债总额为4.5亿元，每张面值100元，期限6年，票面利率第一年至第六年分别为0.20%、0.40%、0.80%、1.50%、2.00%、2.50%，到期赎回价为票面面值的114.00%。初始转股价格为52.30元/股，转股期自2026年5月13日至2031年11月6日。原股东优先配售日为2025年11月6日，网上申购日为11月7日。本次发行不提供担保，信用等级为A+。会议还审议通过可转债上市及募集资金专项账户开设等相关议案。
关于收到客户项目定点通知的公告
宁波星源卓镁技术股份有限公司于近日收到国内某新能源汽车整车制造厂商出具的供应商定点通知，公司将为其开发并供应新能源汽车镁合金动力总成壳体零部件。根据客户规划，本项目预计从2026年第三季度开始量产，预计未来4年（2026-2029年）销售总金额约为20.21亿元人民币。本次定点通知体现了客户对公司核心研发实力、精密制造能力及综合服务水平的认可，彰显公司在新能源汽车镁合金动力总成部件领域的竞争优势。定点通知不构成实质性订单，实际供货时间、价格、数量以正式协议或订单为准。项目预计不会对公司本年度经营业绩产生重大影响。公司提醒投资者注意市场、宏观经济及履约过程中可能存在的风险。
宁波星源卓镁技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券信用评级报告
宁波星源卓镁技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券，发行规模不超过4.50亿元，期限6年，募集资金用于年产300万套汽车用高强度大型镁合金精密成型件项目。公司主体信用等级为A，评级展望稳定，债券信用等级为A+。公司主要从事车用镁合金、铝合金精密压铸产品及模具的研发、生产与销售，受益于汽车轻量化趋势，近年营收持续增长，盈利能力较强。但存在产能扩张带来的消化风险、外销占比高带来的贸易政策及汇率波动风险、客户集中度较高及原材料价格波动等风险因素。公司债务规模较小，现金流良好，偿债压力可控。
北京德恒律师事务所关于宁波星源卓镁技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的法律意见
宁波星源卓镁技术股份有限公司拟向不特定对象发行可转换公司债券，募集资金总额不超过45,000万元，用于年产300万套汽车用高强度大型镁合金精密成型件项目，实施主体为星源奉化。本次发行已获公司董事会及股东大会审议通过，尚需深交所审核通过并经中国证监会注册。公司具备健全的组织机构，最近三年平均可分配利润足以支付债券一年利息，募集资金使用符合国家产业政策及法律法规规定。公司前次募集资金已结项并完成专户注销，不存在违规使用情形。公司控股股东为源星雄，实际控制人为邱卓雄、陆满芬夫妇。公司主营业务为镁合金、铝合金精密压铸件及相关模具的研发、生产与销售，具备完整的业务体系和独立经营能力。公司不存在重大诉讼、仲裁或重大行政处罚，本次发行符合相关法律、法规规定的发行条件。
北京德恒律师事务所关于宁波星源卓镁技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的补充法律意见（一）
宁波星源卓镁技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券，募投项目为“年产300万套汽车用高强度大型镁合金精密成型件项目”，属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》中鼓励类产业，不属于淘汰类或限制类产业，亦不属于落后产能。项目位于浙江省宁波市，已取得节能审查批复及环评批复，不涉及新建自备燃煤电厂，不位于高污染燃料禁燃区，无需取得排污许可证。项目产品不属于“高污染、高环境风险”产品，环保措施完善，预计环保投入498万元。发行人最近36个月未受生态环境领域行政处罚。项目符合国家产业政策及相关法规要求。
北京德恒律师事务所关于宁波星源卓镁技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的补充法律意见（二）
宁波星源卓镁技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券已获深圳证券交易所审核通过，并取得中国证监会注册批复。本次发行符合《公司法》《证券法》《注册管理办法》等相关规定，具备发行条件。补充事项期间，公司主营业务未发生变化，仍为镁合金、铝合金精密压铸件及相关模具的研发、生产和销售。公司新增全资子公司宁波源星镁贸易有限公司，注册资本500万元。前次募集资金已结项并完成专户注销。截至2025年6月30日，公司员工713人，劳务派遣5人，社保和公积金缴纳比例分别为98.82%和97.78%。公司不存在重大诉讼、仲裁或行政处罚，本次发行不存在法律障碍。
国投证券股份有限公司关于宁波星源卓镁技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券之发行保荐书
宁波星源卓镁技术股份有限公司拟向不特定对象发行可转换公司债券，保荐人为国投证券股份有限公司。本次发行已通过公司董事会及股东大会审议通过，尚需深交所审核及中国证监会注册。公司主营业务为镁合金、铝合金精密压铸产品及模具的研发、生产与销售，主要应用于汽车轻量化领域。募集资金拟用于“年产300万套汽车用高强度大型镁合金精密成型件项目”。公司控股股东为源星雄，实际控制人为邱卓雄、陆满芬夫妇。最近三年平均可分配利润足以支付债券一年利息，财务状况良好，符合发行条件。保荐人认为公司具备持续发展能力，同意推荐本次发行。
向不特定对象发行可转换公司债券网上路演公告
宁波星源卓镁技术股份有限公司向不特定对象发行4.50亿元可转换公司债券已获中国证监会注册同意。本次发行向股权登记日（2025年11月6日，T-1日）收市后登记在册的原A股股东优先配售，优先配售后余额部分通过深交所交易系统网上向社会公众投资者发售。《募集说明书提示性公告》已于2025年11月5日刊登在《上海证券报》，募集说明书全文及相关资料可于巨潮资讯网查询。发行人与保荐人（主承销商）国投证券股份有限公司将于2025年11月6日14:00-16:00举行网上路演，路演网址为上海证券报·中国证券网（https://roadshow.cnstock.com/），参与人员为发行人管理层主要成员和保荐人相关人员。
向不特定对象发行可转换公司债券发行公告
宁波星源卓镁技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券，证券简称“卓镁转债”，代码123260，发行总额4.50亿元，每张面值100元，共450万张，平价发行。原股东股权登记日为2025年11月6日（T-1日），优先配售日与网上申购日为2025年11月7日（T日）。原股东按每股配售4.0178元可转债，可优先配售上限约449.99万张，占总额99.9986%。社会公众投资者通过深交所交易系统网上申购，代码371398，申购简称“卓镁发债”，最小申购单位10张，上限1万张。中签后需于T+2日（11月11日）日终前缴款。本次发行不提供担保，转股价格52.30元/股，债券期限6年，票面利率逐年递增。主承销商为国投证券，包销比例原则上不超过30%。
宁波星源卓镁技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书摘要
宁波星源卓镁技术股份有限公司拟向不特定对象发行可转换公司债券，募集资金总额不超过4.5亿元，用于年产300万套汽车用高强度大型镁合金精密成型件项目。本次发行债券期限为6年，票面利率第一年0.20%至第六年2.50%。公司主体信用等级为A+，评级展望稳定。本次发行不提供担保。公司近三年以现金方式累计分红8,320万元，占年均净利润的115.21%。公司存在客户集中、市场竞争加剧、毛利率下滑等风险。募集资金投资项目建成后，预计每年新增折旧及摊销4,502.43万元。
宁波星源卓镁技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
宁波星源卓镁技术股份有限公司拟向不特定对象发行可转换公司债券，募集资金总额不超过45,000万元，用于“年产300万套汽车用高强度大型镁合金精密成型件项目”。本次发行不提供担保，主体及债券信用等级均为A+，评级展望稳定。公司近三年累计现金分红8,320.00万元，占年均净利润的115.21%。存在客户集中、市场竞争加剧、国际贸易摩擦、毛利率下滑等风险。募集资金投资项目可能面临产能消化、效益不达预期、折旧摊销增加等风险。公司控股股东、实际控制人及董监高对认购及短线交易作出承诺。独立董事承诺不参与认购。
向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书提示性公告
宁波星源卓镁技术股份有限公司拟向不特定对象发行4.50亿元可转换公司债券，证券简称“卓镁转债”，已获中国证监会注册。债券期限6年，票面利率逐年递增，初始转股价格为52.30元/股。原股东优先配售日为2025年11月7日，优先配售比例为每股配售4.0178元面值可转债。社会公众投资者可通过深交所交易系统网上申购，申购代码“371398”。本次发行不提供担保，信用评级为A+。转股期自2026年5月13日至2031年11月6日。设有转股价格向下修正、有条件赎回及回售条款。债券上市首日即可交易，由国投证券担任主承销商。
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