中联重科（01157.HK）披露建议根据特别授权发行可换股债券，10月31日股价上涨1.76%

截至2025年10月31日收盘，中联重科（01157）报收于7.5元，较前一交易日上涨1.76%，该股当日开盘7.37元，最高7.78元，最低7.24元，成交额达2.07亿元。近52周最高7.78元，最低4.64元。

近日，中联重科股份有限公司发布公告称，董事会决议建议根据特别授权发行本金不超过人民币60亿元（约6,576,928,136港元）的H股可换股债券，期限为5年，年化到期收益率为1.8%，发行价为本金额之100%。可换股债券将以全球凭证形式发行，每张面值人民币200万元，超出部分为100万元整数倍。

公告显示，初始转股价格为每股H股9.75港元，较公告日前一个交易日收市价7.21港元溢价约35.23%，较前三十个交易日平均收市价7.196港元溢价约35.49%。转股期为发行日后第41日起至到期日前七个营业日止。若发生控制权变动、H股退市或停牌逾30个营业日，债券持有人有权要求赎回。

本次发行拟向不少于六名独立专业及机构投资者发行。募集资金净额50%用于全球化发展战略，包括海外生产制造基地、研发中心、营销及服务体系建设；另50%用于机器人、新能源、智能化等前沿技术研发，涵盖新能源农业与矿山机械、具身智能机器人及核心零部件。

本次发行须获临时股东大会及类别股东会议批准，并取得国家发改委外债审核登记，完成后将向中国证监会备案，并申请转换股份于港交所上市。

最新公告列表

• 《海外监管公告》

• 《董事会提名委员会工作细则》

• 《董事会薪酬与考核委员会工作细则》

• 《二零二五年第三季度报告》

• 《建议修订《公司章程》及采纳修订后的董事委员会《工作细则》》

• 《建议根据特别授权发行可换股债券》

• 《董事会审计委员会工作细则》

• 《海外监管公告》

以上内容为证券之星据公开信息整理，由AI算法生成（网信算备310104345710301240019号），不构成投资建议。