截至2025年10月15日收盘，华发股份(600325)报收于5.23元，下跌0.76%，换手率1.45%，成交量39.92万手，成交额2.09亿元。
10月15日主力资金净流入701.06万元，占总成交额3.35%；游资资金净流出39.78万元，占总成交额0.19%；散户资金净流出661.29万元，占总成交额3.16%。
珠海华发实业股份有限公司向特定对象发行可转换公司债券，发行数量4,800万张，募集资金总额48亿元，实际募集资金净额4,723,143,283.13元。本次发行对象共15名，包括国信证券、诺德基金、中信建投等专业机构投资者，首年票面利率2.70%，期限六年，初始转股价格7.06元/股。债券转股期自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至到期日止，不设转股价格修正条款，限售期为转股所得股票自发行结束之日起十八个月内不得转让。发行前后公司控股股东为华发集团，实际控制人为珠海市国资委，控制权未发生变化。
公司第十届董事局第六十次会议于2025年10月15日审议通过多项议案，包括签署募集资金专户存储监管协议、调整募投项目拟投入募集资金金额、以募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金、使用募集资金对募投公司增资及提供股东借款、使用可转换公司债券闲置募集资金临时补充流动资金、签署向特定对象发行股票募集资金专户存储监管协议、使用向特定对象发行股票闲置募集资金临时补充流动资金、制定《会计师事务所选聘制度》。
公司拟使用不超过36亿元的闲置可转换公司债券募集资金临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。根据募投项目进度，预计未来12个月有3,601,663,094.49元资金暂时闲置。
因实际募集资金净额为4,723,143,283.13元，少于原计划投入金额，公司对募投项目拟投入募集资金金额进行调整。上海华发海上都荟、无锡华发中央首府项目拟投入金额分别为2,800,000,000.00元和1,100,000,000.00元，保持不变；珠海华发金湾府项目拟投入金额由原计划调整为823,143,283.13元。
公司拟使用募集资金净额4,723,143,283.13元对募投项目公司增资及提供股东借款，用于实施“上海华发海上都荟”“无锡华发中央首府”“珠海华发金湾府”三个项目。其中，对全资子公司上海泾铖房地产开发有限公司增资2,800,000,000.00元；对控股子公司无锡铧博置业有限公司、珠海华枫房地产开发有限公司分别提供借款1,100,000,000.00元和823,143,283.13元，少数股东将按比例同步提供借款。
公司已开设募集资金专项账户，并与国金证券、华金证券及相关银行签署《募集资金专户存储四方监管协议》。截至2025年10月14日，募集资金专户合计存放金额为4,768,066,037.74元，用于募投项目及临时补充流动资金。
公司拟使用募集资金583,438,969.83元置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。截至2025年10月15日，公司以自筹资金预先投入募投项目576,709,611.46元，预先支付发行费用6,729,358.37元。
公司另拟使用不超过7亿元闲置向特定对象发行股票募集资金临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。该次募集资金净额为5,042,372,818.01元，截至2025年10月14日，募集资金账户余额合计约98,767.33万元，前期临时补流资金已全部归还。
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