阜博集团（03738.HK）完成发行16亿港元零息可换股债券，9月30日股价上涨7.76%

截至2025年9月30日收盘，阜博集团（03738）报收于5.97元，较前一交易日上涨7.76%，该股当日开盘5.6元，最高5.98元，最低5.51元，成交额达3.79亿元。近52周最高7.1元，最低2.15元。

近日，阜博集团有限公司（股份代号：3738）发布公告称，已完成发行本金总额为1,600,000,000港元的零息可换股债券。该债券已于2025年9月29日完成发行，并在维也纳证券交易所运营的Vienna MTF上市。认购协议项下所有先决条件均已达成。债券已由经办人配售予不少于六名独立认购人，均为专业投资者，且各认购人及其最终实益拥有人为公司之独立第三方。

公告显示，发行债券所得款项净额约为15.66亿港元，按初始换股价计算为每股新股份5.75港元。所得款项用途分配如下：50%（约783百万港元）用于开发及投资AIGC及RWA相关业务；30%（约470百万港元）用于偿还现有债务；20%（约313百万港元）用于一般营运资金，其中约163百万港元用于拓展香港及其他地区业务，余下150百万港元用于间接成本及一般开支。

假设债券按初始换股价（每股5.87港元）悉数转换，且公司已发行股本无变动，则转换后公司已发行股份总数将由2,496,408,656股增至2,768,981,058股。主要股东权益比例将有所调整，王扬斌先生持股比例由12.18%摊薄至10.98%，债券持有人将持有约9.84%股份。其他公众股东持股比例由87.60%摊薄至78.99%。上述数据不包括公司持有的1,445,000股库存股份。

最新公告列表

• 《完成根据一般授权发行1,600,000,000港元2026年到期的零息可换股债券》

以上内容为证券之星据公开信息整理，由AI算法生成（网信算备310104345710301240019号），不构成投资建议。