湘财股份（600095）披露拟换股吸收合并大智慧并募集配套资金，9月26日股价上涨4.11%

截至2025年9月26日收盘，湘财股份（600095）报收于12.68元，较前一交易日上涨4.11%，最新总市值为362.55亿元。该股当日开盘12.24元，最高13.15元，最低12.2元，成交额达22.23亿元，换手率为6.09%。

近日，湘财股份发布关于召开2025年第二次临时股东会的通知及相关会议资料，宣布公司拟通过换股吸收合并上海大智慧股份有限公司，并募集配套资金。根据公告，本次吸收合并中，湘财股份的换股价格为7.51元/股，大智慧的换股价格为9.53元/股，换股比例为1:1.27，即每1股大智慧股票可换取1.27股湘财股份股票。交易构成重大资产重组及关联交易，不构成重组上市。

公司计划发行A股股票募集配套资金不超过80亿元，募集资金将用于金融大模型、大数据工程、财富管理一体化、国际化金融科技项目以及补充流动资金等用途。此次合并尚需经湘财股份和大智慧股东大会审议通过，并获得上海证券交易所审核通过及中国证监会注册核准。

本次股东会将于2025年10月13日召开，审议包括换股方案、定价机制、股份锁定期安排及配套融资等共计19项议案，所有议案均为特别决议事项，须经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过，并对中小投资者单独计票。异议股东将享有收购请求权或现金选择权。股权登记日为2025年9月29日。

此外，因本次换股吸收合并，张长虹及其一致行动人张婷、张志宏将合计持有湘财股份890,636,343股，占合并后总股本的17.32%。上述人员承诺所取得的股份自发行结束之日起12个月内不得转让。公司表示，控股股东仍为新湖控股有限公司，实际控制人仍为黄伟先生。

最新公告列表

• 《湘财股份2025年第二次临时股东会会议资料》

• 《湘财股份关于召开2025年第二次临时股东会的通知》

• 《湘财股份董事会关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明》

• 《湘财股份董事会关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明》

• 《湘财股份董事会关于估值机构的独立性、估值假设前提的合理性、估值方法与估值目的的相关性以及估值定价的公允性的说明》

• 《湘财股份董事会关于本次交易信息公布前股票价格波动是否达到《上海证券交易所上市公司自律监管指引第6号——重大资产重组》相关标准的说明》

• 《湘财股份董事会关于本次交易前12个月内公司购买、出售资产情况的说明》

• 《湘财股份董事会关于本次交易符合《上市公司证券发行注册管理办法》第十一条规定的说明》

• 《湘财股份董事会关于本次交易相关主体不存在《上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第6号——重大资产重组》第三十条情形的说明》

• 《湘财股份董事会关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条、第四十三条和第四十四条规定的说明》

• 《湘财股份董事会关于本次交易符合《上市公司监管指引第9号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条规定的说明》

• 《湘财股份有限公司第十届董事会独立董事专门会议第四次会议会议审核意见》

• 《湘财股份董事会关于本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市情形的说明》

• 《湘财股份董事会关于本次交易构成重大资产重组、关联交易的说明》

• 《湘财股份董事会关于本次交易不存在直接或间接有偿聘请其他第三方机构或个人的说明》

• 《湘财股份第十届董事会第十六次会议决议公告》

• 《湘财股份关于披露重组报告书暨一般风险提示性公告》

• 《湘财股份有限公司未来三年（2025-2027年）股东回报规划》

• 《简式权益变动报告书（张长虹及其一致行动人）》

• 《湘财股份有限公司换股吸收合并上海大智慧股份有限公司并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）与预案差异情况对比表》

• 《财通证券股份有限公司关于本次交易相关主体不存在依据《上市公司监管指引第7号》第十二条和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第6号》第三十条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的核查意见》

• 《财通证券股份有限公司关于本次交易不构成重组上市的核查意见》

• 《财通证券股份有限公司关于湘财股份有限公司换股吸收合并上海大智慧股份有限公司并募集配套资金暨关联交易之估值报告》

• 《财通证券股份有限公司关于湘财股份有限公司在本次交易前12个月内购买、出售资产的核查意见》

• 《北京市金杜律师事务所关于湘财股份有限公司吸收合并上海大智慧股份有限公司并募集配套资金暨关联交易的法律意见书》

• 《湘财股份有限公司换股吸收合并上海大智慧股份有限公司并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）摘要》

• 《财通证券股份有限公司关于湘财股份有限公司换股吸收合并上海大智慧股份有限公司并募集配套资金暨关联交易之独立财务顾问报告》

• 《财通证券股份有限公司关于本次交易在充分尽调和内核基础上出具的承诺函》

• 《财通证券股份有限公司关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条、第四十三条和第四十四条规定的核查意见》

• 《财通证券股份有限公司关于本次交易符合《上市公司监管指引第9号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条规定的核查意见》

• 《财通证券股份有限公司关于湘财股份有限公司本次交易首次公告前股票价格波动情况的核查意见》

• 《财通证券股份有限公司关于本次交易摊薄即期回报和填补回报措施的核查意见》

• 《湘财股份有限公司2024年度及截至2025年6月30日止六个月期间备考合并财务报表审阅报告》

• 《财通证券股份有限公司关于湘财股份有限公司换股吸收合并上海大智慧股份有限公司并募集配套资金暨关联交易产业政策和交易类型之独立财务顾问核查意见》

• 《财通证券股份有限公司关于内幕信息知情人登记制度的制定和执行情况的核查意见》

• 《财通证券股份有限公司关于本次交易符合《关于加强证券公司在投资银行类业务中聘请第三方等廉洁从业风险防控的意见》相关规定的核查意见》

• 《湘财股份有限公司换股吸收合并上海大智慧股份有限公司并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》

• 《湘财股份关于股东权益变动的提示性公告》

• 《湘财股份关于本次交易摊薄即期回报风险提示及填补措施的公告》

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