【机构调研记录】东吴基金调研杭氧股份、中石科技

证券之星消息，根据市场公开信息及9月8日披露的机构调研信息，东吴基金近期对2家上市公司进行了调研，相关名单如下：

1）杭氧股份 （东吴基金参与公司特定对象调研）
调研纪要：公司以深低温技术为核心，可控核聚变是现阶段重点布局方向之一。在核聚变低温系统方面具备技术积累，可提供整体解决方案及关键设备，虽进入较晚但期望复制国产替代路径。已成立专项攻关小组，整合内部资源，加入安徽省聚变产业联合会，计划以技术先行推动合作，商业化放量或需五年左右。部分钢铁、化工企业收到减产要求但未完全执行，政策尚未明显影响经济效益。特气板块有所好转，但稀有气体价格低位影响业绩占比。当前氧、氮、氩气价格环比企稳回升，氧氮同比上涨，氩气同比降幅收窄。

2）中石科技 （东吴基金参与公司路演活动&现场）
调研纪要：消费电子市场需求回暖，公司新项目和新产品放量，主要大客户终端产品散热材料需求用量增加、公司产品份额提升；AI赋能下新兴消费电子、数字基建等行业新产品快速迭代，新的散热方案需求增加，公司高效散热模组、核心散热零部件、高性能导热材料等营收同比增长较快。公司为客户提供散热整体解决方案，产品包括高导热石墨、导热界面材料、热管、均热板、热模组等。在消费电子领域服务北美大客户、三星、微软等，在数字基建领域合作H客户、中兴、爱立信等，在智能交通领域供货小鹏、比亚迪、大疆等。宜兴基地已具备热管、VC、风冷与液冷模组量产能力。泰国工厂通过多项认证，完成北美、韩国大客户审厂，实现量产交付。公司保持人工合成石墨龙头地位，推进VC吸液芯和超薄VC产品应用。VC模组在光模块加速落地，TIM材料和液冷模组推进服务器客户导入。柔性石墨产品应用于折叠屏手机，已获全球专利认证。TIM产品线丰富，已获北美大客户资格。汇率变动对公司利润影响不大。

东吴基金成立于2004年，截至目前，资产管理规模(全部公募基金)345.15亿元，排名97/210；资产管理规模(非货币公募基金)261.81亿元，排名95/210；管理公募基金数80只，排名78/210；旗下公募基金经理17人，排名80/210。旗下最近一年表现最佳的公募基金产品为东吴嘉禾优势精选混合A，最新单位净值为1.55，近一年增长123.59%。

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