鼎捷数智（300378）发布可转债募集说明书更新，9月8日股价上涨2.97%

截至2025年9月8日收盘，鼎捷数智（300378）报收于50.35元，较前一交易日上涨2.97%，最新总市值为136.65亿元。该股当日开盘48.89元，最高50.7元，最低48.01元，成交额达9.71亿元，换手率为7.22%。

在当日发布的多条公告中，最受投资者关注的为《向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（2025年半年报财务数据更新版）》。公告显示，鼎捷数智拟向不特定对象发行可转换公司债券，募集资金总额不超过82,766.42万元，资金将用于“鼎捷数智化生态赋能平台项目”及补充流动资金。

公告披露，公司无实际控制人，股权结构较为分散。报告期内公司毛利率分别为65.32%、61.91%、58.25%和58.32%，存在一定的波动风险。同时，公司应收账款账面价值持续增长，占营业收入比例呈上升趋势。此外，供应商集中度较高，前五大供应商采购额占比超过三成。

本次发行的可转债不提供担保，债券存续期限为6年，转股期限为自发行结束之日起满六个月后至到期日止。公司主体信用等级为AA，本次债券信用等级亦为AA，评级展望稳定。公司最近三年平均可分配利润足以支付本次债券一年的利息。

目前，该发行方案尚需通过深圳证券交易所审核，并获得中国证监会同意注册，最终能否实施存在不确定性。公司将按规定及时履行信息披露义务。

最新公告列表

• 《北京海润天睿律师事务所关于鼎捷数智股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的补充法律意见书（三）（豁免版）》

• 《上会会计师事务所（特殊普通合伙）关于鼎捷数智股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的第二轮审核问询函的回复（2025年半年报财务数据更新版）》

• 《上会会计师事务所（特殊普通合伙）关于鼎捷数智股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函的回复（2025年半年报财务数据更新版）（豁免版）》

• 《鼎捷数智股份有限公司与兴业证券股份有限公司关于鼎捷数智股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的第二轮审核问询函之回复报告（2025年半年报财务数据更新版）》

• 《鼎捷数智股份有限公司与兴业证券股份有限公司关于鼎捷数智股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函之回复报告（2025年半年报财务数据更新版）（豁免版）》

• 《最近三年的财务报告及其审计报告以及最近一期的财务报告》

• 《兴业证券股份有限公司关于鼎捷数智股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券之发行保荐书（2025年半年报财务数据更新版）》

• 《兴业证券股份有限公司关于鼎捷数智股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券之上市保荐书（2025年半年报财务数据更新版）》

• 《向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（2025年半年报财务数据更新版）》

• 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函回复及募集说明书等申请文件更新的提示性公告》

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