截至2025年9月2日收盘，佛塑科技(000973)报收于7.2元，上涨0.56%，换手率7.32%，成交量70.85万手，成交额5.09亿元。
9月2日主力资金净流入3084.95万元，占总成交额6.06%；游资资金净流入1665.76万元，占总成交额3.27%；散户资金净流出4750.7万元，占总成交额9.33%。
佛山佛塑科技集团股份有限公司将于2025年9月3日披露《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（二次修订稿）》，对前期草案修订稿进行了更新，主要涉及交易对方名称、标的公司下属企业及租赁资产情况、生产经营资质、项目审批备案等内容的补充与完善，并更新了截至2025年6月末标的公司未经审计的业绩实现情况，同时优化了收益法评估中收入和毛利率预测依据。本次重组方案无实质变更。
本次交易为佛塑科技向袁海朝、北京华浩世纪投资有限公司等102名交易对方发行股份及支付现金，购买其持有的河北金力新能源科技股份有限公司100%股份，并向控股股东广东省广新控股集团有限公司发行股份募集配套资金，总额不超过10.0亿元，用于支付现金对价、补充流动资金及偿还债务。交易作价50.8亿元，其中4.0亿元以现金支付，46.8亿元以发行股份支付，发行价格为3.81元/股。
标的公司主营业务为锂电池湿法隔膜的研发、生产和销售，与上市公司同属高分子薄膜材料领域。2024年因新增产线转固导致折旧及财务费用上升，标的公司出现亏损；2025年1-6月销量达20.11亿平方米，实现营收17.53亿元，净利润1.06亿元，已实现扭亏为盈。
业绩承诺方承诺标的公司2025年至2027年扣非归母净利润分别不低于2.3亿元、3.6亿元、6.1亿元。本次交易构成重大资产重组及关联交易，不构成重组上市。交易实施互为前提，需经深圳证券交易所审核通过及中国证监会注册后方可实施。
中联国际房地产土地资产评估咨询（广东）有限公司出具专项核查意见，本次评估采用资产基础法和收益法，最终以资产基础法结果定价。无形资产评估增值3.28亿元，其中土地使用权评估增值6,940.68万元，增值率45.64%；专利权无形资产组评估值25,818.36万元，增值率6,389.37%。
北京大成律师事务所出具补充法律意见书（二），认为本次交易符合《重组办法》相关规定，标的公司生产经营符合国家产业政策，不属于高危险、重污染、高耗能行业，相关产线超产能问题已通过扩产备案及环评批复解决，目前不存在超产能情形。经营者集中反垄断审查已获国家市场监督管理总局通过。
华泰联合证券作为独立财务顾问，在独立财务顾问报告（二次修订稿）中指出，上市公司控股股东广新集团原则性同意本次交易，并承诺在交易实施完毕前不减持股份。
华兴会计师事务所出具专项核查意见，2024年标的公司产能达50亿平方米，产能利用率82.35%；客户集中度较高，前五大客户占比76.73%，宁德时代、比亚迪分别持股1.8812%、2.2407%；存在第三方回款，2024年金额为0.41亿元；部分原材料依赖海外采购；天然气单位产量采购量同比下降30.87%；收购湖北江升、安徽金力、天津东皋膜等子公司，部分子公司在报告期内亏损；2024年应收账款周转率为1.59，存货跌价准备为14,553.63万元，资产负债率为64.02%。
华泰联合证券在审核问询函回复之专项核查意见中表示，本次交易有助于上市公司切入锂电池隔膜领域，增强产业链协同效应；交易完成后，上市公司资产负债率将上升，每股收益短期将被摊薄；独立财务顾问认为整合安排有效，不影响持续经营能力，符合相关法规要求。
佛塑科技已披露《审核问询函的回复（修订稿）》，根据深交所进一步审核意见对前期回复文件进行了修订、补充和完善。本次交易尚需深交所审核通过及中国证监会注册，存在不确定性，公司将按规定履行信息披露义务。
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