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【机构调研记录】南华基金调研大金重工、杭氧股份等4只个股(附名单)

来源:证星机构调研 2025-08-28 08:02:21
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证券之星消息,根据市场公开信息及8月27日披露的机构调研信息,南华基金近期对4家上市公司进行了调研,相关名单如下:

1)大金重工 (南华基金参与公司业绩说明会)
调研纪要:大金重工表示,公司自2022年首次取得海外海工订单以来,产品价格持续走高,不断拓展一体化相关配套服务,实现多点开花的良好局面。公司战略性布局环渤海湾三大国际海工基地,计划在欧洲建造深远海总装基地,打通国内外全流程服务。公司积极参与多个欧洲国家海风项目,对未来获取欧洲订单非常有信心。上半年总体发货量同比增长超过40%,特别是出口海工产品出货量翻倍。公司首批2艘超大型甲板运输船将于2025年下水,未来将拓展至安装船和运维船等船型。欧洲码头稀缺,公司已锁定北海地区核心码头,形成新的业务模式及利润增长点。不同项目产品均为定制化生产,每个期间产品结构不同,影响综合毛利率。盘锦基地已通过欧洲主流业主审核,未来会根据市场需求拓展其他船型。欧洲海风产业成熟,作出FID后项目进程进入快车道。二、三季度是风电行业传统旺季,第三季度交货仍保持高景气度。

2)杭氧股份 (南华基金参与公司业绩说明会)
调研纪要:杭氧股份是国内首家具备大型液氦储运装备自主研制、直接进口液氦、国际危险品物流运输、液氦市场终端应用及电子级氦气保供能力的企业,已建立自主、可控、稳定的氦气供应链。2025年上半年销量超过去年全年,预计未来3年氦气销量将保持较快增长。设备端毛利率受产品结构影响,二季度因大型空分项目增多、外购增加导致毛利偏低,预计下半年恢复。公司加强内部成本管控,费用率和费用绝对值显著下降。国内钢铁化工行业偏弱,设备市场不景气,公司积极拓展东南亚出海业务,在新加坡和马来西亚设立子公司,分别定位为服务支持中心和零售气+设备业务。海外订单因价格优势和退税政策,毛利率普遍高于国内。目前仅10%-20%客户提出反内卷要求,尚未对公司效益造成短期影响。

3)华大智造 (南华基金管理有限公司参与公司业绩说明会)
个股亮点:公司发布有“PrimeGen”的干湿协同多智能体系统。

4)远东股份 (南华基金参与公司电话会议)
调研纪要:公司已实现对全球领先人工智能芯片公司的高速铜缆、智驾数据传输线、车载线、电源线、连接器等多款产品批量供货,销量持续增长。2024年9月获其供应商资质代码,合作范围不断扩展。液冷技术具备完全自主核心技术,正进行新一代液冷技术开发送样检测。HVLP铜箔、镀镍铜箔正推进研发与小批量送样。BBU领域已批量生产高倍率圆柱电池,正开发21700-5.0h全极耳新产品。固态电池采用原位固化技术,18650、21700圆柱电池能量密度达300Wh/kg以上,已批量化交付国际客户。海缆年产能超2000公里,完成如东、徐闻等地项目布局,交付崆峒岛18公里海缆项目。子公司安缆参与可控核聚变试验项目,与优必选、智元等人形机器人企业战略合作,推动线缆行业标准建立。

南华基金成立于2016年,截至目前,资产管理规模(全部公募基金)215.11亿元,排名120/210;资产管理规模(非货币公募基金)215.11亿元,排名102/210;管理公募基金数34只,排名117/210;旗下公募基金经理8人,排名118/210。旗下最近一年表现最佳的公募基金产品为南华丰汇混合A,最新单位净值为1.8,近一年增长79.45%。

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