股市必读：华电国际（600027）8月26日主力资金净流出3810.5万元，占总成交额9.45%

截至2025年8月26日收盘，华电国际(600027)报收于5.48元，下跌0.18%，换手率0.86%，成交量73.4万手，成交额4.03亿元。

当日关注点

• 交易信息汇总：8月26日主力资金净流出3810.5万元，占总成交额9.45%，散户资金净流入4597.85万元，占总成交额11.41%。
• 公司公告汇总：华电国际电力股份有限公司完成发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易，新增股份已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记。

交易信息汇总

8月26日，华电国际的资金流向显示，主力资金净流出3810.5万元，占总成交额9.45%；游资资金净流出787.35万元，占总成交额1.95%；散户资金净流入4597.85万元，占总成交额11.41%。

公司公告汇总

华泰联合证券有限责任公司核查意见

华电国际电力股份有限公司通过发行股份及支付现金方式购买资产并募集配套资金暨关联交易已实施完毕。交易总对价716,653.71万元，其中股份对价342,825.94万元，现金对价373,827.77万元。发行股份价格为5.05元/股，发行数量67,886.33万股。募集配套资金总额不超过342,800.00万元，发行价格4.86元/股，发行数量705,349,794股。新增股份已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记。交易完成后，中国华电仍为公司控股股东，国务院国资委仍为实际控制人。标的资产过户手续已完成，相关实际情况与此前披露信息无重大差异。交易各方已履行或正在履行相关协议及承诺，未出现违反协议及承诺的情形。

中国银河证券股份有限公司核查意见

中国银河证券股份有限公司担任华电国际电力股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问。交易总对价为716,653.71万元，其中股份对价342,825.94万元，现金对价373,827.77万元。发行股份价格为5.05元/股，发行数量为67,886.33万股。募集配套资金总额不超过342,800.00万元，发行对象为不超过35名特定投资者，发行价格为4.86元/股，发行数量为705,349,794股。募集资金主要用于华电望亭2×66万千瓦机组扩建项目及支付现金对价等。标的资产过户手续已完成，新增股份已登记。交易各方已履行或正在履行相关协议及承诺，未出现违反协议及承诺的情形。

北京市金杜律师事务所法律意见书

北京市金杜律师事务所关于华电国际电力股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之实施情况的法律意见书。华电国际通过发行股份及支付现金方式购买中国华电集团有限公司持有的华电江苏能源有限公司80%股权及其他多个公司股权，并向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金。该交易已获华电国际董事会、监事会及股东大会审议通过，并取得中国证监会同意注册的批复。截至法律意见书出具日，华电国际已完成标的资产过户、新增注册资本验资及新增股份登记手续，并支付了现金对价。募集配套资金也已完成新增股份登记。交易实施过程中未发生华电国际资金、资产被实际控制人或其他关联方占用的情形，亦未发生为实际控制人或其关联人提供担保的情形。标的公司部分董事、监事及高级管理人员发生变更。相关协议约定的全部生效条件已满足，各方正按协议履行义务。华电国际已履行信息披露义务，后续需办理注册资本变更、章程修订等事宜。

发行结果暨股本变动公告

华电国际电力股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之募集配套资金向特定对象发行股票发行结果暨股本变动的公告。发行数量和价格：股票种类为人民币普通股（A股），发行价格为4.86元/股，发行数量为705,349,794股。预计上市时间为2025年8月22日。本次发行的新增股份已在中证登上海分公司办理完毕股份登记手续。限售期自股份发行结束之日起开始计算。本次发行的内部决策程序、中国证监会同意注册的决定及文号均已通过。发行对象包括诺德基金管理有限公司、中国长城资产管理股份有限公司等15家公司，各发行对象获配数量不同，限售期均为6个月。发行完成后，公司总股本变为11,611,774,184股，中国华电仍为控股股东，国务院国资委仍为实际控制人。本次发行对公司的财务状况、盈利能力、持续经营能力等有积极影响。为本次交易出具专业意见的中介机构包括华泰联合证券有限责任公司、中国银河证券股份有限公司、中国国际金融股份有限公司、北京市金杜律师事务所、信永中和会计师事务所。

新增股份上市公告书

华电国际电力股份有限公司发布实施情况暨新增股份上市公告书，涉及发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易。本次发行新增股份705,349,794股A股，发行价格为4.86元/股，新增股份已于2025年8月22日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记。本次发行募集资金总额为3,427,999,998.84元，扣除发行费用后净额为3,406,433,406.39元。发行对象包括诺德基金管理有限公司、中国长城资产管理股份有限公司等15家机构。本次发行完成后，华电国际总股本增至10,906,424,390股，中国华电仍为控股股东，国务院国资委仍为实际控制人。本次发行不会导致公司控制权变化，也不会对公司治理结构、业务结构、同业竞争和关联交易产生重大影响。独立财务顾问华泰联合证券和中国银河证券，以及法律顾问北京市金杜律师事务所确认，本次交易已履行必要的批准和授权程序，相关实施过程及结果合法有效。

新增股份上市公告书（摘要）

华电国际电力股份有限公司发布发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况暨新增股份上市公告书（摘要）。本次发行新增股份705,349,794股人民币普通股（A股），发行价格为4.86元/股，新增股份已于2025年8月22日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成登记手续。本次发行募集资金总额为3,427,999,998.84元，扣除发行费用后实际募集资金净额为3,406,433,406.39元。本次发行对象为15家特定投资者，包括诺德基金管理有限公司、中国长城资产管理股份有限公司等。本次发行完成后，上市公司股份分布仍满足上市条件。标的资产过户手续已办理完毕，涉及的标的公司包括江苏公司80%股权、上海福新51%股权等。标的公司董事、监事、高级管理人员变更未对标的公司产生重大不利影响。交易各方已履行或正在履行相关协议及承诺，未出现违反协议及承诺的情形。后续事项包括工商变更登记、继续履行交易协议及信息披露义务等。

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