远光软件（002063）2025年中报：营收微增，净利润显著提升，需关注应收账款风险

近期远光软件（002063）发布2025年中报，证券之星财报模型分析如下：

营收与利润

远光软件（002063）发布的2025年中报显示，公司营业总收入为10.55亿元，同比上升0.98%。尽管营收增长较为缓慢，但归母净利润达到7543.35万元，同比上升33.61%，扣非净利润为7392.47万元，同比上升35.58%。这表明公司在控制成本和提高盈利能力方面取得了一定成效。

单季度表现

第二季度，公司营业总收入为6.38亿元，同比上升9.22%，归母净利润为6604.51万元，同比上升39.6%，扣非净利润为6563.39万元，同比上升42.07%。单季度数据表现优于上半年整体水平，显示出公司在二季度的经营状况有所改善。

盈利能力

公司的毛利率为52.52%，较去年同期下降了10.3%，但净利率为6.25%，同比增加了43.59%。这表明尽管毛利率有所下滑，但公司通过优化成本结构，提升了净利润率。每股收益为0.04元，同比增加了33.78%，进一步反映了公司盈利能力的增强。

费用控制

销售费用、管理费用、财务费用总计为2.17亿元，三费占营收比为20.6%，同比增加了11.0%。费用的增长主要是由于咨询服务费和人工成本的增加。尽管费用有所上升，但公司在费用控制方面仍需保持警惕，以确保盈利能力的持续提升。

应收账款与现金流

截至报告期末，公司应收账款为15.34亿元，占最新年报归母净利润的比例高达523.63%。这一比例较高，可能对公司现金流产生一定压力。每股经营性现金流为-0.35元，同比减少了5.51%，显示出公司在经营活动中面临的现金流挑战。

主营业务构成

公司主营业务收入主要来自数字企业、智慧能源、人工智能和数据资源整合及服务。其中，数字企业收入为8.66亿元，占总收入的82.10%，毛利率为55.48%；智慧能源收入为9831.93万元，占总收入的9.32%，毛利率为24.41%；人工智能收入为6087.53万元，占总收入的5.77%，毛利率为54.13%；数据资源整合及服务收入为1950.95万元，占总收入的1.85%，毛利率为64.20%。

行业与地区分布

公司收入主要集中在电力行业，占比达96.79%，毛利率为53.03%。从地区分布来看，华东地区贡献最大，收入为3.37亿元，占总收入的31.97%，毛利率为48.60%；其次是西北地区，收入为1.74亿元，占总收入的16.52%，毛利率为62.65%。

发展前景与挑战

远光软件作为国内主流的企业管理、能源互联和社会服务的信息技术、产品和服务提供商，受益于数字经济、信创产业和AI技术的融合发展。然而，面对行业竞争加剧的挑战，公司需继续加强技术创新和市场拓展，同时密切关注应收账款的回收情况，以确保现金流的稳定性和可持续发展。

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