每周股票复盘：海优新材（688680）变更募投项目并启动可转债回售

截至2025年8月15日收盘，海优新材（688680）报收于46.76元，较上周的50.15元下跌6.76%。本周，海优新材8月11日盘中最高价报50.48元。8月15日盘中最低价报45.73元。海优新材当前最新总市值39.29亿元，在光伏设备板块市值排名53/64，在两市A股市值排名3889/5152。

本周关注点

• 【公司公告汇总】海优新材变更募投项目，终止原光伏封装胶膜项目并新增PDCLC调光膜项目
• 【公司公告汇总】“海优转债”进入回售期，回售价格为100.22元人民币/张

公司公告汇总

海优新材拟终止“年产2亿平方米光伏封装胶膜项目（一期）”，新增“年产200万平方米PDCLC调光膜产品建设项目（一期）”，并将剩余募集资金22602.78万元投入新项目，新项目总投资规模为25000.00万元，剩余资金缺口由公司使用自有或自筹资金补足。新项目实施主体为浙江海优威光电材料有限公司，建设地点位于浙江省嘉兴市平湖市新仓镇仓庆路588号，建设周期为24个月。公司2024年3月成立汽车事业部，汽车调光膜产品已获得部分整车厂项目定点，并于2025年第二季度实现批量化供应。公司于2025年8月1日召开“海优转债”2025年第一次债券持有人会议，审议通过相关议案。中证鹏元认为，本次变更基于行业环境变化、市场供需平衡、公司现有光伏胶膜产能情况以及汽车领域PDCLC调光膜业务发展等因素，预计对公司日常经营及偿债能力不会产生重大不利影响。中证鹏元维持公司主体信用等级为A，评级展望为稳定，“海优转债”信用等级为A，有效期至“海优转债”存续期。中证鹏元将持续关注募集资金使用的合规性、新增募投项目后续建设及运行进展。

“海优转债”可选择回售的第二次和第三次提示性公告指出，回售价格为100.22元人民币/张（含当期利息），回售期为2025年8月12日至2025年8月18日，回售资金发放日为2025年8月21日。本次回售不具有强制性。风险提示：可转债持有人选择回售等同于以100.22元/张（含当期利息）卖出持有的“海优转债”。截至目前，“海优转债”的收盘价格高于本次回售价格，可转债持有人选择回售可能会带来损失，敬请可转债持有人注意风险。公司于2022年6月23日向不特定对象发行了694万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额69,400.00万元。公司于2025年8月1日召开会议，审议通过了关于部分募投项目终止并将剩余募集资金投入新增募投项目的议案。根据公司《募集说明书》有关“海优转债”的附加回售条款，“海优转债”附加回售条款生效。回售期内，如回售导致可转换公司债券流通面值总额少于3,000万元人民币，可转债仍将继续交易，待回售期结束后，本公司将披露相关公告，在公告三个交易日后“海优转债”将停止交易。回售申报期内，持有人可以通过上海证券交易所交易系统进行回售申报，方向为卖出，回售申报经确认后不能撤销。回售期内，“海优转债”将继续交易，但停止转股。回售期满后，公司将公告本次回售结果和本次回售对公司的影响。联系人：证券事务部，联系电话：021-58964210，联系邮箱：hiuv@hiuv.com。

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