股市必读：神宇股份（300563）新发布《关于神宇通信科技股份公司申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函的回复(豁免版) 天职业字[2025]36551 号》

截至2025年8月8日收盘，神宇股份(300563)报收于38.9元，下跌1.59%，换手率6.32%，成交量7.89万手，成交额3.11亿元。

当日关注点

• 交易信息汇总：8月8日主力资金净流出1252.33万元，散户资金净流入1341.11万元。
• 公司公告汇总：神宇通信科技股份公司向不特定对象发行可转换公司债券的申请已收到深交所审核问询函，并已完成回复，拟募集资金总额不超过50,000万元，主要用于智能领域数据线建设项目。

交易信息汇总

8月8日，神宇股份的资金流向显示，主力资金净流出1252.33万元；游资资金净流出88.78万元；而散户资金则净流入1341.11万元。

公司公告汇总

上海市广发律师事务所关于神宇通信科技股份公司向不特定对象发行可转换公司债券的补充法律意见书（一）（豁免版）

上海市广发律师事务所作为神宇通信科技股份公司的专项法律顾问，就公司向不特定对象发行可转换公司债券事宜出具了补充法律意见书。主要内容涉及黄金拉丝业务、塑料业务、投资性房地产、财务性投资、募投项目及前次募集资金补充流动资金的情况。黄金拉丝业务由子公司江苏神昶负责，主要客户为芯片行业企业，2022年至2024年的收入占比分别为22.49%、26.17%、25.86%。塑料业务主要为同轴电缆原材料，2022年至2024年的收入占比分别为6.81%、5.09%、6.15%。投资性房地产建筑面积占发行人房屋建筑总面积比例为8.70%，账面净值占发行人房产土地总账面净值的比例为6.21%。截至2025年3月31日，发行人财务性投资金额为2,836.04万元，占公司合并报表归属于母公司净资产的比例为2.64%。募投项目“年产40万公里高速数据线项目”分为两期建设，一期为智能领域数据线建设项目，已取得相关审批和资质。前次募集资金总额为35,000万元，结余3,004.65万元永久补充流动资金，占前次募集资金总额的8.58%。

神宇通信科技股份公司关于向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函回复及募集说明书等申请文件更新的提示性公告

神宇通信科技股份公司于2025年7月22日收到深交所出具的审核问询函，并已完成回复和申请文件的更新。公司将在问询函的回复报告和更新后的申请文件披露后，通过深交所发行上市审核业务系统报送相关文件。本次发行尚需通过深交所审核，并获得中国证监会同意注册后方可实施。

神宇通信科技股份公司与华泰联合证券有限责任公司关于神宇通信科技股份公司申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函之回复（豁免版）

报告期内，公司实现营业收入分别为76835.86万元、75500.81万元、87709.86万元和17440.89万元，扣非归母净利润分别为3826.59万元、4505.59万元、3811.67万元和1299.45万元。公司主营业务毛利率分别为14.55%、16.87%、16.76%和19.52%。主要客户为杭州士兰微电子股份有限公司，销售产品为黄金拉丝，2022年至2024年销售金额占当期营业收入比重均高于20%。前五大客户收入占比均在40%以上。公司同轴电缆业务直接材料成本占比较高，原材料主要由导体材料和绝缘材料组成。报告期内，公司股权激励费用分别为41.04万元、1403.50万元、2912.40万元和515.22万元。报告期各期末，公司应收账款与合同资产账面余额之和分别为24184.53万元、28769.13万元、28225.31万元和25732.96万元，占营业收入的比例分别为31.48%、38.10%、32.18%和36.89%。公司存货账面价值分别为18624.59万元、14232.17万元、14745.99万元和16199.76万元。投资性房地产账面价值分别为1078.02万元和1067.59万元。本次发行拟募集资金总额不超过50000.00万元，扣除发行费用后将投向智能领域数据线建设项目，预计完全达产后实现年营业收入47689.36万元，税后内部收益率为12.58%，税后静态投资回收期为8.44年。公司已取得项目备案、环评批复和节能审查意见，并取得土地使用权证、用地规划、工程规划、施工许可以及涵盖业务范围的《营业执照》等资质。

神宇通信科技股份公司向不特定对象发行可转换公司债券并在创业板上市募集说明书（修订稿）(豁免版)

神宇通信科技股份公司计划向不特定对象发行可转换公司债券并在创业板上市，募集资金总额不超过50,000万元，主要用于“智能领域数据线建设项目”。项目投资总额为50,426.42万元，旨在扩大汽车数据线及算力数据线生产能力，新增年产27.25万公里智能领域数据线。本次发行的可转债信用等级为AA-，由中诚信国际信用评级有限责任公司评定。公司承诺，控股股东、实际控制人及相关人员在发行前六个月内若有减持行为，将不参与认购。此外，公司制定了利润分配政策，强调现金分红，现金分红比例不少于当年实现的可供分配利润的20%。公司还将通过多种渠道与股东沟通，确保利润分配方案的合理性。

关于神宇通信科技股份公司申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函的回复(豁免版) 天职业字[2025]36551 号

公司详细说明了报告期内营业收入、毛利率、期间费用和扣非后归母净利润的波动情况。2022年至2024年，营业收入分别为76835.86万元、75500.81万元、87709.86万元，2025年1-3月为17440.89万元。扣非后归母净利润分别为3826.59万元、4505.59万元、3811.67万元和1299.45万元。公司主营业务毛利率分别为14.55%、16.87%、16.76%和19.52%。期间费用分别为5953.42万元、7601.89万元、9950.48万元和2227.10万元。公司解释了黄金拉丝业务和塑料业务的开展背景及合理性，黄金拉丝业务主要客户为杭州士兰微电子股份有限公司，塑料业务与同轴电缆业务存在协同关系。公司还说明了前五大客户销售的具体产品、金额、毛利率等情况，客户交易规模变动趋势与收入整体变动趋势一致。此外，公司核查了销售费用的真实性、合理性，应收账款坏账准备计提的充分性，存货跌价准备计提的充分性，激励对象的任职及专业技术能力，股权激励费用入账的准确性，以及投资性房地产的具体内容。最后，公司阐述了本次募投项目产品与现有产品的区别和联系，募投项目的产能规模合理性及产能消化措施的有效性，并说明了前次募投项目效益未达预期的原因及对本次募投项目的影响。

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