每周股票复盘：渤海租赁（000415）Avolon Holdings Limited 6.5亿美元票据融资进展

截至2025年7月11日收盘，渤海租赁（000415）报收于3.63元，较上周的3.34元上涨8.68%。本周，渤海租赁7月11日盘中最高价报3.67元。7月7日盘中最低价报3.32元。渤海租赁当前最新总市值224.5亿元，在多元金融板块市值排名12/28，在两市A股市值排名722/5149。

本周关注点

• 公司公告汇总：Avolon Holdings Limited拟发行6.5亿美元优先无抵押票据，票面利率4.900%，到期日2030年。
• 公司公告汇总：Avolon已使用2025年度贷款授权额度21.95亿美元。
• 公司公告汇总：公司债券“18渤金01”至“18渤租05”均经历两次展期，展期后兑付日分别为2026年不同日期，展期期间票面利率均为4%。
• 公司公告汇总：控股股东海航资本及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量的81.40%。

公司公告汇总

关于控股子公司Avolon Holdings Limited融资进展的提示性公告。渤海租赁股份有限公司于2025年4月1日、4月24日召开会议审议通过了关于公司及下属子公司2025年贷款额度预计的议案，Avolon 2025年贷款额度合计不超过105亿美元或等值外币。为满足业务发展需求，Avolon拟以全资子公司Avolon Holdings Funding Limited作为票据发行人，向相关合格金融机构非公开发行总计6.5亿美元的优先无抵押票据，票面利率为4.900%，到期日至2030年。募集资金将用于企业一般用途，包括偿还未来到期债务等。Avolon及其下属子公司将提供连带责任保证担保，发行工作预计于2025年7月10日完成。截至本公告日，Avolon已使用2025年度贷款授权额度21.95亿美元。上述融资事项能否最终完成及完成时间仍存在不确定性，公司将根据进展情况及时履行信息披露义务。

长城证券股份有限公司关于渤海租赁股份有限公司面向合格投资者公开发行公司债券临时受托管理事务报告。渤海租赁股份有限公司发布多项公告，涉及公司债券展期、股份质押及子公司融资进展。公司债券“18渤金01”至“18渤租05”均经历两次展期，展期后兑付日分别为2026年6月20日、2026年9月10日、2026年10月10日、2026年10月26日和2026年12月5日，展期期间票面利率均为4%。控股股东海航资本及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量的81.40%，其中上海圣展质押49423394股，占其所持股份23.08%。此外，控股子公司Avolon Holdings Limited拟通过全资子公司Avolon Holdings Funding Limited非公开发行6.5亿美元优先无抵押票据，票面利率4.900%，到期日为2030年，募集资金用于企业一般用途。Avolon已使用2025年度贷款授权额度21.95亿美元。长城证券作为债券受托管理人，提醒投资者关注上述重大事项并注意投资风险。

关于控股子公司Avolon Holdings Limited融资及对外担保的进展公告。Avolon拟通过全资子公司Avolon Holdings Funding Limited作为票据发行人，非公开发行总计6.5亿美元优先无抵押票据，票面利率为4.900%，到期日为2030年10月10日。募集资金将用于企业一般用途，包括偿还未来到期债务等。2025年7月10日（都柏林时间），Avolon Funding、Avolon及其下属子公司与Computershare Trust签署了《INDENTURE》票据融资协议。根据2025年4月1日和4月24日的董事会及股东大会决议，Avolon（含全资或控股SPV及子公司）2025年贷款额度合计不超过105亿美元或等值外币，已使用21.95亿美元（不含本次融资金额）。为支持此次融资，Avolon及其下属子公司提供连带责任保证担保，担保金额为6.5亿美元，担保期限至债务履行完毕之日止。截至本公告日，Avolon及其下属子公司已使用2025年度担保授权额度21.95亿美元（不含本次担保）。本次担保发生后，公司截至公告日前12个月内累计发生担保金额为6,294,193.75万元，占2024年度公司经审计总资产约21.98%。公司不存在涉及因担保被判决败诉而应承担损失的担保的情况。

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