截至2025年6月24日收盘，甬矽电子(688362)报收于28.86元，上涨1.73%，换手率4.08%，成交量11.42万手，成交额3.25亿元。
6月24日，甬矽电子的资金流向如下：- 主力资金净流出1949.55万元，占总成交额5.99%；- 游资资金净流出406.66万元，占总成交额1.25%；- 散户资金净流入2356.21万元，占总成交额7.24%。
甬矽电子（宁波）股份有限公司第三届董事会第十六次会议于2025年6月23日召开，会议审议通过了关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的议案。主要内容包括：- 发行证券种类为可转换为公司A股股票的可转债；- 发行规模116,500.00万元，发行数量1,165,000手，每张面值100元；- 债券期限6年，票面利率逐年递增，从0.20%至2.50%不等；- 还本付息方式为每年付息一次，到期归还本金并支付最后一年利息；- 转股期限自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至到期日止；- 转股价格初始为28.39元/股，并设定了调整机制；- 审议通过了关于公司向不特定对象发行可转换公司债券上市的议案，以及开立募集资金专项账户并签署资金监管协议的议案。
甬矽电子（宁波）股份有限公司第三届监事会第十三次会议于2025年6月23日召开，会议审议通过了关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案。主要内容包括：- 发行证券种类为可转换为公司A股股票的可转换公司债券；- 发行规模116,500.00万元，发行数量1,165,000手，每张面值100元；- 债券期限6年，票面利率逐年递增，从0.20%至2.50%不等；- 还本付息方式为每年付息一次，到期归还未转股的可转债本金并支付最后一年利息；- 转股期限自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止；- 转股价格初始为28.39元/股，并设定了调整机制和向下修正条款；- 审议通过了关于公司向不特定对象发行可转换公司债券上市的议案及开立募集资金专项账户并签署资金监管协议的议案；- 监事会同意相关议案并确保符合法律法规要求。
甬矽电子（宁波）股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券信用评级报告。本次评级为委托评级，中诚信国际依据相关性、及时性、可靠性的原则对评级信息进行审慎分析。评级结果为A+/稳定，本次债项评级结果A+，拟发行总额不超过12.00亿元，期限6年，每年付息一次，到期归还未偿还的可转换公司债券本金并支付最后一年利息。募集资金用于多维异构先进封装技术研发及产业化项目、补充流动资金及偿还银行借款。公司技术实力较强，与客户建立长期合作关系，近年来产销量和收入规模呈增长态势，经营活动净现金流保持增长。公司成立时间较晚，产能规模和技术投入与头部企业存在差距，盈利能力下降，财务杠杆较高。公司资产总计从2021年的46.33亿元增至2024年6月的136.32亿元，负债合计从32.59亿元增至96.58亿元，营业总收入从20.55亿元增至2024年上半年的16.29亿元，净利润从3.22亿元降至-0.06亿元。公司将继续进行设备投入，未来产能利用率提升和资金平衡面临一定挑战。中诚信国际将持续跟踪评级。
证券代码：688362 证券简称：甬矽电子 公告编号：2025-046 甬矽电子（宁波）股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券。本次发行的可转债简称为“甬矽转债”，代码为118057。发行总金额为116500万元，每张面值100元，共计1165000手。发行日期为2025年6月26日9:30-11:30，13:00-15:00。股权登记日为2025年6月25日，原股东优先配售代码为726362，配售简称为“甬矽配债”。转债申购代码为718362，申购简称为“甬矽发债”。原股东可优先配售的可转债数量为其在股权登记日收市后登记在册的持有发行人股份数量按每股配售2.879元面值可转债的比例计算可配售可转债金额，再按1000元/手转换成手数。社会公众投资者通过上交所交易系统参加网上发行，每个证券账户的最低申购数量为1手，每1手为一个申购单位，超过1手必须是1手的整数倍。每个账户申购数量上限为1000手。本次发行的保荐人（主承销商）为平安证券股份有限公司。投资者应遵守相关法律法规和本公告的规定，充分了解发行流程和配售原则，审慎参与本次可转债申购。
甬矽电子（宁波）股份有限公司拟向不特定对象发行可转换公司债券，募集资金总额不超过116,500.00万元，扣除发行费用后将用于多维异构先进封装技术研发及产业化项目和补充流动资金及偿还银行借款。本次发行的可转债按面值发行，每张面值为人民币100.00元，存续期限为六年，转股期自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止。公司聘请中诚信国际信用评级有限责任公司进行评级，主体信用等级和可转债信用等级均为A+，评级展望为稳定。本次发行由平安证券股份有限公司以余额包销方式承销，承销期为2025年6月24日至2025年7月2日。公司提醒投资者关注科创板股票投资者适当性管理要求，若可转债持有人不符合要求，将不能转股。此外，公司还提示了业绩大幅下滑及亏损、毛利率下降、前次募集资金投资项目无法实现预期效益、产品未能及时升级迭代及研发失败、募集资金投资项目不能达到预期效益、募投项目涉及新产品拓展、新增折旧摊销、房屋建筑物及土地使用权抵押、偿还本金和利息等风险。公司2024年实现营业收入360,917.94万元，归属于母公司股东的净利润为6,632.75万元，扭亏为盈。
甬矽电子（宁波）股份有限公司计划向不特定对象发行可转换公司债券，募集资金总额不超过116,500万元，发行数量为116.50万手。本次发行的可转债按面值发行，每张面值为100元，存续期限为六年，自2025年6月26日至2031年6月25日。债券利率分别为第一年0.20%，第二年0.40%，第三年0.80%，第四年1.50%，第五年2.00%，第六年2.50%。转股期自2026年1月2日起至2031年6月25日止。公司聘请中诚信国际信用评级有限责任公司进行信用评级，主体信用等级和可转债信用等级均为A+，评级展望为稳定。本次发行不设担保，存在一定的兑付风险。控股股东、实际控制人及持股5%以上股东等将视情况参与认购，并承诺遵守相关法律法规。公司2022年至2024年的净利润分别为13,840.04万元、-9,338.79万元和6,632.75万元。本次发行募集资金主要用于“多维异构先进封装技术研发及产业化项目”和“补充流动资金及偿还银行借款”。公司已制定详细的发行安排，预计发行结果将于2025年7月2日公布。
证券代码：688362 证券简称：甬矽电子 公告编号：2025-047 甬矽电子（宁波）股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的申请已获中国证监会证监许可〔2025〕1042号文同意注册。本次发行的可转换公司债券将向原股东优先配售，余额部分通过网上向社会公众投资者发售。募集说明书摘要和发行公告已于2025年6月24日公告，全文及相关资料可在上交所网站查询。为帮助投资者了解本次发行情况，发行人和保荐人平安证券股份有限公司将举行网上路演。路演时间为2025年6月25日10:00-11:00，网址为上证路演中心。参加人员包括发行人管理层主要成员和保荐人相关人员。敬请广大投资者关注。发行人：甬矽电子（宁波）股份有限公司 保荐人（主承销商）：平安证券股份有限公司 2025年6月24日
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