截至2025年6月6日收盘，恒帅股份（300969）报收于56.24元，较上周的58.1元下跌3.2%。本周，恒帅股份6月3日盘中最高价报58.1元。6月6日盘中最低价报55.86元。恒帅股份当前最新总市值62.99亿元，在汽车零部件板块市值排名102/229，在两市A股市值排名2405/5148。
宁波恒帅股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券，保荐人为主承销商国金证券股份有限公司。本次发行依据相关法律法规进行。可转债将向股权登记日（2025年5月28日）收市后登记在册的原股东优先配售，余额部分通过深交所交易系统网上向社会公众投资者发行。网上投资者申购中签后需确保2025年6月3日日终有足额认购资金，不足部分视为放弃认购，由保荐人包销。若原股东和网上投资者认购数量合计不足发行量的70%，发行人和主承销商将协商是否中止发行。保荐人以余额包销方式承销，包销基数为32759万元，包销比例不超过30%。网上投资者连续12个月内累计3次中签未缴款将被限制申购资格6个月。2025年5月30日进行了网上发行中签摇号，中签号码已公布，中签号码共有30073个，每个中签号码可认购10张恒帅转债。公告日期为2025年6月3日。
证券代码：300969 证券简称：恒帅股份 公告编号：2025-044 宁波恒帅股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券已获得中国证监会同意注册，保荐人为主承销商国金证券。本次发行的可转债简称为“恒帅转债”，债券代码为“123256”，发行规模为32,759.00万元，每张面值为人民币100元，共计3,275,900张，按面值发行。原股东优先配售共计2,975,166张，占发行总量的90.82%。网上投资者缴款认购的可转债数量为295,839张，金额为29,583,900.00元；放弃认购的可转债数量为4,891张，金额为489,100.00元。保荐人包销可转债数量共计4,895张，包销金额为489,500.00元，包销比例为0.15%。2025年6月5日，保荐人将包销资金与可转债认购资金扣除承销保荐费后划转至发行人，由发行人向中国结算深圳分公司提交债券登记申请。投资者如有疑问，请与保荐人国金证券股份有限公司联系，电话：021-68826825、021-68826123。
宁波恒帅股份有限公司第二届董事会第二十五次会议于2025年6月6日在公司会议室召开，会议由董事长许宁宁先生召集并主持，应到董事5名，实到董事5名，符合《公司法》及《公司章程》规定。会议审议通过以下议案：一是调整募投项目募集资金投资额；二是增加使用部分闲置募集资金进行现金管理，该议案需提交股东大会审议；三是增加使用闲置自有资金进行现金管理，同样需提交股东大会审议；四是使用自有资金、外汇、银行承兑汇票等方式支付募投项目款项并以募集资金等额置换；五是使用募集资金置换预先投入募投项目资金及已支付发行费用自筹资金；六是召开2025年第二次临时股东大会。所有议案均获得5票一致通过，无反对或弃权票。保荐机构对相关议案出具了核查意见。会议决议及相关文件已在巨潮资讯网披露。宁波恒帅股份有限公司董事会2025年6月7日。
宁波恒帅股份有限公司第二届监事会第二十二次会议于2025年6月6日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于2025年5月30日以电子邮件与电话相结合的方式发出。监事会主席邬赛红女士召集并主持，应到监事3人，实到监事3人，董事会秘书列席会议。会议审议通过了以下议案：审议通过《关于调整募投项目募集资金投资额的议案》，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的相关公告。审议通过《关于增加使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的相关公告。该议案尚需提交股东大会审议。审议通过《关于增加使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的相关公告。该议案尚需提交股东大会审议。审议通过《关于使用自有资金、外汇、银行承兑汇票等方式支付募投项目款项并以募集资金等额置换的议案》，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的相关公告。审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目资金及已支付发行费用自筹资金的议案》，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的相关公告。备查文件包括宁波恒帅股份有限公司第二届监事会第二十二次会议决议。特此公告。宁波恒帅股份有限公司监事会2025年6月7日。
宁波恒帅股份有限公司将于2025年6月23日召开2025年第二次临时股东大会。会议由公司第二届董事会召集，召开时间为下午15：00，地点为浙江省宁波市江北区通宁路399号公司会议室。网络投票时间为2025年6月23日上午9:15至下午15:00。出席对象包括股权登记日2025年6月18日下午收市时登记在册的股东、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师及其他相关人员。会议将审议《关于增加使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》和《关于增加使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。登记时间为2025年6月23日09:00—15:00，地点为公司证券部。自然人股东需持身份证、股东账户卡等办理登记，法人股东需提供营业执照复印件、单位持股凭证、法人授权委托书等。异地股东可通过信函或传真方式登记。会议联系人：蒋瑜，联系电话：0574-87050870，传真：0574-87050870，Email：hszqb@motorpump.com。出席现场会议的股东请提前半小时到场办理登记手续。会议预计半天，股东食宿交通费用自理。
根据中国证监会批复，宁波恒帅股份有限公司向不特定对象发行面值总额32759万元可转换公司债券，期限6年，募集资金净额为32229.95万元。上述资金已存入专项账户，并签署《募集资金三方监管协议》。因实际募集资金净额少于拟投入总额，公司调整了募投项目投资额。调整后，泰国新建汽车零部件生产基地项目投资19470.95万元，年产1954万件汽车微电机、清洗冷却系统零部件改扩建及研发中心扩建项目投资6059万元，研发中心改扩建项目投资6700万元。截至2025年5月31日，公司预先投入募投项目的自筹资金149617968.55元，已支付发行费用的自筹资金1274999.98元，共计150892968.53元，拟全部置换。其中，泰国项目投入88844123.14元，改扩建项目投入49482052.54元，研发中心项目投入11291792.87元。发行费用中，律师费264150.94元，会计师费400000元，资信评级费330188.67元，信息披露及发行手续费280660.37元。公司第二届董事会第二十五次会议和第二届监事会第二十二次会议审议通过了置换议案，中汇会计师事务所出具了鉴证报告，国金证券发表了核查意见，均同意此次置换。置换时间距募集资金到账时间未超过6个月，符合相关规定。
国金证券股份有限公司关于宁波恒帅股份有限公司增加使用闲置自有资金进行现金管理的核查意见。恒帅股份拟提高资金使用效率，利用闲置自有资金购买安全性较高、流动性较好的中低风险或稳健性投资产品，如结构性存款、理财产品及国债逆回购品种等。本次拟增加使用不超过人民币10,000万元的闲置自有资金进行现金管理，增加后额度由不超过人民币45,000万元调整为不超过人民币55,000万元，期限自股东大会审议通过之日起至2026年4月1日止，资金可循环滚动使用。公司授权管理层签署相关合同文件，财务部负责组织实施。公司将依据深圳证券交易所规定履行信息披露义务，且投资不会构成关联交易。投资风险包括市场波动、操作风险等，公司将采取严格筛选投资对象、跟踪产品投向、内部审计等措施控制风险。此次现金管理不会影响公司日常资金周转和主营业务开展，有助于提高资金使用效率并获取更多投资回报。该议案已通过董事会和监事会审议，尚需提交股东大会审议，保荐机构对此无异议。
国金证券股份有限公司作为宁波恒帅股份有限公司（简称“恒帅股份”）的保荐机构，对恒帅股份使用自有资金、外汇、银行承兑汇票等方式支付募投项目款项并以募集资金等额置换事项进行了核查。恒帅股份首次公开发行募集资金净额为37494.62万元，向不特定对象发行可转换公司债券募集资金净额为32229.95万元。募投项目包括年产1954万件汽车微电机、清洗冷却系统零部件改扩建及研发中心扩建项目，以及新能源汽车微电机及热管理系统、智能感知清洗系统零部件生产基地建设项目等。由于员工薪酬支付、社保代扣等需通过企业基本存款账户办理，境外采购业务需使用外币支付，为提高资金使用效率，公司计划使用自有资金、外汇、银行承兑汇票等方式支付募投项目款项并以募集资金等额置换。具体操作流程包括提交付款申请、建立明细台账、定期统计未置换款项、从募集资金账户等额转入一般账户等。该事项已通过公司董事会、监事会审议，保荐机构认为此举有利于提高资金使用效率，不影响募投项目正常进行，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
国金证券股份有限公司作为宁波恒帅股份有限公司（简称“恒帅股份”或“公司”）的保荐机构，根据相关规定，对恒帅股份调整募投项目募集资金投资额事项进行了核查。公司于2025年5月29日向不特定对象发行面值总额32759万元的可转换公司债券，扣除发行费用后，募集资金净额为32229.95万元。因实际募集资金净额少于计划金额，公司对募投项目募集资金投资额进行了调整。具体调整如下：泰国新建汽车零部件生产基地项目，投资总额2亿元，调整前拟投资2亿元，调整后拟投资19470.95万元；年产1954万件汽车微电机、清洗冷却系统零部件改扩建及研发中心扩建项目，投资总额18059万元，调整前后拟投资金额均为6059万元；研发中心改扩建项目，投资总额7294万元，调整前后拟投资金额均为6700万元。公司表示，此次调整符合公司发展需要，不存在变相改变募集资金投向的情形。2025年6月6日，公司第二届董事会第二十五次会议和第二届监事会第二十二次会议审议通过了相关议案，保荐机构对此无异议。
国金证券股份有限公司对宁波恒帅股份有限公司增加使用部分闲置募集资金进行现金管理事项进行了核查。恒帅股份首次公开发行股票募集资金净额为37,494.62万元，向不特定对象发行可转换公司债券募集资金净额为32,229.95万元。由于募投项目实际募集资金净额少于计划金额，公司对募投项目募集资金投资额进行了调整。为提高资金使用效率，公司拟增加使用不超过20,000万元的闲置募集资金进行现金管理，本次增加后，使用闲置募集资金进行现金管理的额度由不超过12,000万元调整为不超过32,000万元，期限自股东大会审议通过之日起至2026年4月1日止。投资品种包括结构性存款、收益凭证、保本型理财及国债逆回购等，要求安全性高、流动性好且不影响募投项目正常进行。公司已采取多项风险控制措施，确保资金安全。该议案已获公司董事会和监事会审议通过，尚需提交股东大会审议。保荐机构对该事项无异议。
中汇会计师事务所对宁波恒帅股份有限公司管理层编制的《以自筹资金预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的专项说明》进行了鉴证。报告仅供置换预先投入资金使用，不得用于其他目的。管理层责任是提供真实、合法、完整的资料，注册会计师责任是在鉴证工作基础上提出独立结论。恒帅股份经中国证监会批准，向不特定对象发行可转换公司债券，募集资金总额32759万元，扣除费用后实际募集资金净额为32229.95万元。募集资金投资项目包括泰国新建汽车零部件生产基地项目、年产1954万件汽车微电机及清洗冷却系统零部件改扩建及研发中心扩建项目等，总投资额45353万元。截至2025年5月31日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为14961.796855万元，拟置换金额相同。此外，公司以自筹资金支付发行费用127.499998万元，亦拟全部置换。募集资金置换先期投入事项符合法律法规规定，不影响募投项目的正常实施，不存在变相改变募集资金用途的情形。置换时间距募集资金到账时间未超过6个月。
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