截至2025年6月6日收盘，泰禾股份（301665）报收于30.36元，较上周的29.26元上涨3.76%。本周，泰禾股份6月6日盘中最高价报30.81元。6月4日盘中最低价报28.62元。泰禾股份当前最新总市值136.62亿元，在农化制品板块市值排名14/57，在两市A股市值排名1151/5148。
近日泰禾股份披露，截至2025年5月30日公司股东户数为2.08万户，较5月20日减少3601.0户，减幅为14.77%。户均持股数量由上期的1.85万股增加至2.17万股，户均持股市值为63.39万元。
6月4日特定对象调研
问：请介绍下公司核心产品情况及美国关税的影响答：（1）百菌清作为公司重要的杀菌剂产品之一，在全球市场具有稳定的需求。市场对百菌清的采购节奏有所变化，公司及时调整销售策略，优化库存管理，实现百菌清销售额较往年保持平稳。（2）嘧菌酯是公司杀菌剂产品矩阵中的明星产品。公司不断拓展销售渠道，提升了产品在市场中的知名度和占有率。在生产方面，公司通过优化生产工艺，提高了嘧菌酯的生产效率和产品纯度，有效控制了生产成本，进一步增强了产品的市场竞争力。（3）2,4-D在全球农业除草领域应用广泛。公司通过技术创新，以满足不同客户的需求。同时，加强与上游原材料供应商的战略合作，确保原材料的稳定供应和价格优势，使得2,4-D产品在市场价格波动的情况下，依然保持了较好的盈利水平。目前整体来看，公司核心产品受美国关税影响较小，但美国反倾销措施对部分产品产生一定影响。此外，目前拉美市场采购量有所增加，其中巴西市场较为关键。
问：百菌清产品的全球市场份额及增长趋势如何？答：公司百菌清全球市场份额约60%，年增长率维持在3%-5%，市场格局稳定。
问：嘧菌酯产品的全球市场份额占比多少？答：今年嘧菌酯销量占全球市场份额约20%。
问：公司是否关注草铵膦等替代产品的市场机会？答：公司对草铵膦市场关注度较低，暂未明确相关布局计划。
问：丙硫项目的建设进度及产能消化的规划？答：公司下半年将对丙硫装置及产品进行调整并计划重启。整体装置运行问题可控，丙硫市场有望在明年迎来发展机遇。欧洲市场是重点方向，公司于2019年斥资1,400万欧元购买丙硫登记证。已陆续与多个国际农化公司开展合作，有条不紊地推进自产产品未来的产能消化。
问：请介绍下公司创制产品环丙氟虫胺及最新进展情况答：公司的创制农药环丙氟虫胺已提交农业部新农药登记申请，等待评审结果。目前，公司已与先正达在中国市场签署合作协议，同时，公司与UPL达成全球战略合作，共同推进环丙氟虫胺产品的开发、登记和国际商业化。
问：山东高密化工企业爆炸事件对公司经营是否有影响？答：目前看来，该事件对公司经营及主要供应商均不存在不利影响。
问：如何看待美国市场中印度企业凭借税率优势抢占份额的情况？答：美国市场存在产能缺口，公司近年维持满产状态仍供不应求。印度企业虽可能受益于税率差异，但受限于自身产能瓶颈，实际份额扩张能力有限。
问：巴西市场的结算方式及风险控制如何？答：巴西业务均以美元结算，规避当地货币（雷亚尔）波动风险。对于外汇管制严格的国家，公司审慎控制渠道风险，原则上不接受本地货币结算，避免汇率及资金收风险。为有效应对汇率风险，公司将重点采取以下措施深化对国际贸易政策与汇率波动规律的学习和研究，合理制定贸易条款和结算方式，同时适时运用金融工具锁定汇率波动，以最大限度降低国际结算风险。
问：公司大客户合约的基本框架及进展如何？答：目前正与大客户就合约细节进行沟通，由于客户通常提前规划全年订货安排，需待其下一个订货周期（预计年底）启动时，结合公司产品供应节奏协商明年合作事宜，合作模式将以渐进式推进为主。
问：关于ODI境外投资审核及融资打包计划的进展如何？答：相关需求与转基因作物应用趋势相关，拉美及美国市场对多元复配农药需求增长显著，公司正推进境外投资及融资方案，具体需结合监管要求及市场动态等进一步落实。
问：埃及项目与国内项目的优先级如何？答：国内项目将结合产能规划适时推进，埃及项目作为海外拓展重点，其进展将通过公告形式披露，目前暂未明确具体优先级差异。
问：从海外需求看，公司产能扩张计划如何？答：海外需求多年以来整体保持温和增长，今年出口量同比前两年显著提升，公司正评估产能扩张空间，以匹配市场需求增量。
问：公司在农药新品类拓展上的策略是什么？答：以现有杀菌剂、除草剂为核心，优先布局与传统产品具有协同配伍关系的次新产品（如专利即将到期的杀菌剂品种），新项目筛选需综合考虑市场空间、技术壁垒、成本优势及投资收期等因素。风险提示本次调研信息中如涉及对外部环境判断、公司发展战略、未来计划等描述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
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