截至2025年5月26日收盘，恒帅股份(300969)报收于62.16元，上涨3.55%，换手率8.36%，成交量2.54万手，成交额1.59亿元。
5月26日，恒帅股份的资金流向显示，主力资金净流出352.06万元；游资资金净流入1097.53万元；散户资金净流出745.47万元。
宁波恒帅股份有限公司第二届董事会第二十四次会议于2025年5月26日召开，审议通过了关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的议案。本次发行总额为人民币32759万元，发行数量为3275900张，债券期限为6年，自2025年5月29日至2031年5月28日。债券利率分别为第一年0.20%，第二年0.40%，第三年0.80%，第四年1.50%，第五年2.00%，第六年2.50%。转股期限自2025年12月5日至2031年5月28日，初始转股价格为62.55元/股。到期赎回条款为债券面值的114%（含最后一期利息）。信用评级为A+，不提供担保。发行对象包括原股东优先配售和社会公众投资者网上发行。此外，会议还审议通过了关于公司向不特定对象发行可转换公司债券上市的议案，以及开设募集资金专项账户并授权签订募集资金监管协议的议案。
宁波恒帅股份有限公司第二届监事会第二十一次会议于2025年5月26日召开，审议通过了关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的议案。主要内容包括：发行规模为32,759.00万元，发行数量为3,275,900张；债券期限为6年，自2025年5月29日至2031年5月28日；债券利率逐年递增，从第一年的0.20%至第六年的2.50%；转股期限自2025年12月5日至2031年5月28日；初始转股价格为62.55元/股；到期赎回条款为债券面值的114%（含最后一期利息）。信用评级为A+，不提供担保。发行对象包括原股东优先配售和社会公众投资者网上发行。此外，会议还审议通过了关于公司向不特定对象发行可转换公司债券上市的议案，以及开设募集资金专项账户并授权签订募集资金监管协议的议案。表决结果均为3票同意，0票反对，0票弃权。
宁波恒帅股份有限公司拟向不特定对象发行可转换公司债券，募集资金总额不超过人民币32759万元，主要用于泰国新建汽车零部件生产基地项目、年产1954万件汽车微电机、清洗冷却系统零部件改扩建及研发中心扩建项目以及研发中心改扩建项目。本次发行的可转债未提供担保，信用等级为A+，评级展望稳定。转股期自2025年12月5日至2031年5月28日，初始转股价格为62.55元/股。公司制定了利润分配政策，强调重视投资者回报，保持利润分配政策连续性和稳定性。在符合现金分红条件下，优先采取现金分红方式，单一年度以现金方式分配的利润不少于当年度实现的可供分配利润的10%，最近三年累计分配不少于三年平均可供分配利润的30%。公司承诺对本次发行所作的任何决定或意见不构成对发行人盈利能力、投资价值或投资者收益的实质性判断或保证。
证券代码：300969 证券简称：恒帅股份 公告编号：2025-038 宁波恒帅股份有限公司向不特定对象发行32,759.00万元可转换公司债券已获中国证监会证监许可〔2025〕224号文同意注册。本次发行的可转债将向股权登记日（2025年5月28日，即T-1日）收市后登记在册的原股东优先配售，余额部分通过深交所交易系统网上向社会公众投资者发行。《募集说明书提示性公告》已刊登于2025年5月27日的《证券时报》，募集说明书全文及相关资料可在巨潮资讯网查询。为便于投资者了解发行情况，发行人和保荐人国金证券股份有限公司将举行网上路演，时间为2025年5月28日15:00－16:00，网址为价值在线（https://eseb.cn/1ogD5VHQ9lm），参加人员包括发行人管理层主要成员和保荐人相关人员。本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁波恒帅股份有限公司计划向不特定对象发行可转换公司债券，募集资金总额不超过人民币32,759.00万元，主要用于泰国新建汽车零部件生产基地项目、年产1,954万件汽车微电机、清洗冷却系统零部件改扩建及研发中心扩建项目，以及研发中心改扩建项目。本次发行的可转债期限为6年，票面利率逐年递增，从0.20%至2.50%。转股期自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止。公司未提供担保措施，信用评级为A+。本次发行由国金证券股份有限公司担任保荐人和主承销商，采用余额包销方式承销。发行对象包括原股东优先配售和社会公众投资者网上申购。募集资金将用于提升公司产能、优化产品结构、增强研发能力，以满足市场需求和提升竞争力。公司已与多家知名整车厂及跨国汽车零部件供应商建立稳定合作关系，客户集中度较高。公司提醒投资者关注原材料价格波动、客户集中、毛利率下降、应收账款坏账、新产品开发及汽车行业周期性波动等风险。
宁波恒帅股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券，发行总额为32,759.00万元，每张面值100元，共计3,275,900张，按面值发行。发行方式为向股权登记日收市后登记在册的原股东优先配售，余额部分通过深交所交易系统网上向社会公众投资者发行。原股东优先配售日与网上申购日为2025年5月29日，网上申购时间为9:15-11:30，13:00-15:00。原股东需在优先配售额度内缴付资金，社会公众投资者无需缴付申购资金。投资者申购上限为10,000张，不足1张部分按精确算法处理。本次发行不设持有期限制，上市首日即可交易。保荐人国金证券以余额包销方式承销，包销比例原则上不超过30%。若认购不足70%，将协商是否中止发行。可转债期限为6年，转股期自2025年12月5日至2031年5月28日，初始转股价格为62.55元/股。公司将在批文有效期内择机重启发行。投资者需关注相关风险并遵守法律法规。
证券代码：300969 证券简称：恒帅股份 公告编号：2025-036 宁波恒帅股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券，简称“恒帅转债”，代码“123256”，总额32,759.00万元，共3,275,900张，每张面值100元，期限6年，自2025年5月29日至2031年5月28日。票面利率逐年递增，分别为0.20%、0.40%、0.80%、1.50%、2.00%、2.50%。每年付息一次，到期归还未转股本金和最后一年利息。转股期自2025年12月5日至2031年5月28日，初始转股价格为62.55元/股。转股价格根据公司股份变化调整，设有向下修正条款。募集说明书及相关资料可在巨潮资讯网查询。发行方式为向原股东优先配售，余额部分通过深交所网上向社会公众投资者发行，认购不足部分由保荐人国金证券包销。发行时间为2025年5月29日，发行地点为全国所有与深交所交易系统联网的证券交易网点。上市时间和具体安排将另行公告。发行人联系方式：浙江省宁波市江北区通宁路399号，电话0574-87050870，联系人廖维明。保荐人国金证券联系方式：成都市青羊区东城根上街95号，电话021-68826825、021-68826138，联系人股权资本市场总部。
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