每周股票复盘：天音控股（000829）拟非公开发行不超12亿公司债券

截至2025年5月23日收盘，天音控股（000829）报收于9.84元，较上周的9.95元下跌1.11%。本周，天音控股5月20日盘中最高价报10.49元。5月23日盘中最低价报9.82元。天音控股当前最新总市值100.87亿元，在专业连锁板块市值排名3/7，在两市A股市值排名1533/5148。

本周关注点

• 【公司公告汇总】天音控股拟非公开发行不超过12亿元公司债券，期限不超过5年
• 【公司公告汇总】上海能良拟与深担集团开展不超过3亿元融资授信业务合作
• 【公司公告汇总】2025年第一次临时股东大会将于6月6日召开

公司公告汇总

天音控股一周内有多项重要公告发布：

第九届董事会第三十七次会议决议公告

天音通信控股股份有限公司第九届董事会第三十七次会议于2025年5月21日召开，审议通过了多项议案：- 审议通过《关于公司面向专业投资者非公开发行公司债券的议案》，公司拟向深圳证券交易所申请非公开发行公司债券，额度不超过12亿元，期限不超过5年，募集资金用于补充流动资金、偿还公司有息债务等。该议案需提交2025年第一次临时股东大会审议。- 审议通过《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》，公司自查后认为符合非公开发行公司债券条件。该议案需提交2025年第一次临时股东大会审议。- 审议通过《关于制订公司债券募集资金管理与使用制度的议案》，公司制订了相关制度以规范募集资金管理与使用。该议案需提交2025年第一次临时股东大会审议。- 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行公司债券相关事宜的议案》，提请股东大会授权董事会办理相关事宜。该议案需提交2025年第一次临时股东大会审议。- 审议通过《关于上海能良等主体开展融资授信业务合作暨构成关联交易的议案》，上海能良拟与深担集团开展融资授信业务合作，总金额不超过3亿元。关联董事回避表决。该议案需提交2025年第一次临时股东大会审议。- 审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》，定于2025年6月6日召开临时股东大会。

第九届监事会第二十八次会议决议公告

天音通信控股股份有限公司第九届监事会第二十八次会议于2025年5月21日召开，审议通过了以下议案：- 第一项议案为《关于公司面向专业投资者非公开发行公司债券的议案》，公司拟向深圳证券交易所申请非公开发行公司债券，额度不超过12亿元，期限不超过5年，募集资金用于补充流动资金、偿还公司有息债务等。监事会认为此举符合公司整体战略发展需要，不存在损害公司及全体股东利益的情形。- 第二项议案为《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》，公司自查后确认不属于不适宜非公开发行公司债券的范畴。- 第三项议案为《关于制订公司债券募集资金管理与使用制度的议案》，旨在规范公司债券募集资金管理与使用，保护投资者权益，提高资金效益。- 第四项议案为《关于上海能良等主体开展融资授信业务合作暨构成关联交易的议案》，上海能良及其全资子公司拟与深担集团开展融资授信业务合作，总金额不超过3亿元，并提供相应担保及反担保措施。上述议案均需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

天音通信控股股份有限公司将于2025年6月6日下午13：30召开2025年第一次临时股东大会，地点为北京市西城区德外大街117号德胜尚城D座。网络投票时间为2025年6月6日9:15-15:00。股权登记日为2025年5月30日。会议将审议以下议案：1. 关于公司面向专业投资者非公开发行公司债券的议案；2. 关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案；3. 关于制订《公司债券募集资金管理与使用制度》的议案；4. 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行公司债券相关事宜的议案；5. 关于上海能良等主体开展融资授信业务合作暨构成关联交易的议案。其中，提案5属于关联交易事项，关联股东须回避表决。

关于子公司开展融资授信业务合作暨构成关联交易的公告

天音通信控股股份有限公司子公司上海能良电子科技有限公司及下属全资子公司拟与深圳市深担增信融资担保有限公司开展融资授信业务合作，融资授信总金额不超过人民币3亿元。上海能良及下属全资子公司同意就融资授信业务向深担增信提供担保及或反担保措施。该事项构成关联交易，尚需提交股东大会审议通过。截至本公告日，上海能良及下属全资子公司为深担增信提供担保的金额为人民币0元。上述关联交易事项不构成重大资产重组，无需经过有关部门批准。公司于2025年5月21日召开的第九届董事会第三十七次会议审议通过了相关议案，关联董事回避表决。独立董事发表了同意的意见。

2025年第一次独立董事专门会议的审核意见

天音通信控股股份有限公司于2025年5月19日召开2025年第一次独立董事专门会议，审议通过了多项议案，主要内容包括：- 审议通过《关于公司面向专业投资者非公开发行公司债券的议案》，认为该发行符合法律法规规定，可拓宽融资渠道，优化债务结构，降低融资成本，提高经济效益和综合竞争力。- 审议通过《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》，确认公司不属于负面清单范畴，具备非公开发行公司债券条件。- 审议通过《关于制订公司债券募集资金管理与使用制度的议案》，认为该制度符合法律法规，能规范募集资金管理与使用，提高资金效益。- 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行公司债券相关事宜的议案》，认为授权符合法律法规，能提高工作效率。- 审议通过《关于上海能良等主体开展融资授信业务合作暨构成关联交易的议案》，认为该合作符合法律法规，支持公司业务发展，不存在损害公司及股东利益的行为。

公司债券募集资金管理与使用制度

天音通信控股股份有限公司制定了《公司债券募集资金管理与使用制度》，旨在规范公司债券募集资金的管理与使用，保护投资者权益，提高资金使用效益。募集资金需存放在董事会批准设立的专项账户中，不得存放其他资金或用作他途。公司应在募集资金到达专户前与受托管理机构、监管银行签订《账户及资金三方监管协议》。募集资金使用需严格遵守审批手续，不得用于弥补亏损和非生产性支出，不得被关联人占用或挪用。公司应持续关注募集资金实际管理与使用情况，并在定期报告中披露实际使用情况。募集资金用途变更需经董事会审议通过并及时披露。公司应接受债券受托管理人、监管银行的监督，并在出现问题时及时告知。违反本制度致使公司遭受损失的，将视情况给予相关责任人处分。

关于公司2025年面向专业投资者非公开发行公司债券的公告

天音通信控股股份有限公司拟向深圳证券交易所申请面向专业投资者非公开发行规模不超过人民币12亿元的公司债券。债券期限不超过5年，发行时间根据实际资金需求和市场情况择机发行。募集资金用于补充流动资金、偿还公司有息债务等。发行方式为分期发行，发行对象为专业投资者，采用固定利率形式，单利按年计息。承销方式为主承销商余额包销，决议有效期为股东大会批准后36个月。公司董事会提请股东大会授权董事会全权负责办理与本次发行公司债券有关的一切事宜，包括制定具体发行方案、开展申报发行挂牌转让、选择债券受托管理人、决定募集资金用途等。公司不是失信责任主体，不是重大税收违法案件当事人等。上述事项需经深圳证券交易所批准并提请公司股东大会审议批准后实施。

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