【机构调研记录】中金基金调研皓元医药、爱博医疗等3只个股（附名单）

证券之星消息，根据市场公开信息及4月28日披露的机构调研信息，中金基金近期对3家上市公司进行了调研，相关名单如下：

1）皓元医药 （中金基金参与公司特定对象调研&现场参会&通讯方式）
调研纪要：皓元医药强调技术创新为核心竞争力，2024年研发费用投入多个领域，包括抗肿瘤、抗病毒等。公司在多肽方面已完成固相平台建设，具备多肽CRO能力，已开发600余个化合物，并在马鞍山组建多肽药物生产平台。分子砌块业务2024年实现营收4.2亿元，同比增长35.7%，拥有9.2万种分子砌块储备，具备定制研发能力和全球供应链管理。此外，公司在江苏启东、山东菏泽、安徽马鞍山、重庆等地的产业化基地和CDMO基地建设取得进展，部分车间已投入使用。

2）爱博医疗 （中金基金参与公司电话会议）
调研纪要：2024年爱博医疗实现营业总收入14.10亿元，同比增长48.24%，净利润3.88亿元，同比增长27.77%。2025年Q1营收增长15.07%，但净利润下滑。龙晶®PR产品推广顺利，医生反馈良好，但生产初期合格率低，成本高，预计二季度销量显著增长。全视®系列产品与龙晶®产品收入合计占人工晶状体业务收入的三分之一以上，全视®系列产品收入占比约为25%。手术治疗业务医院覆盖量已超过3,500家，人工晶状体出货量显著增长，表明市场占有率提升。集采政策导致行业内出现恐慌性降价，实际降价幅度超出预期，但高端产品占比提升，平均销售单价环比显著回升。公司通过优化产线布局及人员配置，降低了人工晶状体的综合生产成本。2024年人工晶状体出库量同比增长超40%，植入量同比增长超30%，出库量与植入量存在差异，主要受销售考核机制影响。非球面扩景深（EDoF）人工晶状体预期可以参与集采，而非球面三焦散光矫正人工晶状体面临较大挑战。公司组建跨领域工艺专项小组，针对材料、模具等关键环节实施一对一专项跟进。角膜塑形镜平均出厂价格有所提升，离焦框架镜去年实现较好增长，但今年一季度增长趋于平缓。公司长期深耕生物医用材料领域，业务范畴以眼科为基础，延伸至医学修复、骨科、运动医学等多元场景。公司凭借全链条自主研发生产的闭环体系，有效规避外部供应链受阻或关税增加带来的成本上涨风险。手术治疗业务销量和收入将保持增长，近视防控业务依托高端产品提升市场份额，隐形眼镜业务通过技术工艺优化提升毛利率。

3）立讯精密 （中金基金管理有限公司参与公司电话会议）
调研纪要：立讯精密在多个业务板块制定了富有挑战的内部目标，消费电子板块ODM业务目标提高1-2个点盈利水平，增速30%，长期业务目标千亿以上；通信板块高速连接产品成长性好；汽车板块构建差异化竞争优势。财务管理方面，通过理财操作冲抵利息成本，对50-70%应收账款进行远期购汇对冲。去年Capex受越南厂区建设影响大，未来计划改造北越厂房并在印尼建设厂房。预计三年后越南厂区将承担接近30%的产能。对Leoni的收购进度正在推进，优化产能，产能集中化有利于资源协同和优化集团整体费用支出。公司盈利增长来自业绩增长和AI工具、智能制造优化内部治理结构。出口至美国的产品已在海外生产，关税增加的成本由客户吸收。公司具备差异化竞争优势，海外布局使公司成为国内外客户的首选。公司有能力成为技术和成本领先的供应商，为客户提供全方位服务。提前拉货现象对上半年业绩影响在预测范围内。未来两年内不会开展大规模外延收购，严控Capex。中资企业需通过技术创新建立显著优势，中国汽车供应链快速响应能力给海外客户留下深刻印象。

中金基金成立于2014年，截至目前，资产管理规模(全部公募基金)1786.02亿元，排名38/210；资产管理规模(非货币公募基金)815.25亿元，排名54/210；管理公募基金数89只，排名74/210；旗下公募基金经理36人，排名32/210。旗下最近一年表现最佳的公募基金产品为中金中证沪港深优选消费50指数A，最新单位净值为1.25，近一年增长20.49%。

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