巨星农牧（603477）2025年一季报财务简析：营收净利润同比双双增长，短期债务压力上升

据证券之星公开数据整理，近期巨星农牧（603477）发布2025年一季报。截至本报告期末，公司营业总收入16.45亿元，同比上升73.45%，归母净利润1.3亿元，同比上升193.91%。按单季度数据看，第一季度营业总收入16.45亿元，同比上升73.45%，第一季度归母净利润1.3亿元，同比上升193.91%。本报告期巨星农牧短期债务压力上升，流动比率达0.81。

本次财报公布的各项数据指标表现尚佳。其中，毛利率17.51%，同比增650.06%，净利率7.96%，同比增154.81%，销售费用、管理费用、财务费用总计1.26亿元，三费占营收比7.67%，同比减47.36%，每股净资产6.22元，同比增16.79%，每股经营性现金流0.51元，同比增2865.43%，每股收益0.25元，同比增192.59%

证券之星价投圈财报分析工具显示：

• 业务评价：公司去年的ROIC为11.17%，近年资本回报率一般。公司业绩具有周期性。去年的净利率为8.64%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值一般。
• 融资分红：公司上市8年以来，累计融资总额24.57亿元，累计分红总额1.36亿元，分红融资比为0.06。
• 商业模式：公司业绩主要依靠资本开支及股权融资驱动，还需重点关注公司资本开支项目是否划算以及资本支出是否刚性面临资金压力。需要仔细研究这类驱动力背后的实际情况。

财报体检工具显示：

1. 建议关注公司现金流状况（货币资金/总资产仅为6.65%、货币资金/流动负债仅为16.84%、近3年经营性现金流均值/流动负债仅为14.98%）
2. 建议关注公司债务状况（有息资产负债率已达34.72%、流动比率仅为0.81）

分析师工具显示：证券研究员普遍预期2025年业绩在6.1亿元，每股收益均值在1.2元。

持有巨星农牧最多的基金为银华内需LOF，目前规模为15.32亿元，最新净值2.866（4月25日），较上一交易日下跌0.86%，近一年上涨6.98%。该基金现任基金经理为刘辉 王利刚。

最近有知名机构关注了公司以下问题：
问：公司业绩回顾与发展展望
答：1、业绩顾
2024年度，公司营业收入60.78亿元，同比增长50.43%，实现归母净利润5.19亿元，同比增长180.36%。2024年度，公司生猪出栏量达275.52万头，其中商品猪出栏268.38万头，较上年同比增加50.76%。
2、发展展望
公司持续聚焦生猪养殖业务主航道，在安全经营的同时保持高质量发展，在财务安全的前提下实现规模稳健增长，坚持多种形式的轻资产为主的高质量种场发展模式和高质量寄养为主的育肥发展模式，在持续提高养殖效率和降低养殖成本基础上有序推进项目的投资、建设，以价值区域布局产能和开展投资为导向，整合优质产能资源和提高产能利用率，继续持续保持成本管控领先水平，实现公司规模持续增长和高质量发展。2025年，公司规划的商品猪出栏目标为400万头以上，公司规划的商品猪完全成本目标为6.5元/斤以内。

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