【机构调研记录】光大保德信基金调研海大集团、汉得信息

证券之星消息，根据市场公开信息及4月23日披露的机构调研信息，光大保德信基金近期对2家上市公司进行了调研，相关名单如下：

1）海大集团 （光大保德信基金管理有限公司参与公司业绩说明会）
调研纪要：海大集团表示，普水鱼价格普遍较好，特水鱼和南美白对虾价格上涨。公司重点开拓具备养殖优势的家庭农场，布局中大型养殖公司。生猪养殖存栏增加，饲料需求上升，行业处于较好阶段。饲料行业供应链安全可控，进口渠道丰富稳定，能灵活应对价格波动。猪料产业链融合开始崭露头角，但尚未形成大规模趋势。公司摸索轻资产、低风险、稳健的生猪养殖模式，模式逐渐清晰。南美白对虾苗业务随价格上涨，养殖户投苗积极性提高。饲料行业竞争激烈，中小型饲料企业生存艰难。工厂化对虾养殖通过精细化管理和专业化运作，降低养殖成本，扩大规模。公司未来在风险可控前提下适当加快海外资本开支。

2）汉得信息 （光大保德信基金参与公司2024年年度报告、2025年第一季度报告交流）
调研纪要：2024年汉得信息营收32.35亿元，同比增长8.57%，利润扭亏为盈，现金流改善，自主软件业务增速16.17%。2025年Q1营收7.4亿，保持平稳。公司目标逐年提升利润率，重回历史最高16%，AI业务收入2025年希望翻倍，一季度已达3300万。预计2027年AI业务将成为主流，未来两到三年将聚焦技术研发、产品布局、市场拓展。老客户贡献占比超90%，具备充足业务需求和信任基础，成为新业务推广的首要目标。产品化业务毛利率高，但短期内对净利润贡献未必超越项目制，未来5-8年服务业务仍是重要组成部分。客户需求从初步关注转向实践，大消费领域领先，工业领域逐步释放需求，下半年计划推出自主智能体和MCP业务。AI业务利润空间良好，收费模式包括增购、产品销售结合定制化改造，老客户粘性高。大消费领域客户占50%，2025年AI应用全行业覆盖，头部企业率先布局。

光大保德信基金成立于2004年，截至目前，资产管理规模(全部公募基金)782.5亿元，排名67/210；资产管理规模(非货币公募基金)616.69亿元，排名62/210；管理公募基金数137只，排名54/210；旗下公募基金经理21人，排名67/210。旗下最近一年表现最佳的公募基金产品为光大产业新动力混合C，最新单位净值为1.43，近一年增长66.32%。旗下最新募集公募基金产品为光大保德信沪深300指数增强A，类型为指数型-股票，集中认购期2025年4月21日至2025年5月14日。

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