宁波银行（002142）2024年度管理层讨论与分析

证券之星消息，近期宁波银行（002142）发布2024年年度财务报告，报告中的管理层讨论与分析如下：

发展回顾：

一、报告期内公司所处行业情况

    报告期内，市场竞争更加激烈，行业分化更加明显，面对复杂多变的经营环境，公司在董事会的领导下，积极应对市场变化，秉承“真心对客户好”的理念，推进“专业化、数字化、平台化、国际化”经营，市场竞争力持续增强，公司继续是全国系统重要性银行、全球百强银行，在英国《银行家》杂志发布的“2024年全球银行1000强”榜单中，公司排名第80位。

    二、报告期内从事的主营业务

    公司经营范围为：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内结算；办理票据贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券；从事同业拆借；从事银行卡业务；提供担保；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱业务；办理地方财政信用周转使用资金的委托贷款业务；外汇存款、贷款、汇款；外币兑换；国际结算，结汇、售汇；同业外汇拆借；外币票据的承兑和贴现；外汇担保；经中国银行业监督管理机构、中国人民银行和国家外汇管理机关批准的其他业务。

    三、核心竞争力分析

    公司在董事会的领导下，坚定不移地实施“大银行做不好，小银行做不了”的经营策略，坚持深耕优质经营区域，从客户需求出发，推进“专业化、数字化、平台化、国际化”经营，聚焦大零售和轻资本业务的拓展，市场竞争力持续增强，主要体现在四方面：

    第一，盈利结构不断优化，盈利来源更加多元。公司始终致力于打造多元化的利润中心，目前在公司本体有公司银行、零售公司、财富管理、消费信贷、信用卡、金融市场、投资银行、资产托管、票据业务9个利润中心；子公司方面，永赢基金、永赢金租、宁银理财、宁银消金4个利润中心，各利润中心协同推进，发展良好。公司盈利构成中，大零售及轻资本业务的盈利占比较高，可持续发展能力不断增强。

    第二，风险管理卓有成效，经营发展行稳致远。公司坚持“经营银行就是经营风险”的风控理念，将守住风险底线作为最根本的经营目标，持续完善全面、全员、全流程的风险管理体系。在坚持统一的授信政策、独立的授信审批基础上，进一步完善风险预警、贷后回访、行业研究、产业链研究等工作机制，加快风险管理的数字化、智能化转型，持续提升管控措施的有效性，较好地应对经济周期与产业结构调整。公司不良率始终在行业中处于较低水平，确保公司能够专业专注于业务拓展和金融服务，为银行可持续发展打下坚实基础。

    第三，金融科技融合创新，助力商业模式变革。面对数字化的浪潮，公司聚焦智慧银行的金融科技发展愿景，发挥开放银行金融服务方案的优势，持续加大投入，依托“十一中心”的金融科技组织架构和“三位一体”的科技研发体系，推动金融与科技融合发展，通过金融科技驱动助力商业模式迭代升级，实现为业务赋能、为客户赋能的目标。

    第四，人才队伍储备扎实，员工素质持续提升。公司不断强化专业队伍建设，依托宁波银行知识库、知识图谱、员工带教、全员访客等载体，持续完善员工分层训练和专业培育机制，推动前中后台、总分支行形成专业专注的员工队伍，员工综合能力持续提升，坚持用专业为客户创造价值，为公司应对激烈竞争、保障可持续发展奠定扎实基础。

    四、总体情况概述

    2024年，面对复杂多变的外部环境，公司始终坚持党的领导，秉承“真心对客户好”的理念，坚持实施“大银行做不好，小银行做不了”的经营策略，主动适应经营环境变化，坚定做难而正确的事，持续为客户提供优质金融服务，在激烈的行业竞争中稳健前行，继续实现高质量发展。

    （一）服务实体质效双升，资产规模稳步增长

    2024年，公司积极响应国家政策导向，深入践行服务实体经济本源使命，扎实落实金融“五篇大文章”的相关要求，积极推动要素资源向科技创新、先进制造、普惠民生等经济社会发展的重大战略、重点领域和薄弱环节聚集，为实体经济高质量发展贡献力量，客户基础进一步夯实，资产规模稳步增长。截至2024年末，公司总资产31252.32亿元，比年初增长15.25%；客户存款18363.45亿元，比年初增长17.24%；贷款及垫款14760.63亿元，比年初增长17.83%。

    （二）多元体系协同共进，经营效益持续增长

    2024年，公司充分发挥多牌照优势，强化子公司协同力度，推进集团内部资源整合，积极探索和培育更多盈利增长点，全方位提升专业化、综合化服务能力，内生活力不断增强，盈利实现稳步增长。2024年，公司营业收入666.31亿元，同比增长8.19%；实现归属于母公司股东的净利润271.27亿元，同比增长6.23%；非利息收入186.38亿元，在营业收入中占比为27.97%。

    （三）风险管控根基牢筑，资产质量保持稳定

    2024年，公司坚持“经营银行就是经营风险”的理念，切实扎牢风险防线，持续强化全流程风险管理，不断迭代智能风控系统，盯紧薄弱环节风险管控，提升风险管理的精准性、有效性，抵御风险能力坚实，资产质量整体保持稳定。截至2024年末，公司不良贷款余额112.67亿元，不良贷款率0.76%，拨备覆盖率389.35%。

    （四）创新转型文化引领，经营效率保持良好

    2024年，公司以“融合创新、转型升级”为发展方向，紧跟技术发展前沿，通过数字化转型巩固竞争优势，构建发展新动能，经营效率保持良好。同时，公司持续推动资本精细化管理，平衡好资本和资金使用效率，对照资本新规优化表内外业务结构，持续强化资本内生积累能力，公司资本充足、资本回报等综合性指标继续保持良好。截至2024年末，公司资本充足率为15.32%，一级资本充足率为11.03%，核心一级资本充足率为9.84%；加权平均净资产收益率为13.59%，总资产收益率为0.93%。

未来展望：

（一）2025年业务发展规划

    当前国际经济形势复杂多变，国际金融市场波动加剧，银行经营面临诸多不确定性。我国经济运行总体平稳、稳中有进，同时也面临着有效需求不足、社会预期偏弱等挑战。2025年，公司将继续坚持稳中求进的工作总基调，在董事会的领导下，主动适应经营环境变化，持续积累差异化的比较优势，用专业为客户创造价值，推动银行稳健高质量发展。

    一是深化客户经营，压实经营发展的基本盘。公司将继续实施“大银行做不好，小银行做不了”的经营策略，分层分类明确客户的经营重心，提升客户的获得感。聚焦新质生产力培育、未来产业建设、增强人民群众获得感和幸福感的领域，持续做大客户总量、做深客户经营，全心全意服务实体经济，打牢银行可持续发展的坚实基础。

    二是推进重点业务，抓住营收盈利的落脚点。公司将持续提升市场研判的前瞻性，把握市场趋势，用专业为客户创造价值，赋能客户发展。持续升级各利润中心的商业模式，加快实施“专业化、数字化、平台化、国际化”赋能体系，持续积累公司在细分市场中的比较优势，不断提升银行业务拓展与经营管理的水准，提升市场竞争能力。

    三是拥抱新兴技术，把握科技赋能的风向标。公司将坚持用“科技+”赋能业务发展，用开放银行构建数字化场景链接平台，用更加轻量化的应用、智能化的系统将银行服务与客户的经营管理系统无缝对接、充分融合，打通银行与客户链接的最后一公里。加快推进大语言模型在银行经营中的运用实施，推进产品创新、服务创新、商业模式创新。

    四是筑牢风险屏障，夯实稳健经营的压舱石。经营银行就是在经营风险，管理好风险是银行永恒的主题。公司将坚守底线，持续强化全面全员全流程风险管理，完善标准化的风险化解和管理体系，加快风险管理的数字化、智能化应用，提升管理效能，严守不发生大额不良、不发生案件、不发生大的系统故障三大经营底线，确保银行发展行稳致远。

    （二）经营中关注的重点问题

    1、关于净利息收益率

    2024年，由于社会预期偏弱、居民信贷需求不旺,导致住房和消费类贷款等增速放缓，相对较高收益的贷款占比下降；同时债券市场和LPR利率下行，叠加存量房贷利率下调，贷款和投资收益率均受到影响。展望2025年，政策持续发力，有望带动市场预期修复，公司将抓住经济复苏的机遇稳固资产收益。一方面，对公贷款业务将继续坚守金融服务的初心，紧扣“五篇大文章”将资金投入到支持实体经济的发展中，在做好风险控制的前提下推动企业贷款高质量增长，个人贷款业务将把握国家刺激消费和房地产市场复苏的窗口期，锻造优质产品，再造服务流程，全面提升客户服务能力，推动个人消费类贷款增长。另一方面，公司将在投资业务中优化资产配置，加强对金融市场利率的研判，抓住投资机会增厚收益，提升资本的综合回报。

    负债端，受限于企业和居民对经济复苏的信心不足，避险情绪推动中长期存款需求扩张，存款定期化趋势仍在延续。公司积极推行存款结构和定价的精细化管理，存款付息率得到有效管控并实现边际下行。2025年，公司将一方面继续推动负债结构优化，不断提升存款在付息负债中的占比。依托行内特色数字化平台，构建生态化场景服务体系，增强客户生态依存度，促进低成本结算存款沉淀。另一方面将持续深化精算经营，通过客群分层分类与差异化定价策略，严控高息负债限额，多维驱动付息成本下降。与此同时，构建成本锚定、期限适配的主动负债管理体系，灵活运用债券发行、同业存单及吸收国库现金定期存款等融资渠道，积极对接央行再贴现、再贷款等政策性资源，实现主动负债成本最优配置。

    综上，预计公司2025年净利息收益率将继续承压。

    2、关于非利息净收入

    2024年，企业投资需求疲软、消费复苏缓慢叠加资本市场波动等不利因素，公司非利息净收入承压。展望2025年，公司将采取多种措施积极提升非利息净收入。一是存款利率持续走低，而居民财富管理规模稳健增长，在国家提出大力稳股市、以及科技创新浪潮带动权益市场回暖的有利背景下，公司将强化集团内业务协同，持续提升财富业务的产品、服务及队伍的专业能力，实现客户财富保值增值的同时增加财富代销业务和资产管理收入；二是围绕核心客群，紧跟企业需求场景变化，加强宏观经济分析和市场研判能力，挖掘金融市场、投行、国际结算和国内贸易融资业务在细分市场的经营特色，提高客户综合服务能力，提升对非息收入的贡献；三是本着“真心对客户好”的理念，持续迭代数字化能力，精准洞悉客户需求，为客户提供多场景、多生态的综合经营金融服务模式，提升客户满意度和黏性，增加客户综合回报。

    2025年，公司将积极寻求非利息净收入的增长。

    3、关于资产质量

    面对经济周期起伏和国内外局势变化，银行资产质量管控面临新形势、新挑战。2024年，公司积极应对经营环境变化，聚焦重点领域，坚守风险底线，持续深化全面风险管理体系建设。一方面，紧跟内外部经济形势及政策要求，实施审慎稳健、务实高效的授信政策，精准助力经济重点领域，努力做好“五篇大文章”，不断优化各类优质资产和授信结构布局。另一方面，持续完善全流程信用风险管理，依托金融科技提升全方位风险监测体系，夯实系统工具“数字化”基础，坚持流程风险管控与效率提升并重，为全行稳健经营保驾护航。公司资产质量预计将继续保持在行业较好水平。

    4、关于资本管理

    2024年，公司严格按照监管要求推动了资本新规落地和资本系统迭代，推动资本管理再上新台阶。在未来的资本管理方面，一是根据《商业银行资本管理办法》等监管政策标准，持续践行资本精细化管理，树立资本约束理念，细化资源配置机制，保障资本充足率持续满足监管要求，并保留安全边际和缓冲区间，为公司实现高质量可持续发展提供坚实的资本支撑。二是以资本新规为导向，推进经营转型和业务结构优化，走向轻资本发展道路，不断增强资本内生性，为股东创造更多价值。三是根据经营环境变化和业务发展的需要，适时发行资本债券对资本进行补充。

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