广咨国际（836892）2024年度管理层讨论与分析

证券之星消息，近期广咨国际（836892）发布2024年年度财务报告，报告中的管理层讨论与分析如下：

发展回顾：

一、业务概要

    商业模式报告期内变化情况：

    一、商业模式

    广咨国际属于专业技术服务业中的工程管理服务业，是国内较早从事投资决策咨询、招标代理的专业服务机构之一。目前，公司已经发展成为一家集工程咨询、工程造价、招标代理、项目管理和工程监理等服务为一体的综合性咨询服务机构。其中，工程咨询业务包括政策研究、决策咨询、产业规划、专题研究、风险评估、投资项目前期策划与论证、投融资咨询（含PPP）、项目后评价等；工程造价咨询、项目管理和工程建设监理则属于项目实施阶段的建设管理咨询服务，与前期阶段的投资决策咨询、准备阶段的招标采购咨询共同形成一站式服务。

    公司的客户主要是政府部门、国有企事业单位以及各类社会投资者。公司以咨询公司、招标公司、深圳公司、科技公司、珠海公司、海南公司六家子公司为主体开展相关咨询服务。公司根据不同业务类型及行业类型，内设多个业务团队。各业务团队以公开招投标、直接委托等方式在市场上获取业务机会，为客户提供工程投资（建设）各阶段相关咨询以及全过程综合性咨询服务，收取咨询服务费。

    报告期内，公司商业模式没有发生重大变化。

    报告期内核心竞争力变化情况：

    公司凭借多年的持续改革创新，不断提高专业实力和服务水平，完成了大批国家、省重点项目的咨询服务，在业内具备一定的市场竞争力和知名度。公司主要竞争优势如下：

    （1）工程咨询综合服务能力优势

    公司拥有工程咨询单位综合甲级资信、工程咨询单位专业甲级资信（10个专业）、工程咨询单位PPP专项甲级资信、房屋建筑工程监理甲级资质等，可承接的业务范围较广。作为广东省全过程工程咨询第一批试点单位，近年来，公司为科教文卫、市政公用、能源电力、轨道交通、产业园区、生态环保、电子信息等不同领域的客户提供了规划、策划、投资决策综合性咨询、采购咨询、造价、项目管理及监理等全过程或者多阶段、多组合的个性化、定制化咨询服务。在2024年行业评选中，公司入选“工程咨询行业智库型单位影响力50强（新型智库类业务）”，名列第16位（连续两年向前递进1位）。

    （2）丰富的项目经验优势

    历经40余年的专业化深耕，公司在服务政府决策、助力地区规划、参与行业标准制定、服务重大项目投资策划论证与管控等方面积累了非常丰富的项目经验。近年，公司承接了逾60项地区“十四五”重大课题研究和规划编制，国家国际发展合作署《对外援助评估工作指南》等多个行业标准或类标准编制，以及港珠澳大桥、深圳湾文化中心、香港科技大学（广州）项目、广州白云国际机场三期扩建工程、南沙港四期工程、珠三角枢纽（广州新）机场、广汕铁路惠城南站、国家林业局穿山甲保护研究中心、国家生物数据中心体系粤港澳大湾区(人口健康)节点、密克罗尼西亚联邦国家会议中心等一批重大项目。

    （3）长期积累的智库品牌优势

    公司下属咨询公司、招标公司均成立于1980年代。其中咨询公司为全国首批综合性工程咨询机构之一；招标公司的前身为广州机电设备招标公司，为全国首批以中心城市命名的区域性专职招标机构之一。公司成立以来，长期服务于国家战略和广东经济社会发展，为政府部门及国有企事业单位、社会各界投资主体等提供专业性咨询服务，参与了大量的有代表性的工程咨询服务项目，并在此基础上参与多项重大课题研究、行业标准制订，为地区政府投资、双碳等政策制订提供智力支持。公司熟悉当地经济发展、产业政策、政府管理流程，建立了良好的品牌形象，具有较强的市场影响力。公司是国际咨询工程师联合会（FIDIC）会员单位，中国工程咨询协会副会长单位，中国招标投标协会理事单位，广东省招投标协会会长单位，广东省工程咨询协会、工程造价协会、公共资源交易联合会的副会长单位。

    （4）人力资源优势

    经过多年的发展，公司已经培养出一批具有创新型、复合型的高层次人才。截至2024年12月31日，公司员工超千人，其中研究生及以上学历的员工占比近30%。62%员工拥有专业技术资格证书或公司资质项下相应执业资格证书。多名员工通过国际咨询工程师联合会（FIDIC）工程师认证。一批业务骨干成为国家发展改革委咨询专家、国家财政部咨询专家、中国工程咨询协会专家库专家、广东省发改委咨询专家、广东省建筑工程专业技术资格评审委员会委员、广州市重大决策社会稳定风险评估专家等。另外，公司还拥有一批来自各著名院校、科研设计单位、大型企业、行业管理等各领域的专家，为公司的各项业务发展集聚了强大的资源优势。

    （5）业务研发和创新能力优势

    近年来，公司不断通过业务创新研发拓宽业务类型、提高服务效率、提升服务价值、推动业务转型升级。公司拥有广东省博士工作站、博士后创新实践基地，针对行业和企业发展，开展前瞻性、战略性、应用性研究，通过创新研究持续引领公司业务发展，支撑高端咨询服务。在技术研发方面，公司围绕工程咨询行业的新需求、新技术、新业态、标准化体系以及前瞻性战略性问题等开展研发工作，推动现代信息技术与传统咨询业务融合。目前，公司已形成数字智库、数字采购、数智造价、数字全咨四大专业化业务平台系统，提升了相关业务的标准化、专业化、智能化程度。

    二、经营情况回顾

    (一)经营计划

    2024年，广咨国际锚定“十四五”战略发展目标，深入推进三年行动计划,以“创新实证”为主线,坚持专业纵深发展,努力提升学策、识策、用策能力和服务水平，全年整体经营指标稳中有进，高质量发展扎实推进。

    1、科学谋划，战略管控见新章

    2024年，公司以造价诊断、产业研究、战略评估等为切入点，强化战略管理。通过“自上而下，上下结合”的系列专题会议，深入研判政策变化和行业趋势，进一步清晰界定各板块、分子公司的战略目标和发展方向，科学形成行动建议，不断巩固战略实施成效。

    2、紧抓机遇，市场开拓显成效

    报告期内，公司紧密围绕“三大工程”（保障性住房建设、“平急两用”公共基础设施建设、城中村改造）、乡村振兴、绿色低碳、大规模设备更新和消费品以旧换新等政策导向，深挖市场潜力，谋划业务机会。全年新签合同数超8000项，较去年同期增长近10%，同时成功进入多个省市采购名录、重点项目咨询库，并入选全国工程造价咨询企业试点。

    广东珠三角地区、粤东西北地区以及海南自贸港等重点区域业务增长态势良好。其中，深圳公司客户数量增长超40%；东莞区域合同额同比翻番；湛江区域也晋升（合同额）千万级行列。区域布局更加优化，重点客户黏性进一步增强。

    3、精心培育，高端智库彰品牌

    报告期内，公司承担课题研究84项，其中国家级课题2项，副省级课题40项，参与政策研究58次。公司入选中国工程咨询协会“工程咨询行业智库型单位影响力50强”，名列第16位（继2023年再次晋升1位）；当选粤港澳大湾区国资国企智库联盟（以下简称联盟）首届副理事长单位；成功承办主题为“积极扩大有效投资培育湾区新质生产力”的联盟首届智库沙龙，以及“国家级试点示范项目创建”公益巡讲暨“企业参与国家级项目操作实务”培训会；受邀参加第29届联合国气候变化大会（COP29）并就行业绿色转型作主题发言；作为广东省唯一代表参加国家发改委组织的PPP新机制座谈会，并作经验分享。公司智库品牌进一步彰显。

    4、坚持专业，创新实证促发展

    2024年是广咨国际的“创新实证年”，公司上下坚持专业化引领，进一步创新服务模式，持续提升咨询服务价值。

    在投融资决策咨询领域，公司不断开展创新型综合性投融资咨询，助力一批广东省百县千镇万村高质量发展工程、全域土地综合治理项目、城中村改造项目、EOD（生态环境导向的开发）项目成功获得国债、银行融资资金支持。其中，深圳大鹏龙岐湾生态治理项目进入国家生态环境部EOD库。

    在产业咨询领域，通过开展产业招商咨询服务，先后承接多个园区产业招商综合咨询业务，逐步培育收入新增长点。

    在绿色低碳领域，持续搭建企业园区能效综合管理咨询业务能力体系，不断探索碳资产开发等生态产品价值实现机制与模式，努力延伸低碳环保领域相关咨询业务。

    在采购咨询领域，围绕项目开发、策划、建设、运营管理构建一体化采购咨询服务，实现以综合型业务、合同咨询、顾问服务三大类为主，招标方案策划、采购需求编制、市场调研、课题研究等咨询为增值点的多点开花业务格局。

    在造价咨询领域，以投资管控为抓手，拓展课题研究、工程审计、项目策划、做地成本审核等创新业务，实践了全链条投资管理的新业态。

    在全过程咨询领域，以咨询策划为牵引，通过发挥跨部门协同优势，承接了一批以国家海洋综合试验场（珠海）等项目为代表的全过程咨询服务。

    5、持续转型，数字“赋能+赋产”

    2024年，公司在数字采购、数智造价、数字智库和数字全咨四大领域完成产品规划，并形成相关产品规划蓝图及年度产品实现路线图；制定《数字化项目管理办法》，规范数字化项目的管理流程；对内，通过自主研发知识管理与共享平台、工具型产品及开发数据模型，重点建设全过程造价管理平台（二期）、指标库、材价库和智算平台等，为业务赋能；对外，通过为中山大学、华南理工大学、广州机场集团等单位搭建数字化采购平台，实现“广咨采购咨询+数字化平台”的新业态新模式。报告期内，公司自主研发的“基于GIS技术和两模型融合的风险地图编制方法及系统”“基于BIM的隧道快速建模算量方法及装置”“一种确定综合医院建设规模的计算系统”3项获得发明专利；“广咨知识库软件V1.0”等7项获得软件著作权。

    (二)行业情况

    2024年，面对全球经济形势复杂多变、国内经济下行压力加大的严峻挑战，我国经济在党中央坚强领导下，坚持稳中求进工作总基调，全面贯彻新发展理念，推动高质量发展，经济社会发展主要目标任务顺利完成。根据国家统计局数据，2024年国内生产总值（GDP）达到134.91万亿元，同比增长5.0%，其中第一产业增长3.5%、第二产业增长5.3%、第三产业增长5.0%，经济结构持续优化。装备制造业、高技术制造业保持较快增长，新能源汽车、集成电路等新兴产业表现突出，成为拉动经济增长的重要引擎。

    在国家宏观政策的有力引领下，2024年财政政策力度进一步加大，专项债券规模扩大，财政赤字率适度提升，有效推动了基础设施建设和绿色低碳转型。货币政策保持适度宽松，市场活力显著增强。

    2024年房地产市场在政策调控下逐步企稳，城市更新、危旧房改造等项目稳步推进，“两新”(推动新一轮大规模设备更新和消费品以旧换新)“两重”（国家重大战略实施和重点领域安全能力建设）政策持续发力，政策效能加速释放，为行业注入新的业务活力。基础设施投资保持高位运行，交通、绿色能源、高技术产业等领域项目持续发力，显著带动了工程咨询需求。在国家政策强力引导与市场需求的双轮驱动下，行业紧抓绿色低碳、数字化转型等新兴机遇，稳步迈向高质量发展新阶段。

    面对市场变化，广咨国际积极调整战略布局，创新服务模式，抢抓政策机遇，在决策咨询、投融资咨询、产业咨询、绿色低碳咨询、数字化转型等领域均取得了积极进展。

未来展望：

(一)行业发展趋势

    2025年是“十四五”规划收官之年，也是推进中国式现代化建设的关键一年。全球经济复苏缓慢，地缘政治博弈加剧，新一轮科技革命与产业变革深入推进，产业链供应链重构加速。在此背景下，我国经济运行仍面临不少困难和挑战，同时必须看到，我国经济基础稳、优势多、韧性强、潜能大，长期向好的支撑条件和基本趋势没有变。

    国家将继续坚持稳中求进，深化供给侧结构性改革，全面激发内需潜力。2025年，宏观政策将更趋积极，货币政策适度宽松，通过降准降息等措施释放流动性，增强金融服务实体经济能力；财政政策将聚焦基础设施建设、科技创新和产业升级，特别国债发行规模预计维持高位，推动重大项目落地。经济工作将围绕提振消费、优化投资效益、扩大内需展开，为工程咨询行业带来更多发展机遇。

    随着“两新一重”（新型基础设施建设，新型城镇化建设，交通、水利等重大工程建设）、城市更新、乡村振兴、产业园区升级等领域的深入推进，国家将释放巨大市场潜力。数字化转型、智能化升级和绿色低碳发展将成为行业需求的高增长点。“双碳”目标深入实施也将为行业带来显著机遇。国家在降碳减污、绿色建筑、能源管理和碳排放监测等领域的政策力度持续加大，相关咨询需求快速增长。

    在此背景下，工程咨询行业既迎来政策红利带来的增长空间，也面临提升核心竞争力的新要求。工程咨询行业要进一步顺应数字化、智能化发展趋势，加快转型步伐，增强市场适应能力和创新驱动力，以高质量服务支撑国家经济建设大局，为实现行业可持续发展奠定坚实基础。

    (二)公司发展战略

    1.公司战略定位

    （1）工程咨询行业新型智库

    围绕经济社会发展、政府治理、重大经济决策和投资管理的各个阶段，开展持续性、前瞻性战略性专题研究、规划咨询、决策咨询服务，为政府治理及投资决策当好参谋智囊。

    （2）数智化工程咨询服务平台

    利用信息化、大数据、平台化等技术手段挖掘公司咨询服务的新内涵、新价值、新模式，致力于打造科技赋能的咨询服务集团。

    （3）全过程工程咨询集约服务商

    集约投融资咨询、招标采购、工程建设管理咨询等业务，打造网络化服务体系，全景式服务内容，致力于为业主提供工程投资（建设）全产业链解决方案，成为投资人的投融资顾问、工程管理专家及采购咨询专家。

    （4）环保产业的新型智库

    围绕环保产业、节能低碳产业、循环经济产业开展政策研究、产业规划、环保固定资产投资项目可行性性研究、环保企业股权并购咨询、采购咨询、环保投资建设全过程咨询服务。

    2.远景规划目标

    立足广东，拓展全国，放眼世界，发展成为一个在投资建设领域拥有强大专业团队和先进技术手段的全过程、全方位、高科技咨询集团。成为地方政府信得过离不开的高端智库，国内最具吸引力的工程咨询服务平台。

    (三)经营计划或目标

    2025年，公司将继续围绕“十四五”战略规划发展目标和三年行动计划，坚持专业纵深、行业纵深，以标准化建设筑牢公司新质生产力发展根基，以数字化、数智化能力作为推动公司高质量发展的关键引擎，进一步增强标准化、数字化协同发展动能。

    1、以专业化、价值化为引领，全面打造高端智库

    2025年，公司要紧抓"十五五"规划及重大政策窗口期，提升中宏观研究能力和服务水平。一是积极参与重大政策、重大课题、行业标准等工作；二是进一步拓宽多元化投融资业务类型，构建“投融资+”综合服务能力；三是推动规划业务系统开发，加速培育广咨特色的园区及产业载体咨询、招商咨询；四是进一步深化新能源领域综合服务能力，构建具备广咨优势和特色的全生态咨询业务；五是在科教文卫领域全面拓展业务机会，持续提升大健康、大教育领域中宏观研究能力。

    2、以数字采购为抓手，积极推进采购业务创新

    一是通过大数据与业务的紧密联合，持续进行平台功能优化与应用迭代，升级服务能力，深挖采购咨询数据价值；二是紧抓重大政策机遇，重点加强市场调查、采购需求管理、合同咨询、合规性审查、采购管控制度建设等创新业务推广；三是积极开展细分领域采购管理、绩效评价等标准化研究，巩固采购咨询专业化能力。

    3、以专业纵深为切入，大力开展造价业务咨询化

    一是从专业化较强专业领域切入，结合投资管控的专业技术与数据优势，开展更具专业纵深的投资评审、评估、绩效评价等咨询业务；二是大力开展咨询+造价业务融合创新，进一步探索造价咨询化新业态、新模式；三是运用大模型、大数据、BIM等工具手段，逐步开展指标/数据平台建设、智慧算量计价等数字化对内赋能；四是积极探索开展项目投资管控平台、BIM咨询等数字化对外赋产业务。

    4、以创新、协同为理念，持续开拓全过程工程咨询业务

    一是各部门加强协同，共同推进全过程工程咨询业务发展；二是构建工程建设实施阶段的技术咨询及项目管理核心能力，并向运营维护阶段延伸，形成项目全生命周期的全过程咨询服务能力；三是做好项目管理平台的优化迭代与应用工作，积极开拓基于现场管理能力的创新业务。

    5、以统筹管理为手段，进一步加速数字化转型

    一是强化数字化项目统筹管理，形成清晰的2025年数字化工作计划和项目建设安排；二是结合专业化纵深发展要求，全面提升各板块数字化赋能力度；三是分阶段开展数据治理工作，推动广咨国际关键业务、管理数据的沉淀及价值挖掘。

    (四)不确定性因素

    目前公司不存在影响发展战略、经营计划实现的重大不确定因素。

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