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【机构调研记录】博时基金调研巨星科技、扬杰科技等3只个股(附名单)

来源:证星机构调研 2025-04-04 08:01:20
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证券之星消息,根据市场公开信息及4月3日披露的机构调研信息,博时基金近期对3家上市公司进行了调研,相关名单如下:

1)巨星科技 (博时基金参与公司路演活动)
调研纪要:巨星科技表示,全行业未来都会有涨价的需求,公司在关税发生后第二天即开始涨价。对于建厂地点的选择,公司认为东南亚仍是低成本地区首选,中国制造业成本也具有优势,暂不考虑墨西哥或美国建厂。关于东南亚新增产能,由于该地区产能不足且订单饱满,公司将继续进行建设。在关税影响方面,ODM模式下公司不会通过降价承担关税,因此没有影响;而OBM模式下则会通过涨价传导关税影响。

2)扬杰科技 (博时基金参与公司现场参观&电话会议)
调研纪要:扬杰科技表示,尽管年初价格调整对毛利率产生短期压力,但IDM模式和系统性降本举措将有效对冲成本波动,预计本年度将持续深化成本控制效能。功率低压功率芯片的国产化替代是必然选择,但验证周期严格,未来几年市场将高速成长。公司今年汽车电子延续了去年的发展趋势,呈现乐观态势,其他板块也保持良好成长态势。海外业务恢复常态化增长,国际地缘政治变化增强客户合作意愿,高性价比优势契合国际客户需求。资本支出重点投向越南工厂二期扩建和技术升级改造,其他补充性资本支出控制在去年同等水平。海外募资资金将用于海外工厂建设和研发中心建设,并平衡汇率波动影响。2025年一季度延续去年四季度逻辑,市场及订单表现向上,部分产品价格存在年降情况。收购贝特电子在技术、市场应用、产品和能力协同方面具有显著优势,形成“1+1>2”的赋能效应。

3)京新药业 (博时基金参与公司特定对象调研)
调研纪要:京新药业在2024年底取得了治疗LP(a)血症的1类创新药JX2201胶囊的临床批件,并启动I期临床试验。地达西尼于2024年3月底上市,同年11月进入医保目录,2025年将推动入院工作。公司创新药管线聚焦精神神经领域,兼顾心脑血管创新品种,重点关注失眠、精神分裂和癫痫等方向。2024年公司成品药院外市场同比增长45%,通过与零售连锁药房合作扩大覆盖范围。公司连续几年销售费用下降,2025年将控制销售费用率保持稳定。

博时基金成立于1998年,截至目前,资产管理规模(全部公募基金)10879.92亿元,排名6/210;资产管理规模(非货币公募基金)6817.25亿元,排名5/210;管理公募基金数710只,排名6/210;旗下公募基金经理106人,排名2/210。旗下最近一年表现最佳的公募基金产品为博时北证50成份指数发起式A,最新单位净值为1.48,近一年增长65.01%。

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