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【机构调研记录】华泰柏瑞基金调研光威复材、三生国健等3只个股(附名单)

来源:证星机构调研 2025-04-04 08:01:17
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证券之星消息,根据市场公开信息及4月3日披露的机构调研信息,华泰柏瑞基金近期对3家上市公司进行了调研,相关名单如下:

1)光威复材 (华泰柏瑞基金参与公司路演活动)
调研纪要:光威复材介绍了CCF700G产品供货情况、传统定型产品交付、碳梁价格展望、大合同执行情况、大飞机及装备配套供货产品型号、产能扩张应对策略、各型号碳纤维产品产能、碳纤维新产品订单、航天领域应用、商用大飞机合作进展、碳梁业务预期、包头项目盈亏及能源价格落实、公司竞争优势、内部应用规划、股权激励预期等内容。公司表示CCF700G产品正在供货中,传统定型产品交付节奏正常,碳梁价格预计稳定,大合同执行正常,为大飞机供货主要为T300级/T800级纤维,产能情况涵盖多个级别纤维,碳纤维产品应用广泛,航天领域业务收入占比10.76%,商用大飞机已有两款产品通过PCD审核,碳梁业务预计2025年恢复性增长,包头项目预计2025年亏损,公司产品系列完整,覆盖多种类型纤维,2025年股权激励预期积极。

2)三生国健 (华泰柏瑞基金管理有限公司参与公司业绩说明会&路演活动&线上电话会议)
调研纪要:三生国健在2024年度机构调研中透露,2025年公司收入将持续稳健增长,608项目ND申请已获CDE受理,将关注市场变化及临床需求。2025年预计将有7项重要数据读出,涉及多个II期和III期临床数据。2024年研发投入5.4亿元,同比增加72%,因研发项目增加及进入临床后期阶段。未来管线布局将基于疾病治疗改善程度、治疗需求、竞争环境等因素综合判断。关于IBD领域,中国IBD患者约150万-200万,市场有望进入高速增长期,多个大公司已布局。

3)巨星科技 (华泰柏瑞基金参与公司路演活动)
调研纪要:巨星科技表示,全行业未来都会有涨价的需求,公司在关税发生后第二天即开始涨价。对于建厂地点的选择,公司认为东南亚仍是低成本地区首选,中国制造业成本也具有优势,暂不考虑墨西哥或美国建厂。关于东南亚新增产能,由于该地区产能不足且订单饱满,公司将继续进行建设。在关税影响方面,ODM模式下公司不会通过降价承担关税,因此没有影响;而OBM模式下则会通过涨价传导关税影响。

华泰柏瑞基金成立于2004年,截至目前,资产管理规模(全部公募基金)6657.7亿元,排名15/210;资产管理规模(非货币公募基金)2924.6亿元,排名19/210;管理公募基金数301只,排名22/210;旗下公募基金经理41人,排名28/210。旗下最近一年表现最佳的公募基金产品为华泰柏瑞港股通科技ETF,最新单位净值为1.1,近一年增长74.05%。

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