每周股票复盘：宝钛股份（600456）拟发行不超过35亿元可转债

截至2025年3月28日收盘，宝钛股份（600456）报收于33.8元，较上周的36.68元下跌7.85%。本周，宝钛股份3月24日盘中最高价报38.86元。3月28日盘中最低价报33.7元。宝钛股份当前最新总市值152.6亿元，在小金属板块市值排名10/23，在两市A股市值排名1026/5140。

本周关注点

• 【公司公告汇总】宝钛股份拟发行不超过35亿元可转债，用于多个钛产业项目及补充流动资金
• 【公司公告汇总】宝钛股份第八届董事会和监事会审议通过多项与发行可转债相关的议案
• 【公司公告汇总】宝钛股份发布可转换公司债券持有人会议规则，明确债券持有人的权利与义务
• 【公司公告汇总】宝钛股份前次募集资金主要用于高品质钛锭、管材、型材生产线建设项目
• 【公司公告汇总】宝钛股份向不特定对象发行可转换公司债券预案已在上海证券交易所网站披露

公司公告汇总

宝钛股份第八届董事会第十三次临时会议和第八届监事会第四次临时会议审议通过了多项议案，主要内容包括：

• 公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件；
• 发行可转债总规模不超过35亿元，每张面值100元，期限六年，票面利率待定；
• 转股期自发行结束之日起满6个月后的第一个交易日起至到期日止；
• 募集资金主要用于钛资源循环利用暨熔铸提质扩能项目、宇航级钛及钛合金智能锻造产线及供应链协同建设项目等；
• 发行方式及发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券账户的投资者；
• 向原股东优先配售；
• 募集资金存管于专项账户；
• 本次发行方案有效期为十二个月。

此外，会议还审议通过了关于发行可转换公司债券预案、论证分析报告、募集资金使用可行性分析报告、前次募集资金使用情况报告、可转换公司债券持有人会议规则、摊薄即期回报及填补措施、未来三年股东回报规划等议案。董事会提请股东大会授权董事会或其授权人士全权办理本次发行相关事宜。

宝鸡钛业股份有限公司制定了《可转换公司债券持有人会议规则》，明确了债券持有人的权利与义务，包括享有利息、转换为A股股票、行使回售权等权利，以及遵守《可转债募集说明书》规定、缴纳认购资金等义务。规则还规定了债券持有人会议的权限范围、召集程序、会议议案、出席人员及其权利、会议召开方式、表决程序及决议效力等内容。

宝鸡钛业股份有限公司发布了关于前次募集资金实际使用情况的鉴证报告。报告显示，截至2024年12月31日，公司前次募集资金总额为2,004,999,605.80元，扣除相关费用后实际募集资金净额为1,966,240,797.95元。募集资金主要用于高品质钛锭、管材、型材生产线建设项目等。公司对募集资金实行专户存储，并与保荐机构及银行签订了三方监管协议。2024年6月，公司变更了部分募集资金投资项目，将“科研中试平台”未使用剩余资金44,241,500元投向“钛合金3D打印中试产线建设项目”。

宝鸡钛业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案已在上海证券交易所网站披露。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的相关文件。本次向不特定对象发行可转换公司债券预案的披露事项不代表审批机关对于本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事项的实质性判断、确认、批准或核准，预案所述本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事项的生效和完成尚待公司股东大会审议通过并取得有关审批机关的批准或同意注册。

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