截至2025年3月31日收盘，宝钛股份(600456)报收于33.09元，下跌2.1%，换手率3.75%，成交量17.92万手，成交额5.93亿元。
宝钛股份2025年3月31日的资金流向如下：当日主力资金净流出7333.59万元，占总成交额12.37%；游资资金净流入2411.81万元，占总成交额4.07%；散户资金净流入4921.78万元，占总成交额8.3%。
宝钛股份第八届董事会第十三次临时会议审议通过了多项议案，主要内容包括：公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件；发行可转债总规模不超过35亿元，每张面值100元，期限六年，票面利率待定；转股期自发行结束之日起满6个月后的第一个交易日起至到期日止；募集资金主要用于钛资源循环利用暨熔铸提质扩能项目、宇航级钛及钛合金智能锻造产线及供应链协同建设项目等；发行方式及发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券账户的投资者；向原股东优先配售；募集资金存管于专项账户；本次发行方案有效期为十二个月。此外，会议还审议通过了关于发行可转换公司债券预案、论证分析报告、募集资金使用可行性分析报告、前次募集资金使用情况报告、可转换公司债券持有人会议规则、摊薄即期回报及填补措施、未来三年股东回报规划等议案。董事会提请股东大会授权董事会或其授权人士全权办理本次发行相关事宜。
宝钛股份第八届监事会第四次临时会议审议通过多项议案。会议确认公司符合向不特定对象发行可转换公司债券的条件，并审议通过了发行方案。本次发行的可转债总规模不超过35亿元，每张面值100元，期限为6年，票面利率将在发行前确定。转股期自发行结束之日起满6个月后的第一个交易日起至到期日止，初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司A股股票交易均价和前一个交易日均价。转股价格将根据公司权益变化调整，设有向下修正条款。公司还制定了赎回条款、回售条款及转股年度股利分配规则。募集资金将用于钛资源循环利用、宇航级钛及钛合金智能锻造产线等项目，并补充流动资金。本次发行方案有效期为12个月，需经中国证监会注册后实施。此外，会议还审议通过了发行预案、论证分析报告、募集资金使用可行性分析报告、前次募集资金使用情况报告、可转债持有人会议规则、摊薄即期回报填补措施及未来三年股东回报规划等议案。
第一章总则规定了宝钛股份为规范可转换公司债券持有人会议的组织和行为，保障债券持有人合法权益，根据相关法律法规制定本规则。第二章明确了债券持有人的权利与义务，包括享有利息、转换为A股股票、行使回售权等权利，以及遵守《可转债募集说明书》规定、缴纳认购资金等义务。第三章规定了债券持有人会议的权限范围，涵盖变更《可转债募集说明书》约定、公司未能按期支付本息、公司减资、合并、分立、解散或破产等重大事项的决议。第四章明确了会议的召集程序，由公司董事会或债券受托管理人负责召集，特定情况下10%以上债券持有人也可提议召开。第五章至第七章详细规定了会议议案、出席人员及其权利、会议召开方式、表决程序及决议效力等内容。第八章附则明确了规则的生效、解释及争议解决方式。本规则自本次可转债发行之日起生效，至可转债全部赎回或转股后失效。
宝钛股份发布了关于前次募集资金实际使用情况的鉴证报告。报告显示，截至2024年12月31日，公司前次募集资金总额为2,004,999,605.80元，扣除相关费用后实际募集资金净额为1,966,240,797.95元。募集资金主要用于高品质钛锭、管材、型材生产线建设项目等。公司对募集资金实行专户存储，并与保荐机构及银行签订了三方监管协议。2024年6月，公司变更了部分募集资金投资项目，将“科研中试平台”未使用剩余资金44,241,500元投向“钛合金3D打印中试产线建设项目”。此外，公司多次使用闲置募集资金临时补充流动资金，累计金额达10.5亿元，并按时归还。2021年3月，公司还使用10亿元闲置募集资金进行定期存款，已于2022年3月全部归还。报告指出，前次募集资金使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件一致，不存在差异。希格玛会计师事务所对报告进行了鉴证，认为报告符合相关规定。
宝钛股份计划向不特定对象发行可转换公司债券，募集资金不超过350,000万元，用于钛资源循环利用暨熔铸提质扩能项目、宇航级钛及钛合金智能锻造产线及供应链协同建设项目、钛及钛合金近净成形生产线建设项目和补充流动资金。本次发行符合《证券法》《注册管理办法》等相关法律法规的规定，具备健全且运行良好的组织机构，最近三年平均可分配利润足以支付公司债券一年的利息，具有合理的资产负债结构和正常的现金流量，最近三个会计年度加权平均净资产收益率平均不低于百分之六。公司现任董事、监事和高级管理人员符合法律、行政法规规定的任职要求，不存在对持续经营有重大不利影响的情形。本次发行的可转债期限为六年，每张面值为人民币100元，初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司A股股票交易均价和前一个交易日公司股票交易均价。公司制定了《可转换公司债券持有人会议规则》，明确了转股价格调整、赎回及回售等条款。本次发行方案及相关文件已在上海证券交易所网站及符合证监会规定条件的信息披露媒体上进行披露，保障了股东的知情权。公司将召开股东大会审议本次发行方案，确保方案的公平性和合理性。
宝钛股份拟向不特定对象发行可转换公司债券，募集资金总额不超过350,000万元，扣除发行费用后，投资于四个项目：“钛资源循环利用暨熔铸提质扩能项目”投资118,223.60万元，“宇航级钛及钛合金智能锻造产线及供应链协同建设项目”投资111,907.70万元，“钛及钛合金近净成形生产线建设项目”投资22,547.70万元，补充流动资金97,321万元。项目旨在提升公司钛及钛合金生产能力，增强市场竞争力，满足航空航天、化工等领域需求。募集资金投资项目将推动公司在钛及钛合金熔铸、锻造、精密铸造等领域的技术升级和产能扩展，实现钛资源循环利用，降低生产成本，提高产品质量和生产效率。项目实施后，将为公司带来稳定的现金流入，优化资本结构，提升抗风险能力，进一步巩固市场地位，促进公司长期健康发展。
宝钛股份于2025年3月31日召开第八届董事会第十三次临时会议、第八届监事会第四次临时会议，审议通过了公司向不特定对象发行可转换公司债券的相关议案。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《宝鸡钛业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案》等相关文件，敬请投资者查阅。本次向不特定对象发行可转换公司债券预案的披露事项不代表审批机关对于本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事项的实质性判断、确认、批准或核准，预案所述本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事项的生效和完成尚待公司股东大会审议通过并取得有关审批机关的批准或同意注册。敬请投资者注意投资风险。
宝钛股份基于假设条件分析了本次发行对主要财务指标的影响，假设条件包括宏观经济环境、发行时间、募集资金总额、转股价格等。假设2025年和2026年净利润与2024年持平、增长10%或20%，分析了不同情景下的财务指标变化。本次发行存在摊薄即期回报的风险，公司提醒投资者关注。本次发行募投项目围绕钛产业链展开，旨在提升公司综合竞争力。公司在人员、技术和市场方面已有较好储备。为降低摊薄风险，公司将加强募集资金管理、加快募投项目进度、严格执行股东回报政策和完善公司治理。公司控股股东、实际控制人及董事、高级管理人员出具了相关承诺，确保填补回报措施的落实。该议案已通过董事会和监事会审议，尚需股东大会审议。
宝钛股份计划向不特定对象发行可转换公司债券，发行规模不超过人民币350,000万元，每张面值为人民币100元，期限为六年。本次发行的可转债及未来转换的A股股票将在上海证券交易所上市。债券利率、还本付息方式、转股期限、转股价格及其调整、转股价格向下修正条款、转股数量确定方式、赎回条款、回售条款、转股年度有关股利归属等条款将在发行前根据市场情况确定。募集资金主要用于钛资源循环利用暨熔铸提质扩能项目、宇航级钛及钛合金智能锻造产线及供应链协同建设项目、钛及钛合金近净成形生产线建设项目及补充流动资金。公司最近三年合并财务报表显示，2022年至2024年，公司营业收入分别为663,463.19万元、692,722.63万元和665,679.08万元，净利润分别为67,238.67万元、67,477.14万元和68,299.01万元。公司利润分配政策注重对投资者的合理回报，最近三年现金分红金额分别为21,499.99万元、16,722.21万元和18,633.32万元。公司未来三年（2025-2027年）将继续完善股利分配政策，积极回报股东。
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