赢合科技（300457）2024年年报简析：净利润减9.14%，盈利能力上升

据证券之星公开数据整理，近期赢合科技（300457）发布2024年年报。截至本报告期末，公司营业总收入85.24亿元，同比下降12.58%，归母净利润5.03亿元，同比下降9.14%。按单季度数据看，第四季度营业总收入20.45亿元，同比下降9.2%，第四季度归母净利润736.79万元，同比下降82.89%。本报告期赢合科技盈利能力上升，毛利率同比增幅1.73%，净利率同比增幅17.96%。

该数据低于大多数分析师的预期，此前分析师普遍预期2024年净利润为盈利9.21亿元左右。

本次财报公布的各项数据指标表现一般。其中，毛利率30.27%，同比增1.73%，净利率12.33%，同比增17.96%，销售费用、管理费用、财务费用总计4.27亿元，三费占营收比5.01%，同比减10.24%，每股净资产10.13元，同比增6.56%，每股经营性现金流0.04元，同比减98.1%，每股收益0.78元，同比减8.24%

证券之星价投圈财报分析工具显示：

• 业务评价：公司去年的ROIC为14.83%，资本回报率强。去年的净利率为12.33%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值高。
• 融资分红：公司上市10年以来，累计融资总额41.08亿元，累计分红总额4.80亿元，分红融资比为0.12。
• 商业模式：公司业绩主要依靠研发驱动。需要仔细研究这类驱动力背后的实际情况。

财报体检工具显示：

1. 建议关注公司现金流状况（货币资金/流动负债仅为58.96%、近3年经营性现金流均值/流动负债仅为15.27%）
2. 建议关注公司应收账款状况（应收账款/利润已达1118.92%）

分析师工具显示：证券研究员普遍预期2025年业绩在10.26亿元，每股收益均值在1.58元。

该公司被1位明星基金经理持有，该明星基金经理最近还加仓了，持有该公司的最受关注的基金经理是中信建投基金的栾江伟，在2024年的证星公募基金经理顶投榜中排名前五十，其现任基金总规模为25.45亿元，已累计从业9年34天。

持有赢合科技最多的基金为中信建投轮换混合A，目前规模为6.76亿元，最新净值2.7831（3月28日），较上一交易日下跌0.55%，近一年上涨21.51%。该基金现任基金经理为栾江伟。

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