瑞丰银行（601528）2024年度管理层讨论与分析

证券之星消息，近期瑞丰银行（601528）发布2024年年度财务报告，报告中的管理层讨论与分析如下：

发展回顾：

一、经营情况讨论与分析

    2024年，面对新形势、新任务、新挑战，本行在总行党委和董事会的领导下，以“1235”高质量发展战略为重要牵引，锚定高质量发展目标，坚守“支农支小”市场定位，扎根本土，向下服务，抓住金融“五篇大文章”重要发展机遇，深化金融产品和服务创新，支持新质生产力发展，进一步提升金融服务实体经济质效。总体经营稳健、业绩稳增、资产质量夯实，成长韧性进一步凸显，为推动区域经济高质量发展注入了强劲动力。

    1.经营业绩稳中有进。2024年，本行锚定“高质量”、打好“必赢战”、奋进“双一流”，整体经营发展有序、风险可控、盈利稳健。业务规模稳步增长。2024年末，集团总资产2,205.03亿元，较年初增加236.14亿元增幅11.99%;各项存款余额为1,626.92亿元，较年初增加184.90亿元，增幅12.82%;贷款余额为1,309.60亿元，较年初增加175.77亿元，增幅15.50%。资产质量保持平稳。报告期末，集团不良贷款率0.97%，较年初持平;拨备覆盖率320.87%，较年初上升16.75个百分点;拨贷比3.10%，较年初上升0.14个百分点。经营效益稳中有升。报告期内，集团实现营业收入43.85亿元，较上年度增长15.29%;实现归属于上市公司股东的净利润19.22亿元，较上年度增长11.27%。降本增效成效显著。牢固树立“过紧日子”思想，多措并举推动管理机制创新、降本增效举措取得实效。报告期内，集团成本收入比为31.24%，较上年度下降3.46个百分点。

    2.“五大金融”系统集成。本行认真贯彻落实中央金融工作会议精神，坚持金融工作政治性、人民性、专业性，制定完成“五大金融”三年行动计划，构筑金融服务核心框架，扎实推进方案落地，从“单点突破”到“系统集成”做实“五篇大文章”，助力区域经济高质量发展。以科技为核、绿色为脉。科创金慰和绿色金融同向发力，全年服务科技型企业1,018家，贷款余额137.93亿元，增速达18.59%;服务“专精特新”企业73家，贷款余额17.48亿元;绿色贷款余额45.94亿元,比年初新增27.16亿元,增速达144.63%，绿色金融评价位居绍兴全市银行第一位。以普惠筑基、养老延链。以标准化普惠金融润泽小微企业，多元化养老金融托举幸福晚年，实现客户全生命周期覆盖。“浙里贷”平台和“共富贷”等产品构建标准、便捷普惠信贷流程;老年主题网点、“夕阳红俱乐部”及银医合作、老年大学瑞丰分校等丰富养老金融服务场景。报告期末，集团普惠型小微企业贷款余额达527.50亿元，占总贷款比重为40.28%，普惠型小微企业贷款户数超40,000户;个人数字贷款产品“共富货余额87.00亿元，较年初增加27.43亿元。以数字赋能、全城贯通。构建“数据一产业一金融”三角生态，全年完成对公营销平台、图谱营销、商机推送等108个营销项目、34个场景需求上线，以数字串联科技、绿色、普惠、养老场景。

    3.“战略领航”初显成效。2024年，本行以“1235”高质量发展战略擘画业务新图景，开拓发展新空间。以“极致客户体验”项目建立客户之声互动渠道，构建“以客户为中心”的全“必赢之战”打响经营转型攻坚战。景服务链条，推动从“业务体验”向“文化体验”路径转变;“普惠财富体系”项目不断探索打造有绍兴区域特色的普惠型财富体系，全年实现各类代销财富产品销量184.33亿元，相比上年度增长124.52%，代销理财、信托产品、责金属均实现历年最好销量;“小微综合经营”项目以打造区域内小微企业伙伴银行为目标，以小微企业全生命周期为主线，围绕筛客、触客、成客、留客四个重点阶段，切实提升各阶段小微企业金融与非金融服务质效，全年小微企业贷款户数增幅、覆盖率提升幅度均位居区域前列，专属线上贷款产品“小微易贷”扫码4,852户、新增授信金额38.01亿元、新增用信13.53亿元;“资负管理”持续推进“战略一预算一资负一考核”闭环管理体系建设，强化主动资产负债管理，优化息差管理体系，在探索业财融合、总支联动上形成了总部赋能支行的闭环作业链条;“风险经营项目”打造“本土核心风控技术+数字风控标准体系”风险经营“双引擎”，不断尝试向前台业务部门赋能，“破冰”科创类企业客群服务，填补印染承包客群经营空白，不断完善数字风控体系。以“一基四箭”扛起增量改革担当。柯桥大本营立足柯桥区域做深做实，立足客户中心深度经营，紧紧守牢市场份额，息差管控效果明显;义乌板块围绕“以风控为基、侧重规模、利润为本”的战略定位，结合义乌当地经营特色，聚焦商会、协会、外贸、小微、商户、社区、按揭、白领八大核心客群，存贷款业务快速增长，国际业务结算量占全行的47.63%;镜湖板块扎实推进管理模式革新、渠道拓展升级、获客策略优化和赋能机制强化，“七子联动”打通信贷业务营销区域，解决重点区域做深做透问题;滨海板块积极创新求发展，落地全国农信系统首单水务场景“数据资产入表+质押融资”业务和全省农信系统首单家族信托业务，同时，创新举措赋能“生态绿”建设，2024年以来累计投放绿色贷款7.21亿元，打造绿色金融特色支行品牌;嵊州板块深耕本土，坚持做小做散，创新突破零售基础，全年累计开展客户活动2,061场，零售转型和数字改革成效显现。

    4.客户服务全面提升。面对存量时代，银行自身客户差异化服务能力成为制胜关键，本行将“客户体验”列为六大“必赢之战”之首。一是搭建长尾客户标准化运营体系，分层分类维护企业客户。推出“瑞丰悦管家”政务服务、“瑞丰三好”党员服务、“瑞丰星伙”小微服务品牌，持续打响瑞丰极致客户体验系列品牌，抢占“原点客户”心智。二是利用“创投指数”+“九维评价”数据模型，着力服务好科创企业。联合柯桥区经济和信息化局、财通证券共同发布“瑞丰启航星伙成炬””“1+2+5+6”科技金融综合服务方案，推动科技金融品牌升级。三是用好“浙里基财智控”“數智国资系统”系统，推进财政业务深度合作。“浙里基财智控”推广成效浙江省第“数智国资系统”开发全省领先。通过银政合作推进业务创新，全省首创安全生产码增信推出“融安贷”产品，已完成24个园区532户租户整体预授信1.7亿元。四是抓住柯桥区政务增值化改革试点契机，形成“六度增值”服务方案。联合柯桥区委人才领导小组办公室、柯桥区金融服务中心、柯桥区知识产权局等部门推动高层次人才服务落地工作，累计投放知识产权贷20.96亿元。五是顺利获批成为跨境贸易高水平开放试点银行，成为浙江农商银行系统首批试点银行。区域内外贸300强企业覆盖率59%、1000强企业覆盖率35%，全年实现国际业务结算量64.46亿美元，服务外贸企业覆盖率与市场份额位居区域第一位。

    5.科技赋能转型发展。报告期内，本行围绕赋能高质量发展目标，加速数字化改革步伐，将数字化融入全行发展战略的每一个环节，促进数字化与业务的深度融合、协同创新，为高质量发展注入了强劲的数字化新动能。深化省县融合、政银联盟。完成特色应用迁移上云，进一步推进与浙江农商联合银行系统架构统一，减少相似系统平台重复采购;加强省县系统间的生态链接，推进省县对客渠道融合，完成与浙江农商联合银行手机银行、营销调度平台、客户行为分析平台等的应用与对接，进一步提升客户体验;推进政银数字化应用场景建设，上线银政综合服务平台，建立了创业、置业、退休、抚幼、出行五类事特色专题。完善数据资产管理。开展重要指标血缘关系梳理，累计完成1,200余个指标梳理，完成数据资产管理平台指标血缘关系展示功能开发;开展数据资产分类分级管理，推进数据安全存储、整合和共享。持续研发特色系统。强化智慧营销赋能，推进CRM、智慧营销平台营销项目群完善，完成商机中台建设、财富智能投顾系统建设，推进客户成长与权益平台建设，助力客群差异化经营;强化风险经营赋能，推进风险管理平台、对客APP等风控项目群选代，完成“共富贷”“小微易贷”模型策略选代，支撑线上经营贷业务的探索与拓展，全力促进普惠金融发展。机制变革动改革。设立数字化推进岗，建立支行片区走访机制，并配置4名科技人员分片区加强支行在数据分析挖、系统应用等方面的直接赋能。

    二、报告期内公司所处行业情况

    2024年是新中国成立75周年，是实现“十四五”规划目标任务的关键一年。面对外部压力加大、内部困难增多的复杂严峻形势，在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，全国各族人民砥砺奋进、攻坚克难，经济运行总体平稳、稳中有进，全年经济社会发展主要目标任务顺利完成，高质量发展扎实推进，新质生产力稳步发展，中国经济实力、科技实力、综合国力持续增强，中国式现代化迈出新的坚实步伐。当前外部环境变化带来的不利影响加深，中国经济运行仍面临不少困难和挑战，主要是国内需求不足，部分企业生产经营困难，群众就业增收面临压力，风险隐患仍然较多。同时，中国经济基础稳、优势多、韧性强、潜能大，长期向好的支撑条件和基本趋势没有变。2024年，中国国内生产总值达到134.9万亿元、增长5%，增速居世界主要经济体前列;对外贸易规模创历史新高，货物贸易进出口总值43.85万亿元，同比增长5%，实现了总量、增量、质量的“三量”齐升。2024年，浙江省全面贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，忠实践行“八八战略”，顺利完成经济社会发展主要目标任务，全省生产总值9.01万亿元、增长5.5%，货物贸易出口达3.90万亿元、增长9.5%，各项贷款新增2.1万亿元、制造业中长期贷款新增投放超6,000亿元。

    2024年，中国银行业全面贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神，牢牢把金融工作的政治性、人民性，以服务社会民生、服务实体经济、服务国家战略为着力点,深化金融供给侧结构性改革,着力做好“五篇大文章”加大对重点领域和薄弱环节的金融服务力度，强化对“两重”“两新”的融资保障，大力支持因地制宜发展新质生产力，不断提升服务实体经济质效，为高质量发展贡献更多金融力量。

    农村中小金融机构作为中国金融体系的重要组成部分，是普惠金融的主力军，始终坚持支农支小的市场定位，专注服务当地，充分发挥人缘、地缘优势，为乡村振兴、共同富裕、支持民营及中小微企业发展提供了有力支持，为支持国民经济和银行业自身高质量发展作出了积极贡献。

    三、报告期内公司从事的业务情况

    本行的业务体系主要分为三个板块:零售金融板块、公司金融板块、金融市场板块。零售金融板块主要包括储蓄存款;投资理财、代销基金、代销贵金属、代销保险等财富业务;信用卡、市民卡等银行卡业务;手机银行、个人网银、收单结算等电子银行业务;个人经营性贷款、消费金融、农村社区金融服务等普惠金融业务。公司金融板块主要包括公司金融业务、小微金融业务、票据业务、国际金融业务等。金融市场板块主要包括资金业务、债券业务、外汇业务、衍生品业务、理财业务等。

    四、报告期内核心竞争力分析

    第一，活跃的区城市场环境。浙江省长期以来坚持创新驱动发展策略，深化改革开放，经济发展强劲、市场化程度高、社会资本活跃、民营经济发达，各个区县经济各具特色。集团业务主要分布在绍兴柯桥区、越城区、嵊州市以及金华义乌市，总部位于绍兴柯桥区。2024年，绍兴全市实现地区生产总值8,369亿元，增长6.5%。绍兴市深入贯彻落实制造强国以及浙江省打造全球先进制造业基地的战略部署，深入推进先进制造业强市“4151计划，新兴动能持续增强，质量效率稳步提升,规模以上工业增加值2,177亿元、同比增长10.1%、增速居浙江省第2位，高技术制造业增加值同比增长12.5%，规模以上小微型工业企业增加值同比增长13.3%，规模以上工业民营企业增加值同比增长9.9%。柯桥区是全省民营经济重镇，全区共有在册市场主体超18万家，2024年实现地区生产总值2,252.3亿元、增长7.1%，规模以上工业增加值增长10.2%，高新技术、数字经济和高端装备等产业制造业增加值分别比上年增长7.8%、15.5%和9.9%，民营企业增加值增长12.6%，进出口总额达1,650.0亿元、同比增长10.2%，其中出口1,625.8亿元，增长10.0%。本行发展根植于充满活力的区位环境，将继续紧跟地区高质量发展步伐，推动自身与区域经济协同发展。同时，作为本行重点战略区域之一的义乌市，在册市场经营主体总量超过110万户，2024年全市实现进出口总额6,689.3亿元、同比增长18.2%，是浙江省乃至全国经济活力最强的地区之一。

    第二，坚定的战略发展方向。面对新形势、新征程，本行坚定地以自身战略选择匹配国家战略，深度谋划长“1”就是以打造期布局，在总结提炼历史发展经验的基础上，深化并选代形成“1235”高质量发展战略体系。“一家百年金融老店”为发展使命;“2”就是以争创好“双一流”为发展愿景:即打造全国一流农商银行、全国-流公众银行;“3”就是以“三好”为发展理念，把“银行自身发展好、区域经济服务好、社会责任履行好”理念;“5”就是实现“五年再造一个瑞丰”发展目标。在“1235”目标愿景引领下，2024年，本行启动极致客户体验、普惠财富体系、小微综合经营、资负管理、风险经营、战略管理六大“必赢之战”，开展战略深度解码和落地;践行“一基四箭”区域发展策略，即做深做透柯桥基本盘，拓展越城、义乌、滨海和嵊州业务板块，实现必赢之战在区域内的落地实践，形成差异化发展策略，深挖展业区域业务潜能，力争赢得更广阔的发展空间。

    第三，坚实的零鲁业务基础。本行以零售业务为本，充分发挥零售业务压舱石作用。十余年来，本行始终高举大零售转型之旗，做大基本盘、做牢存量盘、做强增量盘，为高质量发展夯实业务基础。持续加大对“三农”、小微等普惠领域的金融支持力度，确立了“支农支小”核心战略方向，牢牢扎根农村社区，形成了“一乡一城一市”普惠服务模式，一是深耕深化农村社区模式，坚持“网格化、全服务、零距离”打法，服务好农村百姓;二足融合深化城市社区模式，坚持“广覆盖、高黏度、差异化”打法，服务好城市居民;三是集聚深化市场集群模式，坚持“专营化、特色化、集约化”打法，服务好市场客户。本行以“1235”高质量发展战略为牵引，坚定推动新零售进入“下半场”。今年以来，本行强化以客户为中心的理念，通过极致客户体验“必赢之战”，探索推进对原点客群的综合化服务和深度经营。同时，深度融入“数智+情缘”下的社区治理和区域生态，构建“以客户为中心”的全景服务链条，推动从“业务体验”向“文化体验”路径转变。坚持金融工作的初心使命，深耕客户、创造价值，真正做到金融为民、金融利民、金融惠民、金融便民，做优乡村振兴主办银行、做实民营小微伙伴银行、做强普惠金融主力银行。

    第四，完着的风险控制体系。本行坚守“尊重规律、经营风险”理念，大力推动风险理念从“风险控制、管控业务”向“风险经营、助力业务”转型，真正构筑“敢贷、愿贷、会贷”风险文化，提升经营风险能力。坚持合规致远，夯实业务部门、各类风险管理牵头职能部门、审计部风险“三道”防线，有效执行各类风险管理策略,通过各类指标考核统一全行风险偏好，通过日常风险监测，做好风险限额管理。持续开展数字风控体系建设，优化智能风控平台，逐步构建覆盖零售、公司、金市的三大业务板块全面风险管理体系，个贷不良余额70%以上可通过智能贷后管理体系进行预测、跟踪，大幅提升管理总部集中管控效能。提升风控经营能力，打响业务赋能型风险经营模式“必赢之战”，推进授信评审权限部分下放支行，促进两级审批模式，贷前助力业务发展，贷中货后降低风险损失，形成风险经营闭环管理。

    第五，专业的人才队伍梯队。本行秉持“崇尚专业、尊重人才”原则，高度重视人才模式的建设创新。近年来，本行始终坚持人才兴行战略导向、坚持以人为本，积极创新人才资源管理，建立健全“用人、成才、激励、淘汰、创新容错”五大人才机制，探索形成人才引进、人才培养、人才发展和人才关怀的人才全生命周期服务模式。坚持做到人才引进有力度，加大社会招聘与校园招聘力度，从源头上加大优秀人才引进精准度;坚持加强银校联动，按照博士生、职能类、综合类、定向柜员等实施岗位分类招聘;每年前往高校开展宣讲工作，持续提升“你的未来、我来点亮”雇主品牌知名度。坚持做到人才培养有革新，建立“培养为先、锻炼结合”成才机制，实施“航”系列培训班，实现全行员工分层分类培训全覆盖;开展“支行行长、机构负责人管理能力提升专题培训”和营销人员专项培训，深化转型九大能力建设;推动员工重点向前台、一线、基层直接创造利润价值的条线岗位倾斜，打造精干、高效、专业管理机构。坚持做到人才发展有平台，星级评选发现人才，定期评选管理之星、专业之星、营销之星、服务之星、创新之星，评选结果作为关键岗位和干部提拔使用的重要参考;项目赛马使用人才，形成“一基四箭”和六大“必赢之战”等重点项目，对参赛人员进行考核，排名前列的项目关键人员予以激励。坚持做到人才关怀有温度，践行以人为本理念，打造“幸福瑞丰”关怀品牌，丰富员工业余生活，依托“严管善待、员工第一”的人才管理和企业文化理念，逐步构建起“又精又专”的人才队伍;实施同行者关怀、初心者荣耀、奋斗者荣耀、亲情者关怀四大关怀体系，优化俱乐部机制，定期开展奋斗者疗养等活动。截至2024年末，全行干部员工2,000余人，本科以上比例超90%，硕博士157人，“90后”员工占比超过一半。

未来展望：

(一)行业格局和趋势

    2023年10月底召开的中央金融工作会议提出，要加强对重大战略、重点领域和薄弱环节的优质金融服务做好科技金融、绿色金融、普惠金融、养老金融、数字金融五篇大文章，加快建设金融强国。五篇大文章擘画了金融发展蓝图，为新时期银行业发展指明了方向，明确了重点任务和实现路径，也明晰了金融高质量发展“路线图”

    2024年5月，国家金融监督管理总局发布《关于银行业保险业做好金融“五篇大文章”的指导意见》，对未来5年银行业开展五篇大文章提出了具体的要求，为银行业切实把五篇大文章落地落细提供了指引。

    2024年，在加快建设金融强国，推动我国金融高质量发展的新征程上，中国银行业坚定不移走中国特色金融发展之路，贯彻落实中央经济工作会议、中央金融工作会议精神，持续深化改革，创新发展理念，推进新动能转型，为中国式现代化全面推进强国建设、民族复兴伟业提供有力支持。

    2025年，中国银行业将积极践行金融工作的政治性、人民性，以服务国家战略和实体经济高质量发展为主线持续优化金融资源配置，坚持服务实体经济融资需求、大力支持中小微企业、加大对“三农”领域的金融支持加快绿色金融和养老金融发展、提升科技创新领域服务能力、促进数字经济和实体经济融合发展、积极服务发展新质生产力、支持全方位扩内需、助力实施消费提振行动、推动民营企业做优做强，积极配合防范化解重点领域金融风险，助力全年经济社会发展预期目标的完成。

    同时，银行业的核心业务发展面临着诸多压力:零售业务资产荒现象持续加剧，存款定期化趋势愈发显著;对公业务资产收益率持续下降;金融市场波动对金融资产配置能力带来新考验;中间业务等非息净收入承压。越来越多的商业银行告别靠规模驱动的发展模式，重新衡量资产规模、营业收入、利润的关系和优先级，转向数字化转型、客户经营、业务板块协调的业务发展策略，将风控能力和资负能力作为重点提升的支撑能力，未来行业内经营质效分化趋势将愈加明显。

    未来，农村中小银行将立足当地开展特色化经营，进一步强化支农支小使命担当，深耕当地特色产业，主动适应市场变化，支持农业产业链发展，加大乡村振兴等领域融资支持，走出差异化竞争与错位发展的高质量发展道路。

    (二)公司发展战略

    本行坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大会议精神，坚定不移地沿着浙江农商联合银行党委既定战略方向，立足区域经济发展实情与本行发展实际，围绕柯桥区“国际纺都杭绍星城”新发展定位，牢牢把握“浙江首家上市农商银行”先发优势，推进以人为核心的全方位普惠金融建设的能力，着力扛起乡村振兴主办银行责任担当和高质量发展建设共同富裕示范区金融担当。

    本行将紧扣“百年金融老店”的发展愿景，围绕全国一流农商银行、全国一流公众银行的“双一流”发展目标，坚持“银行自身发展好、区域经济服务好、社会责任履行好”的发展使命，实现五年再造一个高质量瑞丰。本行将基于“1235”愿景目标，构建“极致客户体验、原点客群的综合化深度经营、围绕'数智+情缘”的社区生态深度融入”三大创新引领点，推动内外结合的双曲线增长，以“文化理念升级、客户经营模式转型、风险理念转型、竞争能力转型、管理模式与机制转型”的“一升四转”强化“党建统领、战略引领、风险管理、数智创新、资负管理、高效运营、合规内控、组织人才、品牌文化”的九大能力提升，实现高质量发展。

    (三)经营计划

    2025年，本行将坚持以党建统领“1235”高质量发展规划实施，坚持“做小做散做特色、做实做精做持久”聚焦“质的有效提升”与“量的合理增长”动态平衡，在支农支小主战场、数字转型新赛道、价值银行大格局中劈波斩浪，奋力开创瑞丰银行高质量发展新局面。

    预计2025年归属于母公司股东的净利润保持正增长;资产规模增幅达到8%以上;不良贷款率控制在1%以内;拨备覆盖率保持在300%以上。   

     (四)可能面对的风险

    2025年，中国银行业将面临更加复杂多变、充满挑战的经营环境。

    从全球环境看，世界经济增长动能不足，单边主义、保护主义加剧，多边贸易体制受阻，关税增多，冲击全球产业链供应链稳定，对国际经济循环造成阻碍。地缘政治紧张因素依然较多，影响全球市场预期和投资信心，加剧国际市场波动风险，风险因素持续积聚。

    从国内环境看，中国经济运行仍面临不少困难和挑战，主要是有效需求不足，特别是消费不振，部分企业生产经营困难，群众就业增收面临压力，风险隐患仍然较多。对外贸易将面临新一轮更为严峻的关税挑战，贸易壁垒增加，对出口形成一定压力。一揽子稳经济政策的实施以及未来增量政策的进一步加力，将成为中国经济攻坚克难的重要力量。同时，银行业监管机构将持续引领商业银行严控风险、合规经营，聚焦主业，实现差异化竞争与错位发展，严监管、强监管的态势不会发生变化。

    从银行经营看，伴随金融让利实体经济，中国银行业进入了一个较长的低利率周期，经营压力加剧、市场竞争愈加激烈，经营模式与收入结构面临着巨大的调整压力。同时，由于房地产、地方债务、金融风险的化解仍需要一个过程，企业和个人客户违约率的上升使得商业银行的资产质量进一步承压，信贷资产质量管控和不良资产管理将仍是商业银行关注的重点。

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