截至2025年3月20日收盘，海天股份(603759)报收于9.05元，上涨2.14%，换手率3.14%，成交量14.48万手，成交额1.29亿元。
海天股份2025年3月20日的资金流向显示，当日主力资金净流入1349.13万元，占总成交额10.45%；游资资金净流出1523.48万元，占总成交额11.8%；散户资金净流入174.35万元，占总成交额1.35%。
海天水务集团股份公司将于2025年3月26日15点在成都市天府新区召开2024年年度股东大会。会议将审议六个议案：1) 2024年度董事会工作报告；2) 2024年度监事会工作报告；3) 2024年度财务决算报告；4) 2024年度利润分配预案；5) 2024年年度报告及摘要；6) 授权董事会办理小额快速融资相关事宜。根据信永中和会计师事务所审计，公司2024年实现营业收入1,518,609,859.77元，归属于母公司所有者的净利润304,822,594.37元。2024年度利润分配预案为不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。小额快速融资议案中，公司拟向特定对象发行融资总额不超过3亿元且不超过最近一年末净资产20%的A股股票，发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票均价的80%，发行对象不超过35名。
海天水务集团股份公司将于2025年3月24日召开第二次临时股东大会，审议多项议案。会议地点为四川省成都市天府新区湖畔路南段506号公司五楼会议室。主要议案包括：1) 本次交易符合相关法律法规；2) 构成重大资产重组；3) 公司重大资产购买方案，拟通过全资子公司四川海天光伏材料有限公司以现金方式购买贺利氏中国及HMSL持有的贺利氏光伏、光伏科技及光伏新加坡100%股权及相关债权，交易基础价格为5.02亿元；4) 审议《重大资产购买报告书（草案）》；5) 本次交易不构成关联交易；6) 符合《重组管理办法》第十一条规定及不适用第四十三条、第四十四条；7) 不构成重组上市；8) 相关主体不存在股票异常交易监管规定情形；9) 摊薄即期回报情况及填补措施；10) 批准相关审计、评估报告；11) 评估机构独立性及交易定价公允性；12) 履行法定程序的完备性；13) 保密措施；14) 股票价格波动情况；15) 授权董事会办理相关事项；16) 签署相关协议。会议将由董事长张霞主持，参会人员需遵守会场秩序，大会表决采用现场投票与网络投票相结合的方式。
海天水务集团股份公司将于2025年4月3日15点在成都市天府新区湖畔路南段506号五楼会议室召开2025年第三次临时股东大会。会议出席对象包括股权登记日登记在册的股东、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师及其他人员。会议议程包括介绍会议出席情况、宣读会议规则、推举计票和监票代表、审议议案、投票表决、宣布投票结果、签署决议及会议记录等环节。会议主要审议一项议案：关于变更部分募集资金投资项目的议案。议案内容为提高募集资金使用效率和未来收益，公司将“蒲江县域污水处理厂及配套管网建设工程”项目部分募集资金变更用于购买四川振兴产业园实业有限公司、上实环境控股（武汉）有限公司合计持有的四川上实生态环境有限责任公司70%股权。具体信息详见2025年3月19日刊登在上海证券交易所网站的相关公告。该议案已获公司第四届董事会第二十五次会议审议通过，现提交股东大会审议。
海天水务集团股份公司拟通过全资子公司四川海天光伏材料有限公司以支付现金方式购买贺利氏光伏银浆事业部相关资产，构成重大资产重组。根据相关规定，公司对内幕信息知情人及其直系亲属在2024年6月29日至2025年3月6日期间买卖上市公司股票的情况进行了自查。核查范围涵盖上市公司及其董监高、控股股东、实际控制人、交易对方、标的公司、中介机构及其他知情人员及其直系亲属。自查结果显示，部分自然人和非自然人在自查期间存在买卖股票行为，包括费功全、艾周平、翟国平、罗会刚及上市公司控股股东四川海天投资有限责任公司、独立财务顾问光大证券股份有限公司等。相关方均已出具《承诺与保证》，声明其交易行为与本次重组无关，不存在利用内幕信息进行交易的情形，并承诺遵守法律法规，不进行内幕交易。公司董事会、独立财务顾问及法律顾问核查后认为，上述买卖行为不属于内幕交易，对本次交易不构成实质性法律障碍。
海天水务集团股份公司为子公司眉山市彭山海天水务有限公司、简阳海天水务有限公司及四川龙元建设有限公司提供担保。公司为彭山海天等2家子公司向中国银行成都自贸试验区分行总计融资2,000万元提供连带责任保证，为龙元建设向成都农村商业银行股份有限公司合作支行总计融资1,000万元提供连带责任保证。截至公告披露日，公司已实际为上述子公司提供担保余额16191.59万元。担保主要内容包括：保证金额分别为2,000万元和1,000万元，保证方式为连带责任保证，保证范围涵盖本金及利息、违约金、赔偿金等，保证期间为债务履行期限届满之日起三年。本次担保旨在满足子公司经营发展需要，拓宽融资渠道，符合公司整体发展战略。公司对外担保总额占最近一期经审计净资产91.43%，不存在对外担保逾期情况。担保额度未超股东大会批准范围，无需再次审议。
海天水务集团股份公司拟通过全资子公司海天光伏以支付现金方式购买贺利氏光伏银浆事业部，包括贺利氏中国持有的贺利氏光伏100%股权与贺利氏中国持有的对贺利氏光伏的债权、光伏科技100%股权以及HMSL持有的HPSL100%股权。本次交易基础价格为5.02亿元人民币，最终价格将根据交易协议规定的调整因素确认。标的公司主营业务为光伏导电浆料的研发、生产与销售，属于电子专用材料制造及太阳能材料制造领域。交易完成后，上市公司将进入光伏银浆产业，依托自身资源优势与标的资产实现协同，推动公司由“传统生产”向“新质生产力”转型。本次交易不涉及发行股份，不会对上市公司股权结构产生影响。根据备考财务数据，交易完成后，上市公司资产总额、负债总额、营业收入将分别增加5.68%、10.55%、115.53%，但归属于母公司股东的净利润将减少32.45%。本次交易尚需取得公司股东大会批准及相关部门的备案和核准。
海天水务集团股份公司于2025年3月7日披露了《重大资产购买书（草案）》及相关文件，并于3月12日收到上海证券交易所的问询函。公司于3月19日完成回复并对外披露。根据问询函要求，公司对重组报告书进行了补充和完善，主要内容包括：补充中小投资者权益保护措施；完善跨行业收购协同合作不达预期的风险表述；补充技术迭代风险；披露跨行业并购的主要原因及为此开展的工作；补充标的公司专利使用情况及其对正常运营的影响；披露标的公司与主要客户的合作稳定性及技术依赖程度；补充专利权收入预测；讨论标的公司技术优劣势及应对措施；分析应收账款坏账政策计提充分性及亏损原因；披露未来经营规划及改善措施；修订整合管控计划；补充客户拓展计划及可行性；披露提升产能利用率及毛利率至盈利的可行性；补充未来产能消化情况、盈利条件及对上市公司质量的影响；披露跨行业收购标的公司业绩不及预期的风险；补充技术迭代风险；披露相关主体买卖上市公司股票的自查情况。
海天水务集团股份公司（证券代码：603759）发布重大资产购买报告书（草案）修订稿，拟支付现金购买贺利氏（中国）投资有限公司及Heraeus Materials Singapore PTE. LTD.持有的资产。上市公司及全体董监高保证报告书内容真实、准确、完整，并承诺如因提供或披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，将暂停转让所持股份并依法承担责任。交易对方及中介机构亦出具类似承诺。报告书详细披露了交易背景、目的、影响、决策过程及审批情况，以及交易对方、标的公司基本情况。标的公司主要财务数据显示，2024年12月31日资产负债率为109.39%，经增资后降至25.93%。交易涉及债权债务处理、员工情况、立项、环保等报批事项，并明确了会计政策及相关会计处理。报告书还提及稳定股价措施、现金分红政策及对中小投资者权益保护安排。重大风险提示包括交易暂停、中止或取消风险、审批风险等。
光大证券股份有限公司作为海天水务集团股份公司（简称“海天股份”）重大资产重组的独立财务顾问，对本次交易内幕信息知情人及其直系亲属买卖上市公司股票的情况进行了核查。核查期间为2024年6月29日至2025年3月6日。核查范围涵盖上市公司及其董监高、控股股东、实际控制人、交易对方、标的公司、中介机构等相关人员及其直系亲属。核查结果显示，部分自然人和非自然人在自查期间存在买卖股票行为。具体包括：上市公司实际控制人费功全、交易对方贺利氏（中国）投资有限公司总经理艾周平及其员工翟棵的父亲翟国平、评估机构中水致远资产评估有限公司经办人员郑晶晶的配偶罗会刚。此外，上市公司控股股东四川海天投资有限责任公司及独立财务顾问光大证券股份有限公司及其全资子公司上海光大证券资产管理有限公司也在自查期间进行了股票交易。相关方均已出具《承诺与保证》，声明其交易行为与本次重组无关，不存在利用内幕信息进行交易的情形，并承诺遵守相关法律法规。独立财务顾问认为，上述买卖行为不属于内幕交易，不会对本次交易构成实质性法律障碍。
海天水务集团股份公司（证券代码：603759）收到上海证券交易所关于重大资产购买草案信息披露的问询函。公司拟收购一家主营光伏导电浆料研发、生产与销售的公司，以拓展业务布局、增强持续经营能力，打造业务第二增长曲线。标的公司2023年、2024年营业收入分别为22.53亿元、17.54亿元，毛利率分别为5.60%、4.48%，净利润分别为-0.54亿元、-0.91亿元，产能利用率分别为12.39%、8.05%。上市公司将通过新建、收购重组等方式加深在新能源领域的布局，推动光伏产业链关键材料的技术创新，减少碳排放。标的公司具有技术及品牌优势，但在市场响应速度及商务机制调整方面较慢，导致近年来营业收入和市场排名下滑。标的公司应收账款账龄主要在6个月以内，期后回款情况良好，坏账准备计提充分、谨慎。上市公司计划通过导入优质光伏电池片客户、调整服务策略、稳定核心团队等措施改善标的公司经营业绩。标的公司未来将重点布局TOPCon和xBC电池技术，提升市场份额。此外，上市公司将优化标的公司现有流程管理系统，开发全新研发流程管理系统，提升研发人员的主观能动性，增强市场竞争力。本次收购有利于提升上市公司质量，推动公司由“传统生产”向“新质生产力”转型。
海天水务集团股份公司拟通过全资子公司海天光伏以支付现金方式购买贺利氏光伏银浆事业部，包括贺利氏中国持有的贺利氏光伏100%股权、对贺利氏光伏的债权、光伏科技100%股权及HMSL持有的HPSL100%股权，基础价格合计5.02亿元人民币。交易不构成关联交易，但构成重大资产重组，不构成重组上市。交易完成后，上市公司将获得标的公司的经营团队、专利与技术、研发平台、客户资源等，短期内可能对盈利能力产生负面影响，长期有望提升公司业绩。上市公司已召开董事会审议通过重组预案及相关议案，交易尚需股东大会批准及完成多项备案程序。为保护中小投资者权益，公司采取了多项措施，包括严格履行信息披露义务、确保交易定价公允、稳定股价、完善利润分配政策等。此外，控股股东承诺增持股份，且公司管理层承诺不减持股份。交易完成后，公司将加快对标的资产的整合，提升协同效应，优化收入结构，增强核心竞争力。
中水致远资产评估有限公司针对上海证券交易所关于海天水务集团股份公司重大资产购买草案信息披露的问询函（上证公函20250240号）进行了核查。对于标的公司无形资产评估增值6,074.23万元（增值率421.17%），主要涉及德国贺利氏集团授权的光伏银浆业务相关专利。评估采用销售收入分成法，预测2025年至2031年销售收入复合增长率约为3.1%，低于行业平均预测值7.41%。销量预测基于行业发展前景及标的公司核心竞争力，单价基于白银历史10年均值5,300元/千克。全球光伏行业持续快速发展，特别是TOPCon和xBC电池技术的发展，将进一步增加银浆需求。同行业可比公司如聚和材料、帝科股份等业绩快速增长，标的公司下游客户为光伏行业头部企业，需求稳定。评估参数包括收益年限7年、分成率1.15%，逐年递减，折现率17.50%。评估师认为，销售收入预测与行业趋势一致，下游客户需求稳定，参数取值谨慎、客观，评估结论合理。
光大证券股份有限公司作为海天水务集团股份公司（以下简称“海天股份”或“上市公司”）重大资产购买的独立财务顾问，就上海证券交易所的问询函进行了回复。本次交易旨在拓展上市公司业务布局，增强持续经营能力，标的公司主营光伏导电浆料研发、生产与销售，具有技术及品牌优势。2023年、2024年标的公司营业收入分别为22.53亿元、17.54亿元，毛利率分别为5.60%、4.48%，净利润分别为-0.54亿元、-0.91亿元，产能利用率分别为12.39%、8.05%。上市公司将通过新建、收购重组等方式加深在新能源领域的布局，推动光伏产业链关键材料的技术创新，构建新的业绩增长点。标的公司与主要客户建立了长期稳定的合作关系，产品得到光伏电池片行业大型企业认可，供应商地位稳固，客户粘性较强。标的公司对第一大客户隆基绿能经销商的销售收入占比超过50%，主要系行业特性、客户市场地位和技术适配性等因素导致。标的公司被许可使用且由HPMC及HPMG单独所有专利主要由贺利氏光伏银浆事业部自主研发取得，不存在依赖德国贺利氏集团其他业务部门的情况。标的公司具备持续研发能力，不存在依赖外部专利的情况。光伏银浆产业未来市场需求与增长空间广阔，根据贝斯哲预测，2022年至2028年全球光伏银浆市场规模将维持7.41%左右的年复合增长率。
关于上海证券交易所对海天水务集团股份公司重大资产购买草案信息披露的问询函的回复中，公司解释了跨行业并购的原因及其合理性。标的公司主营光伏导电浆料，拥有技术研发、产品布局、品牌、人才及全球化布局等优势，但也存在市场响应速度慢、商务机制调整不灵活的问题。2023年和2024年，标的公司营业收入分别为22.53亿元、17.54亿元，毛利率分别为5.60%、4.48%，净利润分别为-0.54亿元、-0.91亿元，产能利用率分别为12.39%、8.05%。亏损主要因市场竞争加剧、核心客户需求下降、产品结构差异及规模效应下降所致。此外，标的公司应收账款账龄主要在6个月内，期后回款情况良好，不存在重大回收风险，坏账准备计提充分、谨慎。会计师事务所核查确认上述情况合理。收购后，公司将强化运营管理，提升服务响应速度，预计应收账款周转率会有所下降，但账龄结构不会发生明显变化。
北京金杜（成都）律师事务所受海天水务集团股份公司委托，就其重大资产购买项目涉及的内幕信息知情人股票交易自查情况进行专项核查，并出具意见。核查期间为2024年6月29日至2025年3月6日。核查范围涵盖上市公司及其董监高、控股股东、实际控制人、交易对方、标的公司、中介机构及其他知情人及其直系亲属。核查结果显示，部分自然人和机构在核查期间存在买卖海天股份股票的情况。自然人包括艾周平、翟国平、罗会刚和费功全，均承诺其交易行为与本次重组无关，不存在内幕交易。费功全增持903,100股，承诺基于对海天股份未来发展的信心。机构方面，控股股东四川海天投资有限责任公司增持4,917,580股，符合事先披露的增持计划。独立财务顾问光大证券及其子公司光大资管也存在买卖行为，但确认其交易基于公开信息及量化投资策略，不存在内幕交易。核查意见认为，基于相关主体出具的自查报告、承诺文件及相关访谈，在其真实、准确、完整的前提下，上述买卖行为不构成内幕交易，不会对本次交易构成实质性法律障碍。
北京金杜（成都）律师事务所为海天水务集团股份公司（以下简称“海天股份”）拟通过全资子公司以现金方式购买贺利氏光伏银浆事业部资产提供法律服务。此次交易涉及贺利氏（中国）投资有限公司持有的贺利氏光伏（上海）有限公司100%股权及相关债权、贺利氏光伏科技（上海）有限公司100%股权及Heraeus Materials Singapore Pte. Ltd.持有的Heraeus Photovoltaics Singapore Pte. Ltd.100%股权。律师事务所根据上海证券交易所的问询函要求，出具了补充法律意见书。补充法律意见书主要内容包括：1）专利授权问题，详细说明了专利许可协议的主要内容、授权期限、许可费用、违约责任及排他性安排，确认交易不影响标的公司正常使用相关专利，并采取了多项措施确保未来使用；2）标的公司在核心技术方面的独立性和持续研发能力，标的公司主要依靠自主研发专利与技术开发光伏银浆产品，具备独立性和持续研发能力；3）对标的公司无形资产估值与未来现金流预测的合理性进行了说明；4）后续整合安排与发展战略，包括中小投资者利益保护安排、业务、财务、人员、公司治理等方面的整合措施及其对标的公司生产经营的影响，并充分提示了相关风险。
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