截至2025年3月17日收盘，三友医疗(688085)报收于18.33元，下跌2.08%，换手率1.09%，成交量2.7万手，成交额4981.74万元。
当日主力资金净流出265.57万元，占总成交额5.33%；游资资金净流入668.25万元，占总成交额13.41%；散户资金净流出402.67万元，占总成交额8.08%。
三友医疗发布《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况暨新增股份上市公告书（摘要）》。公告显示，本次发行仅指募集配套资金部分的股份发行，发行价格为16.42元/股，新增股份13,032,886股A股，发行后公司总股本增至277,885,415股。新增股份已于2025年3月13日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记。本次发行对象为10名，包括大成基金、中泰资管、诺德基金等。新增股份为有限售条件流通股，上市日期为2025年3月13日，限售期6个月。本次发行募集资金总额为213,999,988.12元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为203,920,127.60元，主要用于支付现金对价及中介机构费用。
三友医疗发布关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之募集配套资金向特定对象发行股票发行结果暨股本变动的公告。主要内容如下：发行股票数量为13,032,886股，发行价格为16.42元/股。预计上市时间为2025年3月13日，新增股份限售期自发行完成之日起6个月。本次发行对象共10名，分别为大成基金管理有限公司、中泰证券（上海）资产管理有限公司、诺德基金管理有限公司等，所有发行对象均以现金方式认购。本次发行募集资金总额为213,999,988.12元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为203,920,127.60元。立信会计师事务所出具了验资报告，确认募集资金已到账。中国证券登记结算有限责任公司上海分公司已完成新增股份登记手续，登记后股份总数为277,885,415股。独立财务顾问和律师事务所对本次发行过程和认购对象合规性发表了肯定意见。本次发行完成后，公司实际控制人未发生变化，总资产规模、净资产规模将增加，有利于提升公司综合竞争力。
北京市嘉源律师事务所就三友医疗发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之实施情况出具法律意见书。根据三友医疗第三届董事会决议、股东大会决议及《重组报告书》，本次重组方案主要内容为：发行股份及支付现金购买水木天蓬37.1077%股权和上海还瞻100%出资份额，交易总价格为41,567.57万元。同时，公司拟向不超过35名特定投资者发行股票募集配套资金不超过21,400.00万元。本次重组已获得三友医疗内部决议通过，交易对方天蓬投资、水木天蓬全体股东及上海还瞻全体合伙人同意，上交所审核通过及中国证监会同意注册。标的资产已完成过户，新增注册资本验资完成，新增股份登记完毕。募集配套资金方面，共10名投资者参与认购，发行价格为16.42元/股，募集配套资金总额为213,999,988.12元，新增股份登记已完成。本次重组实施过程中未出现实际情况与此前披露信息存在重大差异的情形，董事、监事、高级管理人员未发生变动，不存在资金占用和关联担保情况。相关协议及承诺均正常履行，后续事项包括注册资本变更登记、损益专项审计等。
东方证券股份有限公司担任三友医疗发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的独立财务顾问。本次交易包括购买水木天蓬37.1077%股权及上海还瞻98.9986%LP出资份额，以及募集配套资金不超过21,400.00万元。水木天蓬所有者权益评估值为86,300.00万元，上海还瞻合伙人权益评估值为9,558.07万元。交易对价总计41,567.57万元，其中现金对价20,084.88万元，股份对价21,482.69万元。发行股份购买资产的发行价格为13.10元/股，发行数量为16,398,994股。募集配套资金发行价格为16.42元/股，发行数量为13,032,886股，募集资金总额213,999,988.12元。交易完成后，水木天蓬成为上市公司全资下属公司。标的资产在过度期间内产生的收益由上市公司享有，亏损由交易对方承担。业绩承诺期为2024年至2026年，承诺净利润分别为4,013.46万元、4,773.37万元和5,518.00万元。交易已获得相关审批并通过实施，新增股份已登记，未发生资金、资产被占用或提供担保的情形。
三友医疗发布关于实际控制人及5%以上股东持股比例被动稀释跨越5%的提示性公告。公司通过发行股份及支付现金方式收购北京水木天蓬医疗技术有限公司37.1077%股权和上海还瞻企业管理合伙企业（有限合伙）98.9986%有限合伙人出资份额，并发行股份募集配套资金，导致公司实际控制人及5%以上股东持股比例被动稀释。变动后，公司总股本由264,852,529股增加至277,885,415股。公司实际控制人徐农及其一致行动人合计持有公司82,813,680股，持股比例由31.27%被动稀释至29.80%。QM5 LIMITED持有公司40,955,470股，持股比例由15.46%被动稀释至14.74%。具体变动情况如下：
| 股东名称 | 变动前持股数量（股） | 变动前持股比例（%） | 变动后持股数量（股） | 变动后持股比例（%） || --- | --- | --- | --- | --- || 徐农（含混沌天成18号） | 40,149,483 | 15.16 | 40,149,483 | 14.45 || Michael Mingyan Liu（刘明岩） | 25,284,935 | 9.55 | 25,284,935 | 9.10 || David Fan（范湘龙） | 17,379,262 | 6.56 | 17,379,262 | 6.25 || QM5 LIMITED | 40,955,470 | 15.46 | 40,955,470 | 14.74 |
本次权益变动不触及要约收购，不会导致公司实际控制人发生变化。
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