截至2025年3月14日收盘，正帆科技(688596)报收于38.91元，上涨1.97%，换手率1.7%，成交量4.97万手，成交额1.93亿元。
当日主力资金净流入285.26万元，占总成交额1.48%；游资资金净流入747.23万元，占总成交额3.88%；散户资金净流出1032.49万元，占总成交额5.36%。
上海正帆科技股份有限公司第四届董事会第八次会议于2025年3月13日召开，会议审议通过了以下议案：- 《关于进一步明确公司向不特定对象发行可转换公司债券具体方案的议案》：公司获准向不特定对象发行可转换公司债券，募集资金总额为人民币104,109.50万元，每张面值为人民币100元，期限为六年，自2025年3月18日至2031年3月17日。债券利率分别为第一年0.20%，第二年0.40%，第三年0.60%，第四年1.20%，第五年1.60%，第六年2.00%。转股期自2025年9月24日起至2031年3月17日止。初始转股价格为38.85元/股。- 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券上市的议案》：公司将在本次发行完成后申请办理可转换公司债券在上海证券交易所上市的相关事宜。- 《关于公司开立向不特定对象发行可转换公司债券募集资金专项账户并签署资金监管协议的议案》：公司同意开设募集资金专项账户，并授权管理层与保荐人、开户银行签署募集资金监管协议。
上海正帆科技股份有限公司第四届监事会第八次会议于2025年3月13日召开，会议审议通过了以下议案：- 审议通过《关于进一步明确公司向不特定对象发行可转换公司债券具体方案的议案》，表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票。- 审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券上市的议案》，表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票。- 审议通过《关于公司开立向不特定对象发行可转换公司债券募集资金专项账户并签署资金监管协议的议案》，表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票。
上海正帆科技股份有限公司2025年向不特定对象发行可转换公司债券信用评级报告指出，公司是国内较早从事高纯气体和湿化学品供应系统领域的厂商，已形成制程关键系统与装备、关键材料和专业服务三位一体的综合服务，产品在国内市场具备较强的竞争力。公司2021-2023年营收复合增速44.49%，归母净利润复合增速54.38%，经营情况良好。2024年前三季度在手订单充足，非设备类业务新签合同同比增长83%。首次定增电子气体项目2024年已投产，目前处于产能爬坡阶段，在建电子气体项目预计2025年投产。公司部分核心零部件依赖进口，存在原材料采购风险，且有存货跌价风险和应收账款坏账风险。公司有息债务规模提升明显，短期刚性债务压力较大，存在控制权变动及安全生产风险。评级结果为：主体信用等级AA，债券信用等级AA，评级展望稳定。本次发行规模不超过104,109.57万元，期限6年，主要用于铜陵正帆电子材料有限公司特气建设项目（二期）、正帆科技（丽水）有限公司特气生产项目、正帆百泰（苏州）科技有限公司新建生物医药核心装备及材料研发生产基地项目及补充流动资金和偿还银行贷款。
上海正帆科技股份有限公司计划向不特定对象发行可转换公司债券，募集资金总额为人民币104,109.50万元，发行数量为1,041,095手（10,410,950张），每张面值为人民币100.00元，按面值发行。募集资金将用于铜陵正帆电子材料有限公司特气建设项目（二期）、正帆科技（丽水）有限公司特种气体生产项目、正帆百泰（苏州）科技有限公司新建生物医药核心装备及材料研发生产基地项目及补充流动资金和偿还银行贷款。本次发行的可转债期限为六年，自2025年3月18日至2031年3月17日，票面利率逐年递增，从第一年的0.20%至第六年的2.00%。转股期自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止。本次发行的可转债信用等级为AA，主体信用等级为AA，评级展望为稳定。公司提醒投资者注意，不符合科创板股票投资者适当性要求的投资者所持本次可转债不能转股，且本次发行不提供担保。公司持股5%以上股东及董事、监事、高级管理人员将视情况参与本次可转债的认购，并出具相应承诺。
上海正帆科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券已获中国证监会证监许可〔2025〕342号文同意注册。本次发行的可转换公司债券将向发行人原股东优先配售，余额部分通过网上向社会公众投资者发售。募集说明书摘要和发行公告已于2025年3月14日披露，全文及相关资料可在上海证券交易所网站查询。为帮助投资者了解发行情况，发行人和保荐人（主承销商）海通证券股份有限公司将举行网上路演。路演时间为2025年3月17日10:00-11:00，网址为上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）。参加人员包括发行人管理层主要成员和保荐人相关人员。
上海正帆科技股份有限公司计划向不特定对象发行可转换公司债券，募集资金总额为104,109.50万元，发行数量1,041,095手。债券期限六年，每张面值100元，票面利率逐年递增，从0.20%至2.00%。转股期自发行结束之日起六个月后至到期日止。本次发行的可转债信用等级为AA，主体信用等级为AA，评级展望为稳定。发行对象包括原股东优先配售及网上向社会公众投资者发行，余额由主承销商包销。募集资金将用于铜陵正帆电子材料有限公司特气建设项目（二期）、正帆科技（丽水）有限公司特种气体生产项目、正帆百泰（苏州）科技有限公司新建生物医药核心装备及材料研发生产基地项目及补充流动资金。各项目旨在提升公司在电子先进材料、特种气体及生物医药核心装备领域的生产能力与技术水平，增强市场竞争力。公司提醒投资者注意相关风险，包括不符合科创板股票投资者适当性要求的投资者所持可转债不能转股、募投项目新增产能无法及时消化、募集资金投资项目产品客户验证等风险。此外，公司已对本次发行进行了详细的可行性论证，并制定了多项措施以应对发行摊薄即期回报的影响。
上海正帆科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券，发行总额104,109.50万元，每张面值100元，共计1,041,095手。发行日期为2025年3月18日（9:30-11:30，13:00-15:00），股权登记日为2025年3月17日。原股东优先配售代码726596，简称“正帆配债”，社会公众投资者申购代码718596，简称“正帆发债”。原股东可优先配售1,041,095手，配售比例为每股0.003564手。网上申购上限为1,000手，无需缴付申购资金。中签率及优先配售结果将于2025年3月19日公布，中签投资者需在2025年3月20日缴款。保荐人（主承销商）为海通证券股份有限公司，承销方式为余额包销，包销比例不超过30%。本次发行不设持有期限制，上市时间另行公告。投资者应符合《关于可转换公司债券适当性管理相关事项的通知》的要求。详情参见上交所网站。
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