每周股票复盘：晶华新材（603683）调减募资额至22,739.01万元并调整发行方案

截至2025年3月14日收盘，晶华新材（603683）报收于11.76元，较上周的11.59元上涨1.47%。本周，晶华新材3月11日盘中最高价报12.09元。3月11日盘中最低价报11.46元。晶华新材当前最新总市值30.87亿元，在化学制品板块市值排名120/166，在两市A股市值排名4109/5132。

本周关注点

• 公司公告汇总：晶华新材调减2024年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金总额至22,739.01万元并调整发行方案。
• 公司公告汇总：晶华新材发布多项与2024年度以简易程序向特定对象发行A股股票相关的议案及预案修订稿。
• 公司公告汇总：晶华新材募集资金主要用于西南生产基地项目（一期）及补充流动资金，发行价格为8.36元/股，发行股票数量为27,199,772股。

公司公告汇总

晶华新材第四届董事会第十七次会议和第四届监事会第十四次会议于2025年3月10日召开，审议通过了多项议案，主要内容如下：

• 调减公司2024年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金总额暨调整发行方案：根据相关规定，本次发行募集资金总额调整为不超过22,739.01万元，发行数量相应调整。募集资金主要用于西南生产基地项目（一期）及补充流动资金。
• 2024年度以简易程序向特定对象发行A股股票预案（二次修订稿）：根据相关法律法规及股东大会授权，更新编制了发行预案。
• 2024年度以简易程序向特定对象发行A股股票方案论证分析报告（二次修订稿）：更新编制了方案论证分析报告。
• 2024年度以简易程序向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告（二次修订稿）：更新编制了募集资金使用可行性分析报告。
• 2024年度以简易程序向特定对象发行A股股票摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施和相关主体承诺（二次修订稿）：公司对即期回报摊薄影响进行了分析，并制定填补回报措施及相关承诺。

上海晶华胶粘新材料股份有限公司计划于2024年度以简易程序向特定对象发行A股股票，募集资金总额不超过22,739.01万元，发行对象包括周信忠、上海枫池资产管理有限公司——枫池优享1号证券投资基金等8名投资者。募集资金主要用于“西南生产基地项目（一期）”及补充流动资金，其中西南生产基地项目总投资60,000万元，拟使用募集资金17,500万元，补充流动资金拟使用5,239.01万元。发行价格为8.36元/股，发行股票数量为27,199,772股。本次发行完成后，特定对象认购的股票限售期为6个月。公司表示，本次发行不会导致公司控制权发生变化，控股股东周晓南、周晓东持股比例将从33.94%降至30.75%。本次发行尚需上海证券交易所审核通过并经中国证监会作出予以注册决定。公司还制定了未来三年（2024-2026年）股东回报规划，以保障投资者权益。

西南生产基地项目（一期）将新建生产车间、仓库等，总建筑面积85,802.35平方米，形成年产6.0亿平方米新型胶粘材料和4.0万吨高性能可降解纸基新材料生产能力，产值约17亿元。项目实施主体为四川晶华新材料科技有限公司，建设期预计2年。项目已获四川省内江市东兴区发展和改革局备案及相关环保和节能审查批准。

补充流动资金将满足公司业务发展需求，优化资本结构，提高抗风险能力。本次发行将提升公司总资产和净资产，优化资本结构，增强公司竞争力和持续经营能力。

公司对即期回报摊薄的影响进行了分析，并制定了填补措施及相关主体承诺。假设条件包括：宏观经济环境无重大变化，本次发行于2025年3月30日前完成，发行数量为27,199,772股，募集资金总额22,739.01万元。2024年净利润预计为8,000万元，扣非后净利润为7,000万元。2025年净利润分别假设增长10%、持平、下降10%三种情形。测算结果显示，发行后每股收益可能摊薄。公司提醒投资者注意即期回报被摊薄的风险。本次发行旨在提升资金实力和盈利能力，优化资本结构，增强抗风险能力。募集资金将用于建设“晶华胶粘新材料西南生产基地项目”及补充流动资金，扩大新型胶粘材料和特种纸产能。公司已具备人员、技术和市场储备，确保项目顺利实施。为防范即期回报摊薄，公司将加快募投项目进度，严格执行募集资金管理制度，完善公司治理，提升经营效率，并完善利润分配政策。控股股东、实际控制人及董事、高级管理人员对填补回报措施作出了承诺。

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