每周股票复盘：志邦家居（603801）拟发行67,000万元可转债

截至2025年3月14日收盘，志邦家居（603801）报收于12.51元，较上周的12.48元上涨0.24%。本周，志邦家居3月10日盘中最高价报12.6元。3月13日盘中最低价报11.98元。志邦家居当前最新总市值54.61亿元，在家居用品板块市值排名20/68，在两市A股市值排名2772/5132。

本周关注点

• 公司公告汇总：志邦家居拟发行67,000万元可转债，期限6年，初始转股价格12.12元/股。
• 公司公告汇总：志邦家居将于2025年3月18日进行原股东优先配售和网上申购。
• 公司公告汇总：志邦家居主体信用等级及可转债信用等级均为AA，评级展望为稳定。
• 公司公告汇总：志邦家居将举行网上路演，时间为2025年3月17日14:00-16:00。

公司公告汇总

志邦家居股份有限公司五届董事会第六次会议和监事会第六次会议于2025年3月13日召开，审议通过了多项议案，主要内容如下：

1. 关于进一步明确公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案：公司拟发行可转换公司债券，募集资金总额67,000.00万元，共计670,000手（6,700,000张），每张面值100元，期限为6年，票面利率逐年递增，初始转股价格为12.12元/股。发行对象包括原股东优先配售及网上发行，保荐人（主承销商）包销余额。

2. 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券上市的议案：公司将在发行完成后申请可转债在上海证券交易所主板上市，并授权管理层办理相关事宜。

3. 关于设立向不特定对象发行可转换公司债券募集资金专项账户并签署资金监管协议的议案：公司将开设募集资金专项账户，并与开户银行、保荐机构签署监管协议。

此外，2024年度志邦家居股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券信用评级报告显示，公司主体信用等级及本次债项评级结果均为AA，评级展望为稳定。募集资金主要用于清远智能生产基地（一二期）建设项目、数字化升级项目及补充流动资金。

志邦家居股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券发行公告显示，发行总额67,000万元，每张面值100元，共计67万手。发行代码为113693，简称“志邦转债”。股权登记日为2025年3月17日，原股东优先配售日和网上申购日为2025年3月18日，摇号中签日为2025年3月19日。转股期自2025年9月24日起至2031年3月17日。

志邦家居股份有限公司还将举行网上路演，路演时间为2025年3月17日14:00-16:00，网址为上海证券报·中国证券网(https://roadshow.cnstock.com)。

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