截至2025年2月28日收盘，至正股份(603991)报收于70.6元，上涨3.7%，换手率9.35%，成交量6.97万手，成交额4.86亿元。
至正股份2025-02-28信息汇总- 资金流向：当日主力资金净流入7392.49万元，占总成交额15.22%；游资资金净流入748.38万元，占总成交额1.54%；散户资金净流出8140.88万元，占总成交额16.76%。
深圳至正高分子材料股份有限公司第四届董事会第十二次会议召开，审议通过多项议案。主要内容包括：- 重大资产重组：公司拟通过重大资产置换、发行股份及支付现金方式取得AAMI 99.97%股权，置出全资子公司至正新材料100%股权，并募集配套资金。AAMI 100%股权评估值为352,600.00万元，拟置入资产总对价为350,643.12万元，拟置出资产作价25,637.34万元。- 发行股份及支付现金：发行股份购买资产的支付对价及支付方式明确，发行对象包括ASMPT Holding等。发行股份种类为A股，每股面值1.00元，发行价格为32.00元/股，发行数量为63,173,212股。- 配套资金募集：拟向不超过35名特定投资者发行股票募集配套资金，总额不超过100,000.00万元，发行数量不超过22,360,499股。- 其他事项：审议通过了关于本次交易符合相关法律法规规定条件、构成关联交易、不构成重组上市等议案，并提请召开2025年第一次临时股东大会审议相关议案。
深圳至正高分子材料股份有限公司第四届监事会第九次会议于2025年2月28日召开，会议审议并通过多项议案。主要内容包括：- 关于本次交易符合相关法律法规规定条件的议案：公司拟通过重大资产置换、发行股份及支付现金方式取得AAMI 99.97%股权，置出全资子公司至正新材料100%股权，并募集配套资金。监事会认为符合相关法律法规规定。- 关于公司重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案：拟置入资产作价350,643.12万元，拟置出资产作价25,637.34万元。发行股份购买资产的支付对价及支付方式详细列出，发行对象包括ASMPT Holding等。- 发行股份募集配套资金：募集配套资金总额不超过100,000.00万元，发行对象为不超过35名特定投资者。- 关于<重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案：编制了相关报告书及其摘要。- 关于本次交易构成重大资产重组但不构成重组上市的议案：根据财务数据，本次交易构成重大资产重组，但不构成重组上市。- 关于本次交易构成关联交易的议案：交易对方领先半导体、先进半导体为实际控制人王强先生控制的主体，构成关联交易。
深圳至正高分子材料股份有限公司将于2025年3月17日14点召开2025年第一次临时股东大会，会议地点为上海市闵行区莘庄工业区北横沙河路268号公司会议室。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行，投票时间为2025年3月17日9:15-15:00。会议将审议包括关于公司重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案在内的22项议案。特别决议议案为1-21项，涉及关联交易，关联股东需回避表决。股权登记日为2025年3月10日，登记时间为2025年3月14日9:30-15:00，登记地点为公司会议室。自然人股东需持身份证、股票账户卡，法人股东需持营业执照复印件、股票账户卡等文件办理登记。会议联系人：王先生，电话：021-64095566，传真：021-64095577。出席股东食宿及交通费用自理。
深圳至正高分子材料股份有限公司拟通过重大资产置换、发行股份及支付现金的方式取得AAMI 99.97%股权，置出全资子公司至正新材料100%股权并募集配套资金。具体交易方案包括：境内资产置换、现金及发行股份购买AAMI上层出资人权益；境外发行股份及支付现金收购ASMPT Holding持有的AAMI 49.00%股权，AAMI回购香港智信持有的12.49%股权。支付总对价350,643.12万元，其中现金对价122,851.50万元，股份对价202,154.28万元，置出资产作价25,637.34万元。此外，公司拟向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金不超过100,000.00万元，发行股份数量不超过22,360,499股。募集配套资金以发行股份及支付现金购买资产的成功实施为前提。本次权益变动后，正信同创、先进半导体、领先半导体均为王强先生控制的主体，实际控制人仍为王强先生，控制权未发生变更。交易前后，上市公司总股本分别为74,534,998股和160,068,709股（考虑募集配套资金）。
上海至正新材料有限公司审计报告显示，公司财务报表涵盖2022年12月31日、2023年12月31日、2024年9月30日的资产负债表，2022年度、2023年度、2024年1-9月的利润表、现金流量表、股东权益变动表及相关附注。审计意见认为，财务报表公允反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量。公司注册资本为20,000,000.00元，法定代表人为侯海良，母公司为深圳至正高分子材料股份有限公司，最终实际控制人为王强。公司主要从事电线、电缆制造及新材料技术推广服务等业务。财务报表以持续经营为基础编制，采用权责发生制和历史成本计量。公司主要税种包括增值税（13%）、城市维护建设税（5%）、教育费附加（3%）、地方教育附加（2%）和企业所得税（25%）。报告期内，公司不存在税收优惠。截至2024年9月30日，公司货币资金为23,100,124.97元，应收票据为34,827,528.28元，应收账款为84,765,112.12元，存货为33,799,218.72元，固定资产为174,555,634.86元，无形资产为16,807,565.64元。公司短期借款为3,503,062.50元，应付账款为30,687,949.41元，其他应付款为7,769,123.37元。公司2024年1-9月营业收入为142,135,141.81元，营业成本为133,780,960.21元，净利润为-24,413,729.42元。公司不存在重大资产负债表日后事项和其他重要事项。
华泰联合证券有限责任公司担任深圳至正高分子材料股份有限公司重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问。本独立财务顾问报告依据相关法律法规及证券行业公认的业务标准、道德规范，旨在对本次交易行为做出独立、客观和公正的评价。本次交易涉及至正股份与ASMPT Holding等多方，目标公司AAMI为全球前五的引线框架供应商，深耕行业超过40年，拥有先进的生产工艺和技术水平。AAMI在安徽滁州、广东深圳和马来西亚设有生产基地，产品广泛应用于汽车、计算、工业、通信及消费类半导体领域，客户涵盖全球头部半导体IDM厂商和封测代工厂。交易方案包括重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产，并募集配套资金。交易完成后，上市公司将合计控制AAMI 99.97%股权，AAMI将成为上市公司控股子公司。交易对方承诺，若AAMI在2025年至2027年间发生减值，将以股份或现金方式进行补偿。此外，上市公司实际控制人王强先生承诺，将为本次交易提供必要的资金支持，确保交易顺利进行。本报告详细披露了交易背景、方案、影响及风险等内容，供投资者参考。
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