截至2025年2月26日收盘，现代投资(000900)报收于4.23元，上涨0.95%，换手率0.65%，成交量9.84万手，成交额4156.92万元。
当日主力资金净流出864.19万元，占总成交额20.79%；游资资金净流入110.36万元，占总成交额2.65%；散户资金净流入753.83万元，占总成交额18.13%。
现代投资股份有限公司面向专业投资者公开发行不超过40亿元公司债券，已获证监会注册批复（证监许可〔2025〕87号），有效期至2027年1月15日。本期债券为首期发行，规模不超过10亿元，期限3年，面值100元/张，票面利率询价区间1.60%-2.60%，将于2025年3月3日确定最终票面利率。债券简称为“25现代01”，代码“524153.SZ”。
发行人主体信用等级为AA+，评级展望稳定，未进行债项信用评级。本期债券无增信措施，仅面向专业机构投资者发行，普通投资者和专业个人投资者不得参与。募集资金将用于偿还公司有息负债，拟上市交易场所为深圳证券交易所。
簿记建档时间为2025年3月3日15:00至18:00，网下认购起始日为2025年3月4日，起息日为2025年3月4日，付息日为2025年至2028年每年3月4日，兑付日为2028年3月4日。主承销商为中信建投证券股份有限公司等五家机构。投资者需通过深圳证券交易所簿记建档系统或提交《网下利率询价及申购申请表》参与网下询价申购。
现代投资股份有限公司发行不超过人民币40亿元（含40亿元）公司债券的注册申请已获得中国证券监督管理委员会同意（证监许可〔2025〕87号）。本期债券名称由“现代投资股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券”申请变更为“现代投资股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）”。
本期债券名称的变更不改变与本期债券发行相关的法律文件的效力，原已签署的相关法律文件对更名后的本期债券继续具有法律效力。前述法律文件包括但不限于《现代投资股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券之债券受托管理协议》等。现代投资股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、中国国际金融股份有限公司、国投证券股份有限公司、财信证券股份有限公司及湖南翰骏程律师事务所均在公告上盖章确认。
2024年度现代投资股份有限公司信用评级报告由中诚信国际发布，编号CCXI-20241639M-01。报告指出，现代投资股份有限公司主体评级为AA+，展望稳定。公司股东实力强，通行费收入显著增长，路产运营效率高，融资渠道畅通。但也面临控股路产到期压力、环保业务持续亏损及财务杠杆较高等挑战。2023年公司实现营业总收入84.67亿元，净利润5.88亿元，总资产568.19亿元，总债务284.11亿元。公司是湖南省唯一的高速公路上市公司，控股路产规模区域占比一般但地理位置优势突出。2023年控股路产车流量和通行费收入均显著增长，单公里通行费收入为605.68万元。公司主动收缩大宗商品贸易业务，金融服务仍对利润提供良好补充，但环保业务亏损严重。公司财务杠杆处于较高水平，但可凭借较强的经营获现能力和外部融资能力实现到期债务续接。评级有效期为2024年6月17日至2025年6月17日。
现代投资股份有限公司计划于2025年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期），注册金额不超过人民币40亿元，本期发行金额不超过10亿元，无担保，主体信用等级为AA+，无债项评级。牵头主承销商为中信建投证券股份有限公司，联席主承销商包括多家金融机构。
发行人2024年9月末净资产为143.98亿元，合并报表资产负债率为75.39%，近三年平均可分配利润为5.33亿元。信永中和会计师事务所对2021年至2023年的财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。截至2024年9月末，发行人受限资产账面净值为321.88亿元，主要为无形资产和合同资产，其中多个高速公路收费权已质押用于银团贷款。
发行人主要从事高速公路经营管理业务，受国家政策法规、行业及市场等不可控因素影响较大。公司承诺在本期债券发行环节遵守公平竞争原则，不操纵发行定价或向相关利益主体输送利益。投资者需自行承担投资风险，并认真阅读募集说明书全文及相关信息披露文件。
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