【机构调研记录】宝盈基金调研京北方、斯菱股份等4只个股（附名单）

证券之星消息，根据市场公开信息及2月17日披露的机构调研信息，宝盈基金近期对4家上市公司进行了调研，相关名单如下：

1）京北方 （宝盈基金参与公司电话会议&分析师会议&口头）
调研纪要：京北方在AI领域布局中，DeepSeek将带来开源趋势、私有化部署线下闭环及应用效果提升三大变化。银行对数据自主可控要求高，支持开源的潮流将促使更多银行选择性价比更高的私有化部署方案。公司认为用AI agent方式解决银行客户作业流中各节点问题是很大的机遇。公司主要参与后端应用开发和模型调优工作，未来可能会有打包大模型服务等创新方式。大模型会进一步提升智能客服、智能外呼、智能营销的效果。银行对合规和安全要求较严格，ITO和BPO是同步增长的。调优工作具有较高价值，调优具有一定门槛，随着使用时间增长，调优工作的护城河会越来越深。银行使用AI前期主要目的为降本增效，用AI替代常规辅助性工作以降低风险。银行金融机构有信创的明确要求，投入重心会向AI或数据等方面调整。

2）斯菱股份 （宝盈基金参与公司分析师会议&现场交流）
调研纪要：斯菱股份在机构调研中表示，主机市场是公司未来发展战略的重要方向之一，募投项目完成后将新增629万套高端汽车轴承年生产能力。在汽车产业智能化升级趋势下，公司已开发出轻量化、高密封性、低摩阻及含智能芯片的轴承产品，但销售占比仍较小。斯菱拥有完善的供应链体系、柔性生产线和丰富的车型覆盖，且有海外全产业链工厂。公司聚焦谐波减速器研发和量产，核心设备已到位，计划今年H1投资第二条产线。

3）竞业达 （宝盈基金参与公司民生证券:DeepSeek系列电话会之AI+教育&线上电话会议）
调研纪要：竞业达通过结合教学数据训练面向教育行业的大模型，整合星空教育大模型与DeepSeek大模型，提供多模块应用矩阵，提升教学智能化水平。大模型应用于校内培养各环节，包括培养目标制定、培养过程跟踪、教学质量评估等，实现个性化教育和精准诊断。竞业达优势在于垂直大模型开发、数据积累、全链条产品布局及技术创新融合，提供完整教育解决方案。竞业达采用私有化部署、云服务和订阅制运营服务模式，提供增值服务，已在部分学校试点并获得认可。

4）洲明科技 （宝盈基金参与公司特定对象调研&电话会议）
调研纪要：洲明科技从LED硬件转向软硬件结合及SaaS平台，基于市场需求和技术进步。公司使用Deepseek和豆包大模型，分别擅长复杂任务和情感交互。IP合作模式注重独家性和长期目标。全息投影技术领先，采用独立生产线。人形机器人定位智能陪伴设备，应用于家庭和公共服务。SaaS平台接入加密算法模块，保障数据安全。算力资源布局多元化，利用多家云服务。业务布局涵盖LED硬件和软件，投资聚焦Mini/Micro LED及I相关领域。

宝盈基金成立于2001年，截至目前，资产管理规模(全部公募基金)808.66亿元，排名69/208；资产管理规模(非货币公募基金)497.24亿元，排名74/208；管理公募基金数122只，排名61/208；旗下公募基金经理18人，排名72/208。旗下最近一年表现最佳的公募基金产品为宝盈半导体产业混合发起式A，最新单位净值为1.37，近一年增长63.16%。

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