每周股票复盘：浩通科技（301026）发布可转债发行预案及摊薄即期回报措施

截至2025年2月14日收盘，浩通科技（301026）报收于28.18元，较上周的27.93元上涨0.9%。本周，浩通科技2月11日盘中最高价报29.92元。2月10日盘中最低价报27.75元。浩通科技当前最新总市值31.94亿元，在小金属板块市值排名21/23，在两市A股市值排名3892/5130。

本周关注点

• 【公司公告汇总】浩通科技发布《可转换公司债券持有人会议规则》
• 【向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的公告】公司提醒投资者注意发行可能导致的即期回报摊薄风险
• 【向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告】募集资金将用于两个贵金属二次资源综合利用项目及补充流动资金

公司公告汇总

徐州浩通新材料科技股份有限公司发布了《可转换公司债券持有人会议规则》，旨在规范可转换公司债券持有人会议的组织和行为，保障债券持有人的合法权益。规则涵盖总则、债券持有人的权利与义务、会议权限范围、召集程序、议案及出席人员权利、会议召开、表决及决议、简易程序和附则等内容。规则自本次可转债发行之日起生效。

向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的公告

徐州浩通新材料科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券，募集资金总额不超过54,223.76万元，转股价格为27.95元/股。假设2024年全年净利润分别为13,195.53万元和11,787.88万元（扣非后）。2025年和2026年的净利润按-10%、0%、10%三种增长率测算。本次发行可能导致即期回报摊薄，公司提醒投资者注意风险。募集资金将用于“浩通科技贵金属二次资源综合利用技改项目”、“浩博新材贵金属二次资源综合利用项目”及补充流动资金。公司已具备相应的人才、技术和市场储备，确保募投项目的顺利实施。为降低摊薄影响，公司将加强业务发展、加快募投项目进度、规范募集资金管理和保证利润分配制度。公司控股股东、实际控制人及董事、高级管理人员承诺确保填补措施的执行。

向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告

徐州浩通新材料科技股份有限公司拟向不特定对象发行可转换公司债券，募集资金总额不超过54,223.76万元，用于以下项目：浩通科技贵金属二次资源综合利用技改项目（20,167.51万元）、浩博新材贵金属二次资源综合利用项目（24,056.25万元）及补充流动资金（10,000.00万元）。浩通科技贵金属二次资源综合利用技改项目将对原生产车间进行智能化升级与相关工艺的技术改造，新增贵金属二次资源处置能力4,500吨/年，税后内部收益率为24.13%，投资回收期为5.45年。浩博新材项目在一期基础上调整建设内容，增加危废原料种类及非危废原料利用量，税后内部收益率为13.77%，投资回收期为9.36年。补充流动资金主要用于公司日常运营，提升运营效率和抗风险能力。本次发行符合国家产业政策，有助于公司进一步提升综合实力和核心竞争力，增强市场竞争力和抗风险能力，为公司的可持续发展奠定基础。

向不特定对象发行可转换债券预案

徐州浩通新材料科技股份有限公司拟向不特定对象发行可转换公司债券，募集资金总额不超过54,223.76万元，用于浩通科技贵金属二次资源综合利用技改项目、浩博新材贵金属二次资源综合利用项目及补充流动资金。本次发行的可转债每张面值为人民币100元，期限为6年，转股期限自发行结束之日起满6个月后的第1个交易日起至到期日止。初始转股价格不低于募集说明书公告日前20个交易日公司股票交易均价和前1个交易日均价。公司2021年至2024年9月的营业收入分别为223,675.86万元、256,926.10万元、252,725.56万元和237,639.48万元，净利润分别为24,639.82万元、14,420.07万元、10,395.30万元和9,874.61万元。公司最近三年累计现金分红额占最近三年年均可分配利润的比例为75.07%。公司不存在被列入海关失信企业等失信被执行人的情形。自本次发行方案被公司股东会审议通过之日起，公司未来十二个月将根据业务发展情况确定是否实施其他再融资计划。

向不特定对象发行可转换公司债券预案的提示性公告

徐州浩通新材料科技股份有限公司于2025年2月11日召开了第七届董事会第五次会议、第七届监事会第五次会议，审议通过了公司向不特定对象发行可转换公司债券的相关议案。《徐州浩通新材料科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案》及相关文件已于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露，敬请投资者注意查阅。公司向不特定对象发行可转换公司债券预案等相关公告披露事项不代表审批机关对本次发行相关事项的实质性判断、确认或批准，本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事项的生效和完成尚需公司股东会审议通过及有关审批机关的批准，敬请广大投资者注意投资风险。

向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告

徐州浩通新材料科技股份有限公司计划向不特定对象发行可转换公司债券。本次发行的可转债将在深圳证券交易所创业板上市，初始转股价格不低于《募集说明书》公告日前20个交易日公司股票交易均价和前1个交易日均价，且不低于最近一期经审计的每股净资产和股票面值。发行对象包括持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金及其他合格投资者。本次发行募集资金将用于“浩通科技贵金属二次资源综合利用技改项目”、“浩博新材贵金属二次资源综合利用项目”及补充流动资金。公司已确保募集资金用途符合国家产业政策和相关法律法规，不会用于弥补亏损和非生产性支出。发行方案已获得董事会审议通过，并将在股东大会上审议。公司将聘请资信评级机构为本次发行的可转债出具资信评级报告，且制定了详细的债券持有人权利、转股价格调整、赎回及回售条款等。此外，公司承诺将采取措施防范即期回报被摊薄的风险，以保障股东权益。

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