1月13日股市必读：昊华科技（600378）当日主力资金净流出669.9万元，占总成交额5.13%

截至2025年1月13日收盘，昊华科技(600378)报收于31.03元，上涨0.03%，换手率0.46%，成交量4.19万手，成交额1.31亿元。

当日关注点

• 交易信息汇总: 当日主力资金净流出669.9万元，占总成交额5.13%。
• 公司公告汇总: 昊华科技完成发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之向特定对象发行股票，发行数量为181,451,612股，募集资金总额为4,499,999,977.60元。

交易信息汇总

资金流向- 当日主力资金净流出669.9万元，占总成交额5.13%；游资资金净流入96.53万元，占总成交额0.74%；散户资金净流入573.36万元，占总成交额4.39%。

公司公告汇总

昊华科技第八届董事会第二十六次会议决议公告

• 昊华化工科技集团股份有限公司第八届董事会第二十六次会议于2025年1月10日在北京召开，会议应出席董事8名，实际出席董事8名，共收回有效表决票8份，会议召开符合相关法律法规和《公司章程》规定。
• 审议并通过以下议案：
• 关于审议公司以协定存款方式存放募集资金余额的议案。为提高募集资金使用效率，增加存储收益，保护投资者权益，根据相关法律法规及《募集资金专户存储三方监管协议》，公司董事会同意将募集资金存款余额以协定存款方式存放，授权公司管理层及授权人士调整协定存款余额及签署相关法律文件，期限不超过12个月。
• 关于审议《昊华科技工资总额周期预算管理办法》的议案。公司董事会同意《昊华科技工资总额周期预算管理办法》。
• 表决结果均为8票同意，0票反对，0票弃权。

昊华科技第八届监事会第二十次会议决议公告

• 昊华化工科技集团股份有限公司第八届监事会第二十次会议于2025年1月10日以通讯表决方式召开，会议应出席监事5名，实际出席监事5名，共收回有效表决票5份，会议召开符合相关法律法规和《公司章程》规定。
• 审议并通过了《关于审议公司以协定存款方式存放募集资金余额的议案》。监事会认为，在不影响募集资金使用及募投项目正常实施进度的情况下，将募集资金存款余额以协定存款方式存放，有利于提高募集资金使用效率，增加存储收益，不存在损害公司股东利益尤其是中小股东利益的情形，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规的规定。
• 表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

昊华科技关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之募集配套资金向特定对象发行股票结果暨股本变动的公告

• 昊华科技完成发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之向特定对象发行股票。发行数量为181,451,612股，发行价格为24.80元/股，募集资金总额为4,499,999,977.60元，净额为4,496,949,561.34元。新增股份已于2025年1月8日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成登记手续，限售期自发行结束之日起计算。
• 发行对象共14家，包括国改提质（杭州）企业管理合伙企业、湖北省申万瑞为股权投资合伙企业、大成基金管理有限公司等。外贸信托及中化资本创投认购的股份自发行结束之日起36个月内不得转让，其他发行对象限售期为6个月。
• 本次发行不会导致公司控制权变化，中国昊华仍为控股股东，国务院国资委仍为实际控制人。发行后，公司总股本增至1,290,033,705股，无限售条件A股占比70.59%，有限售条件A股占比29.41%。
• 本次发行募集资金到位后，公司的总资产、净资产均有所增加，资本结构优化，有利于增强抗风险能力和盈利能力。本次发行的募投项目均围绕公司主业展开，不会导致公司业务收入结构发生重大变化。

昊华科技关于以协定存款方式存放募集资金的公告

• 昊华化工科技集团股份有限公司（证券代码：600378）于2025年1月10日召开第八届董事会第二十六次会议和第八届监事会第二十次会议，审议通过了《关于审议公司以协定存款方式存放募集资金余额的议案》。公司募集资金总额为人民币4,499,999,977.60元，扣除发行费用后净额为4,496,949,561.34元。募集资金投资项目包括多个氟材料、电子材料及锂离子电池电解液项目等，总计拟投入募集资金45亿元。
• 公司决定在不影响募集资金使用及项目正常实施进度的情况下，将募集资金存款余额以协定存款方式存放，期限不超过12个月。此举旨在提高资金使用效率，增加存储收益，符合相关法律法规的要求。公司管理层及授权人士将根据募集资金投资计划和使用情况调整协定存款余额，并签署相关法律文件。独立董事、监事会有权监督和检查资金使用情况，必要时可聘请专业机构进行审计。该议案已获董事会和监事会审议通过，独立财务顾问中信证券也发表了核查意见。

昊华化工科技集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况暨新增股份上市公告书

• 昊华化工科技集团股份有限公司发布《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况暨新增股份上市公告书》。公告显示，公司向中化集团和中化资产发行股份购买其持有的中化蓝天100%股权，交易价格为724,386.34万元，发行价格为36.72元/股，新增股份197,272,967股。同时，公司向包括外贸信托、中化资本创投在内的不超过35名特定投资者非公开发行股份募集配套资金不超过450,000.00万元，发行价格为24.80元/股，新增股份181,451,612股。本次发行完成后，公司总股本增至1,290,033,705股。募集资金主要用于标的公司项目建设、补充流动资金或偿还债务。本次发行不会导致公司控制权发生变化，国务院国资委仍为公司实际控制人。公告强调，本次交易已履行必要审批程序，相关实施过程及结果合法有效。

昊华化工科技集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况暨新增股份上市公告书（摘要）

• 昊华化工科技集团股份有限公司发布《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况暨新增股份上市公告书（摘要）》。公告显示，公司向中化集团和中化资产发行股份购买其持有的中化蓝天100%股权，交易价格为724,386.34万元，发行价格为36.72元/股，新增股份197,272,967股。同时，公司向包括外贸信托、中化资本创投在内的不超过35名特定投资者非公开发行股份募集配套资金不超过450,000.00万元，发行价格为24.80元/股，新增股份181,451,612股。本次发行完成后，公司总股本增至1,290,033,705股。募集资金主要用于标的公司项目建设及补充流动资金或偿还债务。本次交易构成重大资产重组及关联交易，但不构成重组上市。公告强调，公司及相关方已履行必要审批程序，标的资产过户及新增股份登记已完成，交易实施过程合法合规。

北京市通商律师事务所关于昊华化工科技集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之实施情况的法律意见书（二）

• 北京市通商律师事务所就昊华化工科技集团股份有限公司（以下简称“昊华科技”）发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之实施情况出具法律意见书。本次交易包括昊华科技向中化集团和中化资产发行股份购买其持有的中化蓝天合计100%股权，同时向不超过35名特定对象非公开发行股份募集配套资金，总额不超过45亿元。交易完成后，中化蓝天成为昊华科技全资子公司。发行股份购买资产的发行价格为36.72元/股，发行数量为197,272,967股。募集配套资金发行价格为24.80元/股，发行数量为181,451,612股，募集资金总额为4,499,999,977.60元。昊华科技已办理完毕新增股份登记，股份总数变更为1,290,033,705股。本次交易已取得中国证监会同意注册等必要批准，标的资产变更登记手续已完成，相关实施过程及结果合法有效。此外，昊华科技已履行相关信息披露义务，不存在资金占用或违规担保情形，相关协议及承诺正在正常履行。

中信证券股份有限公司关于昊华化工科技集团股份有限公司以协定存款方式存放募集资金的核查意见

• 中信证券股份有限公司作为昊华化工科技集团股份有限公司（简称“昊华科技”）的独立财务顾问，根据相关法律法规，对昊华科技以协定存款方式存放募集资金事项进行了核查。昊华科技向特定对象发行A股181,451,612股，每股24.80元，募集资金总额4,499,999,977.60元，扣除发行费用后净额为4,496,949,561.34元。募集资金将用于多个项目，包括年产1.9万吨VDF等项目，总投资额844,772.46万元，拟投入募集资金450,000.00万元。
• 昊华科技计划在不影响募投项目进度的情况下，将募集资金余额以协定存款方式存放，授权管理层调整协定存款余额及签署相关文件，期限不超过12个月。此举旨在提高资金使用效率，增加存储收益。该事项已获公司第八届董事会第二十六次会议和第八届监事会第二十次会议审议通过，符合相关法律法规。独立财务顾问认为，此操作不影响募投项目进展，符合相关规定。

中信证券股份有限公司关于昊华化工科技集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况之独立财务顾问核查意见

• 中信证券股份有限公司作为独立财务顾问，发布了关于昊华化工科技集团股份有限公司（简称昊华科技）发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况的核查意见。本次交易包括昊华科技向中化集团和中化资产发行股份购买其持有的中化蓝天100%股权，交易价格为724,386.34万元。同时，昊华科技拟向不超过35名特定投资者非公开发行股份募集配套资金不超过45亿元，用于项目建设及补充流动资金或偿还债务。截至核查意见出具日，标的资产已完成过户，昊华科技已合法取得中化蓝天100%股权，并完成了新增股份的登记。募集配套资金也已完成，发行价格为24.80元/股，募集资金总额为4,499,999,977.60元。此外，昊华科技及相关方已履行必要的批准和信息披露程序，交易实施过程中未出现重大差异情况。董事、监事及高管人员发生部分变动，但未发生资金占用或违规担保情况。交易各方已履行或正在履行相关协议及承诺。

以上内容为证券之星据公开信息整理，由智能算法生成（网信算备310104345710301240019号），不构成投资建议。